周一观点

周五市场走了普涨格局，指数继续维持了箱体上沿强震荡，并且回到了5日均线之上运行，盘中走势和盘后的龙虎榜来看，机构和游资继续泾渭分明的走法，相对来说周五游资偏弱一些，主要是机构回流主攻了光伏锂电池新能源方向，而游资主打的是并购重组与低位新起的创投，科技板块走弱分歧，预期这里出来的资金应该会回流低空经济，但除了龙头保持强势之外，低空整个板块运行还是有点低于预期的，周五的观感是游资力度在减弱，机构跟着小作文做低位光伏，机构票的持续性还是有疑问。

这一轮属于并购重组，双成药业 大周期，预期其完成10倍空间时候的天地分歧就是这个大周期的分歧了。并购重组后续的趋势性大机会应该是那些真正的有行业影响力的产业并购。周五盘后定下了人大常委会会议时间11.4日，这里预期会是周期节点，因此本周预期会是一个混沌切换点，一方面看着本轮高标做低位，另一方面准备新的逻辑切换，从中美经济工作会议交流情况来看，本周的盘中倾向于看低位消费刺激启动的新逻辑在盘面印证过程。其他跟随盘面做低位新题材。

周末舆情方面并购重组依然是重点，常山北明 的公告预期给龙头再加一把力，但也可能与鸿蒙属性要脱离了。低空依然有舆情，恒天海龙 低空叠加了重组预期，另外就是质谱AI相关的AI代理以及军工方面，伊朗防空系统有点舆情热度，盘中看激光防空系统（新光光电 ）是否会有表现。