2024.10.28周一在线盯盘

【一则大消息 暴涨60%！并购重组概念引领 钢铁板块集体暴涨】10月28日上午，钢铁板块高开高走，盘中板块涨幅超5%。个股中，安阳钢铁、八一钢铁、酒钢宏兴、中南股份、重庆钢铁等多股涨停，盛德鑫泰冲击20CM涨停，华菱钢铁、新钢股份等多股大涨。港股钢铁板块同步拉升，重庆钢铁股份盘中一度涨近60%，马鞍山钢铁股份涨超20%，鞍钢股份涨超17%。

消息面上，中国钢铁工业协会在10月25日召开信息发布会表示，将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。长江证券研报指出，并购重组是部分连续亏损的钢企维持上市地位的重要途径。在2022年以来的行业下行趋势中，部分上市钢企已经出现连续两年亏损，且后续盈利形势或并不乐观。随着退市机制的完善和趋严，上市钢企集团或通过将盈利资产注入上市公司，或将亏损的钢铁业务置出，以求避免退市的风险。

【金融科技概念震荡走强 银之杰触及20CM涨停】金融科技概念震荡走强，银之杰触及20CM涨停，此前恒银科技3连板，古鳌科技涨超10%，赢时胜、新大陆、汇金科技、指南针等快速冲高。消息面上，10月25日，中国互联网金融协会在京召开金融数据安全治理工作研讨会暨金融数据安全系列标准发布会。会上，协会正式发布了《金融数据安全治理实施指南》《金融数据资产管理指南》《金融数据安全技术防护规范》《金融数据安全应急响应和处置指引》等4项标准。

军工前排，套利品种，20厘米的很难连板

请教超卓航科为什么涨，还能买吗？

【主力资金监控：隆基绿能净卖出超16亿元】星矿数据显示，今日早盘主力资金净流入国防军工、家用电器、钢铁等板块，净流出电子、电新行业、半导体等板块，其中电子板块净流出超77亿元。个股方面，银之杰大涨，主力资金净买入5.67亿元位居首位，赛力斯、闻泰科技、四川长虹获主力资金净流入居前；隆基绿能遭净卖出超16亿元，润和软件、双成药业、文一科技主力资金净流出额居前。

【军工股震荡拉升 中兵红箭、炼石航空双双涨停】军工股震荡拉升，中兵红箭、炼石航空双双涨停，超卓航科、通易航天涨超10%，洪都航空、纵横股份、中航重机、安达维尔、航天彩虹、爱乐达涨超5%。中信证券研报表示，受益于军机放量以及实战化训练的持续推进，我国军用航空发动机市场正在持续扩容。供给端长期制约因素逐步消除，已进入型号研制加速期，后续新型号的加速迭代也将拉动航空发动机产业的快速发展，有望迎来向上拐点。

【智谱AI概念股持续走强 传智教育涨停】智谱AI概念股持续走强，传智教育涨停，豆神教育、电广传媒、思美传媒此前涨停，凌云光、华策影视、创业黑马、首都在线等涨超5%。消息面上，智谱技术团队最近推出了一个基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM，这是一个智能体（Agent），能够模拟人类操作手机，执行各种任务。AutoGLM的推出标志着人工智能在“Phone Use”领域的进步，使得AI的应用更加贴近人们的日常生活。

【婴童概念再度走强 爱婴室涨停】婴童概念盘中再度走强，爱婴室涨停，此前双枪科技2连板，豪悦护理涨停，贝因美、西部牧业、海伦钢琴、孩子王等跟涨。消息面上，10月份以来，“扩大辅助生殖技术服务资源”成为各地重要抓手。截至10月28日，本月已有广东、湖南、山西、云南、宁夏、四川、重庆等省级行政区公布辅助生殖纳入医保最新进展。

【种业板块强势领涨 机构：四季度种企盈利有望修复 板块投资潜力值得期待】10月28日早盘，种业板块表现强势，截至发稿，秋乐种业、荃银高科涨超18%，万向德农涨停，康农种业、神农种业等跟涨。10月25日，农业农村部种植业管理司司长潘文博在发布会上表示，下一步，农业农村部将按照“稳面积、增单产”两手发力的要求，持续推进粮油作物大面积单产提升。继续筛选推广一批抗逆稳产、高产优质品种。继续组装集成一批高产稳产、绿色高效、宜机适用的技术模式。

招商证券指出，上半年盈利承压，四季度种企盈利有望修复。上半年粮价低迷叠加淡季玉米退货增加影响了上半年和二季度种企的收入及盈利表现；但今年极端天气频发，龙头种企核心品种表现优异，三季度预收款增速值得期待；且制种成本下降或有望带动四季度种企盈利修复，研发型龙头种企有望受益。国盛证券称，转基因品种审定落地，公示期后将正式进入商业化销售，后续伴随实际成交价格、利润分配和新季扩繁制种等逐步确认行业公司成长性和兑现时间，板块投资潜力十分值得期待。

【中钢协将加快研究推进联合重组 机构称行业产业格局有望稳中趋好】中国钢铁工业协会近日表示，将加快研究推进产能治理和联合重组。据悉，中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。此外，世界钢铁协会近日发布最新版短期（2024-2025年）钢铁需求预测报告显示，今年全球钢铁需求将进一步下降0.9%至17.51亿吨。连续三年下降后，2025年全球钢铁需求将反弹1.2%，达到17.72亿吨。

信达证券认为，未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好，叠加当前部分公司已经处于价值低估区域，现阶段仍具结构性投资机遇，尤其是拥有较高毛利率水平的优特钢企业和成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企，未来存在估值修复的机会。建议关注以下投资主线：一是充分受益新一轮能源周期的优特钢企业；二是受益于高端装备制造及国产替代的优特钢公司；三是布局上游资源且具备突出成本优势的高壁垒资源型企业；四是资产质量优、成本管控强力的钢铁龙头企业；五是受益地方区域经济稳健发展和深化企业改革有望迎来困境反转的企业。