2024-10-31 上证早知道 （星期四）三大报 2024-10-30 21:52:26 119【今日导读】
[淘股吧]＞六部门部署可再生能源替代行动 光伏行业频现积极信号
＞无畏金价高企 三季度黄金需求总额逾千亿美元刷新纪录
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浩欧博易主中国
生物医药 盛达资源拟全资控股鸿林矿业
＞公募FOF三季度权益仓位提升 三机构席位买入双良节能
【上证聚焦】
〇六部门部署可再生能源替代行动 光伏行业频现积极信号
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近日，国家发展改革委等六部门联合制定大力实施可再生能源替代行动的指导意见，提出要全面提升可再生能源供给能力;加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型
风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发;科学有序推进大型水电基地建设，统筹推进水风光综合开发;就近开发分布式可再生能源等。
民生证券指出，业内报价显示上周组件端价格报涨，龙头企业率先行动。叠加此前组件集采价格回升，以及行业协会提出0.68元/瓦组件成本价等事件，预计低价产品扰乱光伏行业市场秩序的时代或将终结，产业链格局有望重塑，组件价格有望进入上升通道，利好头部组件企业。
$爱旭股份(sh600732)$ N型ABC组件在国内户用市场已经显著打开市场，每月户用市场订单增加百兆瓦以上，欧洲市场也与主流渠道商达成合作，开始大量拿货;
$奥特维(sh688516)$ 的激光增强金属化设备LEM通过了多家龙头客户在TOPCon工
艺电池金股讯端的提效验证，并获得TOPCon头部企业量产的批量订单。
【上证精选】
〇工业和信息化部等三部门印发《新材料大
数据中心总体建设方案》，目标到2035年，新材料
大数据中心体系全面建成并稳定运行，数据规模进入国际第一梯队。
〇外交部发言人回应“加拿大撤销中加航线限制”，表示中方重视加方的这一举措，希望加方继续为两国正常的人员往来创造良好条件。
〇中国机电商会发布关于欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁的声明，表示欧委会并未在终裁公告中纠正之前的诸多错误认定。
〇上海市印发美丽上海建设三年行动计划，将全面实施“光伏+”工程，市内光伏装机容量达到400万千瓦以上，并启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范项目。
〇30日，沙特阿拉伯市场迎来首只投资中国市场的ETF产品，初始规模超过12亿美元，上市即成为中东地区规模最大的ETF。
【产业情报】
〇无畏金价高企 三季度黄金需求总额逾千亿美元刷新纪录
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世界黄金协会报告显示，三季度黄金需求总量同比增长5%至1313吨，创历年三季度需求新高。得益于强劲的投资势头，本季度黄金需求总额首次突破1000亿美元大关，同样刷新历史纪录。就黄金ETF而言，主要央行利率的下降趋势，美国财政赤字，以及估值过高的美股，有望继续提供支撑。
10月30日盘中，国际现货黄金价格最高触及2788.7美元/盎司，再创历史新高。银河证券认为，市场预期美国未来或采取对外加征关税、对内减税、促进投资、限制移民等政策，或拾高长期通胀中框，使得“再通胀交易”再起，推动国际金价上涨。央行购金也将在长期维度支撑黄金价格中框上移。关注
$中金黄金(sh600489)$ 、
$山金国际(sz000975)$ 等A股黄金龙头公司。
【公告解读】
〇浩欧博易主中国
生物医药————————
$浩欧博(sh688656)$ 控股股东将变更为辉煌润康，公司实际控制人将变更为
中国生物制药，本次交易是为了优化股东结构，引入在企业管理、营销渠道、药品临床研究及注册、药品市场推广经验和能力等方面具有较大优势的实际控制人。公司还与中国生物制药等多方签署《战略合作协议》，将在脱敏药及体外诊断产品的研发、生产、销售等方面开展积极的探索和合作。
〇盛达资源拟购买鸿林矿业47%股权
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盛达资源(sz
000603 ) 拟发行股份购买交易对方合计持有的鸿林矿业47%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金本次交易前公司已取得鸿林矿业53%股权，交易后将持有其100%股权。公司股票将于10月31日开市起复牌。
〇崇德科技拟收购德国Levicron公司
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崇德科技(sz
301548 ) 与德国公司LevicronGmbH的全部股东签署《收购意向书》，拟以自有资金收购标的公司100%股权。标的公司主营产品为用于高精和超高精加工行业的精密气浮主轴。
〇三峡能源拟投建新能源基地
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三峡能源(sh
600905 ) 拟投建新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目，共建设光伏850万千瓦、风电400万千瓦，配套建设煤电6x66万千瓦和新型
储能500万千瓦时。项目动态投资金额为718.48亿元，
〇伟创电气拟投建智能
机器人项目
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伟创电气(sh
688698 ) 与九江市濂溪区商务局签署《伟创智能机器人项目投资协议书》，拟在当地建设伟创智能机器人项目。项目主要建设机器人、智能等项目的生产及研发办公用房。
〇柏诚股份中标4.65亿元重大项目
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柏诚股份(sh
601133 ) 被确认为新桥存储技术有限公司12英寸存储器晶圆制造基地二期项目FAB A2B二/三阶段二次配工艺管线购装工程的中标单位，中标金额为4.65亿元。
〇奥浦迈拟参与设立产业基金
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奥浦迈(sh
688293 ) 拟参与设立产业基金上海奥创前景创业投资基金合伙企业(有限合伙)，出资金额不超过基金总规模的30%目不超过3亿元。该
创投基金专注于对中国境内生物制造、制药设备和耗材、生物医药等领域的早中期项目和并购项目。
【财报快递】
〇巨星农牧等公司第三季度业绩增长
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巨星农牧(sh
603477 ) 第三季度实现营业收入17.23亿元，同比增长66.89%;实现净利润3.04亿元，同比增长5380.2%。业绩增长主要得益于商品猪成本下降、出栏量增加以及销售均价提升。
澜起科技(sh
688008 ) 第三季度实现营业收入9.06亿元，同比增长51.60%;实现净利润3.85亿元，同比增长153.4%，创公司单季度历史新高。业绩增长主要得益于全球服务器及计算机行业需求回暖，DDR5下游渗透率提升，以及公司三款高性能运力芯片新产品开始规模出货。
岭南控股(sz
000524 ) 第三季度实现营业收入13.44亿元，同比增长8.25%;实现净利润9541万元，同比增长240.43%。公司的商旅出行业务和住宿业务经营持续向好。
【资金观潮】
〇公募FOF权益仓位提升 看好政策利好方向
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随着权益市场的转暖，公募FOF整体上加大了投资进攻性。
东方证券统计显示，三季度末，偏股混合型FOF的股票仓位环比二季度末提升2.99个百分点，达到71%，平衡混合型、偏债混合型FOF的仓位也分别上升了3.92个、0.12个百分点。多位基金经理表示，未来基于基本面好转，震荡上行的慢牛行情值得期待。
在行业配置上，三季度末FOF重仓基金配置比例最高的行业为金融地产，占比为26.4%;制造业从二季度末的首位降低至第二，占比为25.8%;消费行业占比为22.2%。另外，周期、科技行业的占比也超过10%。总体来看，公募FOF对于近期“政策组合拳”的利好方向较为青睐。
〇三机构席位买入双良节能
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10月30日，双良节能(sh
600481 ) 获3家机构席位合计买入1.38亿元，占全天成交总额的765%。
华创证券表示，公司全线配1600炉型，具备拉制M10、G12以及定制化矩形硅片对应尺硅棒的能力。随着产能规模提升和数智化工厂建设，公司降本增效有望持续推进，成为行业最具竞争力的单晶硅供应商。此外，在绿电制氢方面，公司成功中标中东年产10万吨高纯硅基材料项目和欧洲5MW碱性水电解制氢装置项目，国际化战略持续推进。
【机构调研】
〇杰普特(sh
688025 ) 表示，公司2014年开始与北美客户展开在光学检测业务的合作。公司摄像头模组检测业务受益于客户摄像头技术迭代、高端摄像头技术普及、国内模组厂大力扩产等因素，带来较多设备需求，有望在未来两年为公司带来持续业绩增长。MR光学检测业务持续独家配合客户推进AR设备相关检测环节的研发，目前在研项目数量较多，同时大部分预研机型将在年内交付。
〇震裕科技(sz
300953 ) 表示，公司去年开始逐步对模具事业部产能进行扩产，未来还计划新建产能，支撑模具事业部业务的增长。得益于下游行业的稳定发展，公司对现有客户的销售会保持一定增长，在产能扩张之后，还将逐步开拓新领域客户，同时公司出口部分也在稳定增长。此外，公司布局低空飞行器驱动电机铁芯主要是针对专用型驱动电机，已经处于客户验证阶段。
〇恒帅股份(sz
300969 ) 表示，随着L3+级别的Robotaxi、无人快递物流小车等自动驾驶商业化应用加速落地，公司相关产品会逐步加速产业化渗透，已通过客户对Waymo、美团北美新能源客户等终端进行适配交样。目前公司的主动感知清洗产品已取得部分适配客户的定点，预计会有更多的增量车型进入定点环节。
湖南人
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