华为方向崛起？轻指数重个股，重点看量能！（2024.10.30复盘）_大龙丫丫

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回顾下昨日的复盘剧本，按照个人主观性偏向2剧本，而实际盘面竞价和开盘阶段高位个股的表现都是超预期的，这里就类似于最好的1剧本，有高位核心个股的可以做T的方式对应，不要丢掉全部手中筹码。

从头梳理下盘面，竞价阶段最强势的是AI手机方向。

首先看智谱AI方向，光电传媒继续大单一字不过封单量比昨日减少了一些，开板的豆神教育竞价5.8Y金额，有资金硬接一字板开板说明，思维传媒一字板，后排的中科金财高开，创业黑马小低开，从竞价上看没有问题，开盘后豆神教育小幅度分歧后封板，而中科金财，创业黑马等都震荡走弱，还是前排晋级后排淘汰的情况，这就是典型的迷你周期行情。

再看下科技重组方向，城地香江高开接近涨停板超预期，双成药业大低开，核心容量票上海电气小高开，后排个股大唐电信大低开，从竞价看内部是有分歧的，容量票竞价都表现不错，而情绪小票都是低开，说明这里资金更倾向于容量票，包括后排补涨的深科技昨日断板后，今日还能平开也侧面说明这一点，再结合远达环保，松发股份一字板，电投产融昨日跟今日的封单变化信号，这些重组方向情绪一字板信号，说明科技重组方向没有大风险，仅是内部有分歧，开盘后双成药业，大唐电信快速拉升，城地香江，上海电气处在多空资金对战的震荡行情，所以整个板块处在分歧但有资金承接的地步，这种时候在没有确定性修复的情况下，去参与后排随机性就比较强了。

再看下高位抱团方向，四川长虹高开，常山北明平开，海能达大高开，华立股份大低开，双成药业大低开，容量核心个股都是小超预期竞价，情绪小票大低开也符合预期，开盘核心容量票和情绪票快速修复，注意这个时候有两个辅助判断信号，就断板的次高板个股川润股份，还有大面股天地板的恒银科技，一个小高开向上震荡，一个小低开震荡向上，在后排都有修复动作的情况下，说明今日的剧本大概率就是我们说的尾盘恐慌资金兑现的行为，而不是主力资金兑现，在早盘主力资金引导下快速修复走强的行情。

再看下竞价阶段最强的是华为方向，主要是华为手机相关概念，欧菲光竞价出来3Y左右封单，但是封单量一直增加直到竞价结束20Y封单超预期表现，情绪小票福日电子一字板，波导股份一字板，后排光弘科技，银邦股份都是小高开，格林精密高开表态，整个竞价华为手机相关个股都超预期，开盘后9.30格林精密快速上板，9.30中国长城弱转强快速上板（这里也是上板后一会才发现走的华为手机概念），后排的光弘科技，银邦股份相对弱势。

这种超预期表态和走势直接带动了整个华为方向，9.33四川长虹快速拉升涨停，紧接着9.34延华智能，9.38联创光电涨停，龙头常山北明震荡走强，整个华为方向震荡向上。

开盘阶段走强的还有低空经济方向，9.35上工申贝平开小分歧后直线拉升，9.43万丰奥威，9.45光洋股份，9.49建新股份，9.54中信海直爆发快速拉升涨停，龙头宗申动力小分歧后也震荡走强，注意下低空经济还是围绕着前期的一些辨识度个股拉升，赚钱效应还是集中在前辨识度个股方向，至于后排的随机轮动性比较高。

同时局部走强的还有光芯片方向，业绩利好的光迅科技 9.32高开快速涨停，太辰光震荡走强，9.51致尚科技涨停，9.55万通发展开板分歧后回封，9.55铭普光磁涨停，盘中10.23沃格光电涨停（消费电子 +光芯片），这些也只是局部强势行情。

盘中局部走强的还有房地产，基建，汽车，重组，新型工业化等方向，其中涨停个股就不赘叙了。

盘中最强势的还是华为手机和消费电子相关方向，9.53南天信息，10.11星星科技，10.22福蓉科技，10.23沃格光电（消费电子+光芯片），11.20福光股份涨停。

早盘指数上在情绪修复的带动下上冲了一波后震荡走强，随后则跟情绪同步震荡走弱，主要是以情绪小票或者后排个股走弱为主。

到了11.20左右，沪深300 ETF代表的权重个股带领指数下跌，主要以银行，石油，煤炭高股息方向，还有医药跟芯片的权重个股共同发力放量下跌。

午盘过后华为方向继续爆发，13.14高新发展率先涨停，13.19中安科，13.27科森科技涨停。

由于高位个股极端赚钱效应下，情绪进一步加强，13.31上海电气率先涨停，资金去挖掘的老龙深圳华强，克来机电，艾艾精工等都有拉升。

华为方向也在挖掘后排辨识度个股，13.41华东软件，13.58四川九洲（华为+低空），14.27新亚制程，14.29润和软件（华为+金融科技）涨停，拓维信息也有异动拉升。

金融科技方向也有资金去做，包括润和软件，中粮资本，银之杰都有拉升。

尾盘阶段还有资金拉升了芯片方向个股，上海贝岭，国民技术，深科技等，整个辨识度抱团方向阶段性高潮。

从上述盘面梳理总结整体盘面高位个股早盘小分歧转一致继续走强，抱团情绪进一步递进，其中比较强势的是华为方向个股，而整个指数跟后排同向震荡走强的同时，跟高位情绪形成背离关，赚钱效应进一步集中。

上证指数，创业板指数，科创板50指数三大指数均震荡走弱，从沪深300ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看主要是以高股息权重个股有空头砸盘或者说机构调仓行为，在没有机构资金参与的轮动行情下，场内资金选择了继续往高位个股集中，注意下在有充足流动性资金市场下不要轻易看空市场，保持有先手，谨慎对待即可。

今日上证指数收盘-0.61%，创业板指数收盘-1.18%，科创50 指数收盘-1.70%，两市成交量18466亿，上涨个股2320家，下跌个股2916家，今日两市成交量增量-2154亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：高位与低位背离
涨停板家数148家，昨天涨停板家数116家
20厘米涨停12个，昨天涨停16个
连扳股家数53个，昨日连扳股家数50个
跌停家数4家，昨日跌停家数3家
今日炸板率16.8%，昨日炸板率41.4%
今日首板晋级成功率21.2%，昨日首板晋级成功率12.9%

今日所有的数据对比昨日明显变化的是炸板率大幅度降低，首板成功率大幅度提高，说明抱团情绪进一步递进的同时，有小部分资金做高低切换补涨，主要集中在华为手机端。（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。

明日情绪观察标
华立股份，欧菲光，常山北明，海能达
开盘9.45分前，情绪标正负反馈是盘面情绪向上或向下的辅助判断信号

今日大面股
哈森股份 -16，消费电子/重组
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
松发股份10（大消费，重组）加速一字板
海能达9（黎巴嫩通信，网络安全）缩量换手板
泰禾智能 8（重组）放量换手板
远大环保8（重组）加速一字板
电投产融8（重组）加速一字板
东方集团 7（重组）放量换手板
上工申贝6（低空经济）放量换手板
申华控股 5（重组并购）放量换手板
复旦复华 5（医药）放量换手板
跃岭股份 5（科技重组）放量换手板
岭南股份 5（重组）放量换手板
万润科技 5（科技重组，芯片，深圳板块）放量换手板
中化岩土 5（低空经济）放量换手板
深康佳 5（华为手机，芯片，深圳板块）加速一字板
上海电气4（科技重组，光伏，电池）放量换手板
大众公用 4（重组并购，深圳板块）放量换手板
双良节能 4（光伏）放量换手板
万通发展4（科技重组，算力，房地产）放量换手板
中新赛克 4（算力）放量换手板
申科股份 4（重组并购）放量换手板
力合科创 4（重组并购，深圳板块）放量换手板
青岛金王 4（跨境电商）放量换手板
广电传媒4（智谱AI）加速一字板
华映科技 4（科技重组，OLED，华为手机）加速一字板
凤凰航运 4（重组，航运）加速一字板
深赛格 4（重组，深圳板块）放量换手板
正和生态 3（智谱AI）放量换手板
百大集团 3（大消费）放量换手板
四川长虹3（华为手机，芯片，算力）放量换手板
瑞贝卡 3（重组并购）放量换手板
华夏幸福 3（房地产）放量换手板
福日电子3（华为手机，消费电子）加速一字板
东安动力 3（汽车）放量换手板
豆神教育3（智谱AI）放量换手板
思美传媒 3（智谱AI）加速一字板
贝因美 3（辅助生殖）放量换手板
川发龙蟒 3（重组并购）缩量换手板
川大智胜 3（华为，算力）放量换手板
云内动力 3（汽车，重组并购）放量换手板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：

第一点：关于竞价超预期个股探讨，今日竞价超预期个股是城地香江和中国长城，首先说下中国长城，昨日大烂板最后差一档没封住，今日竞价3.8Y高开5个点，从量价比5个点对应2.5Y左右竞价，再看下竞价阶段大单主要以大卖单为主，说明场内资金还有是一定分歧，这个时候就要结合盘面情况，福日电子一字板，波导股份一字板，欧菲光大单一字板超预期，整个华为手机概念是超预期的，只要开盘往上就可以确认介入点，昨日复盘只看到他科技重组概念，没有留意华为手机概念，也没有在备选个股范围内，今天在盘中看见才知道错过了，这也是经典的弱转强模式，个人最擅长的模式之一。

再说下城地香江，首先竞价阶段从平开一直震荡拉升至涨停板附近，竞价大单多空双方平衡，竞价金额2.5Y高开10个点，从量价上看量肯定是稍微欠缺一些的，不过结合科技重组方向双成药业没有核按钮，高位个股是超预期表现，判断高位个股大概率是修复行情，因此直接竞价介入一笔试错，回封板再介入一笔。

第二点：关于主力资金行为的探讨，昨日复盘关于华立股份竞价也小仓位打回去，其中一个重要的判断就是基于主力资金行为，在尾盘恐慌出逃的情况主力是出不了太多货的，如果出一部分货都要按在跌停板了，就类似于昨日的恒银科技，那为什么今天拉高反而离场兑现？还是基于主力资金行为，如果早盘阶段直线拉升后小幅度调整后继续拉升，这种连续拉升至涨停板，说明主力资金没有出货反而情绪引导增加了仓位，那不是卖点，而如果资金拉升后处在震荡式就有可能借此机会出货，这是我的卖点，因为这里是没有办法判断资金是否会再次拉到高位出货，如果盘面情绪一回落资金可能就不选择再次拉升了。

再看下华立股份二波上板后反复炸板有小幅度跳水动作，这都是出货的盘口，记住主力资金只要有条件的情况下大多数都会选择高位出货，而不是刻板印象中下杀就是出货盘口，再结合今日的总量能观察，非常明显主力资金肯定是有减仓或者出货的，同样的华东重机，恒银科技一样的逻辑，基于这种判断后续个人不会参与这些小票。

总结下来就是一定要有主力资金思维逻辑去看待个股，冲高回落或者下杀就是主力资金出货，拉升就一定是主力吸筹做多，这种才是典型的散户刻板思维，而主力思维就是研究散户思维，进而反向利用或者反制手段，当然还有其他的一些主力行为后续有机会再分享。

第三点：关于低空经济的探讨，情绪标上工申贝低开分歧转一致上板后做了资金引导作用，注意上工申贝是情绪小票第一次摸板是9.35，但是回封板是9.44，正是因为万丰奥威9.43一笔大单封死之下代表了大资金的态度，因此今日板块的万丰奥威才是领涨性核心个股，就类似于昨日的华为手机方向福日电子率先涨停，但是欧菲光的涨停才代表着领涨性，而作为低空经济的核心龙头宗申动力处在被动式拉升的行情，但并不代表着他就结束了，这就是复盘说的日内强度不代表后续高度预期，这种情况某种阶段就是宗申动力类比常山北明，万丰奥威类比于四川长虹，而这里的前提是低空经济必须继续走强，若板块整体走弱，可能宗申动力目前的高度就代表着低空经济的最高空间预期了。

明日判断低空经济的强度预期，首先既然万丰奥威作为高低切换的情绪标那明日必须晋级带动板块效应且晋级2板，其次上工申贝毫无疑问作为情绪标必须加速板，最后宗申动力可以做横盘调整，但是不能负反馈补跌。

第四点：关于科技重组的探讨，今天重组方向依旧强势，但是注意重组里面基本都是一字板加速开板即巅峰的情况，而重点要看的是科技重组方向，从整体盘面上看相对来说比较弱势了，首先是反包板的城地香江没有快速回封板，其次核心个股双成药业高位滞涨且有出现出货盘口，最后容量核心上海电气也是接近尾盘阶段才涨停，万润科技的烂板，低位补涨容量票深科技也是尾盘上板烂板，后排的大唐电信试图反包板失败，从核心个股的走势对比其他主线题材来说是相对走弱了，因此注意明天要重点注意下是否进一步走弱，若是走弱可能这个方向就会迎来一波深度调整了，但晚上又有重组利好消息刺激，若这种节点下还走弱那基本就要宣告结束了，重点锚定城地香江，双成药业，上海电气，万润科技，深科技这些核心个股的强度即可。

第五点：关于华为方向的探讨，今日市场所有的目光肯定是聚焦在华为方向，板块内最强分支就是华为手机概念，龙头常山北明，万金油助攻龙四川长虹，欧菲光作为情绪定海神针，低位补涨容量票中国长城，包括之前华为辨识度双子星之一的润和软件也涨停了，这里重点注意上述所有的个股都是容量票，包括一些后排的高新发展和联创光电等，在一个板块内能容纳这么多只容量票，说明资金对于华为方向的认可度，那就要提高板块内的持续性预期和高度空间预期，这种资金介入度就算是调整后续反复的行情也是大概率事件。

明日判断华为方向持续性强度预期，第一情绪定海神针欧菲光必须一字板封死否则不及预期，第二身位领先的情绪小票深康佳必须一字板封死且封单金额比今日大，第三龙头常山北明必须红盘上方震荡走强，若继续晋级是加分项，第四核心个股四川长虹，中国长城等必须红盘上方震荡不能补跌，第五今日的创业板2板格林精密若能继续晋级是加分项，满足这些条件则为进一步加强且有持续性预期。

第六点：关于抱团效应的探讨，从上面表格的数据看今日市场总量能1.85万亿对应涨停板总金额是2000Y左右，对比下历史记录，同样的量能下几乎是翻倍的成交金额，从这里可以判断出几点，首先是赚钱效应全部集中在高位核心容量票，而不是情绪小票，所以才会有这么大成交量，其次总金额/市场总量的占比接近10%，同理按照我们之前判断证券板块高潮的条件来看，是符合情绪高潮点的，那就要注意这种阶段性高潮后的分歧风险。

第七点：关于抱团方向后续的探讨，既然抱团行情阶段性高潮，那对应的肯定是分歧行情，还是那句话不要以熊市思维去考虑当下行情的分歧，在短线资金如此活跃的市场下，只要个股辨识度足够，分歧下杀一定会有资金承接，因此后续分歧行情肯定会有一部分高位个股，但必然还会有活口穿越出来继续走强，后续重点可以放在这些活口的机会上。

注意这里有个前提条件，市场量能在1.5万亿以上，为什么，我们对比下最近的量能与高位之间的关系，自从疯牛行情以来市场最低量能是10.16日的1.3万亿，这一天是活口常山北明和海能达穿越出来的阶段，是双成药业的2波起涨阶段，是华立股份作为最高板的起涨段，也是四川长虹的启动日，这是一个新周期的起点，对应的就是市场量能阈值的最低量能。

再看下新周期内的第一次较大的分歧节点是10.23日，那一天双成药业核按钮，常山北明较大的负反馈，城地香江断板，四川长虹爆量勉强封板，华立股份也是爆量烂板，上海贝岭断板负反馈，而重点在于10.24日，双成药业反核地天板，华立股份地天板，常山北明接近地天板，四川长虹爆量勉强红盘收盘，上海贝岭反包板，城地香江爆量缩量反包板，由此开启这个周期内第一次大分歧转一致的节点，当日对应的量能是1.5万亿，也就是说只要市场维持在1.5万亿量能下，必然会有高位活口继续穿越分歧转一致继续走强，或者是高低切换新核心带领新一波的赚钱效应。

这就是牛市下的应对思维，只要市场量能足够，短线活跃资金充足，必然会有源源不断的赚钱效应行情，只是要判断是高位核心穿越还是切换至低位的机会而已。

明日观点及应对策略：

注意下今日指数跟高位情绪背离，这种不是常态化市场，不可能长期保持如此行情，重点在于市场是缩量接近2200Y，那如果市场进一步大幅度缩量就达到了我们所说的分歧有资金承接的市场量能安全线，这是明日重点要观察的信号。

1.最好剧本就是今日指数在20日线附近有承接点的情况下，明日放量与情绪共振走强，若这种情况大概率会有共振题材，而在这种情绪影响下大概率高位个股分歧后会有资金承接继续走强，对应策略就是拿好手中核心个股的筹码，找机会参与共振题材。

2.次剧本就是指数跟情绪继续弱势震荡轮动行情，这里注意若没有大幅度缩量，部分高位个股分歧后肯定会有资金承接的机会，对应策略就是去弱留强即可。

3.最差剧本就是指数跟情绪共振下杀，注意若是放量下杀或者大幅度缩量下杀，都是风险信号，那意味着情绪分歧比预期的可能要大一些，应对策略就是观察为主多看少动，不是核心个股的先兑现为主，若有极端负反馈的情况下核心个股也要兑现，观察承接再决定操作，买点后置应对。

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