2024.10.25周五在线盯盘

【创业板指半日大涨3.45%、北证50暴涨超8%续刷历史新高！两市上涨个股超4600只 光伏等新能源赛道概念全线爆发】三大指数早盘集体拉升，截至午间收盘，沪指涨0.82%，深证成指涨2.10%，创业板指涨3.45%。此外，北证50大涨8.54%再创历史新高，科创50涨2.33%。两市个股普涨，上涨个股超4600只；两市半日成交1.09万亿元，较上一日放量成交826亿元，内资主力资金净买入35.87亿元，两市涨跌中位数为1.77%。

盘面上，市场情绪转好，题材概念集体上行，有明显的赚钱效应。光伏产业链大爆发，光伏设备、BC电池、TOPCON电池等领涨两市，同享科技、艾能聚等多股30CM涨停，时创能源、宇邦新材、帝尔激光等多股20CM涨停；锂电池、风电、固态电池、钠离子电池等新能源赛道概念集体大涨，天宏锂电、武汉蓝电30CM涨停，华盛锂电、海科能源20CM涨停；深圳本地、深圳国资改革概念股爆发，云里物里、美之高等多股30CM涨停，深城交、民德电子20CM涨停，深赛格、特力A等多股涨停；房地产产业链集体拉升，市北高新、电子城、华远地产等多股涨停；并购重组概念持续走强，微创光电30CM涨停，旗天科技、双成药业、文一科技等多股涨停；半导体、AI应用、数字经济、CRO等概念全线上行。两市仅银行、保险、中特估等少数板块表现弱势。

消息面上，新能源方向诸多利好！①近期，光伏产业链利好消息不断，业内人士预期，组件价格或将迎来拐点；②宁德时代发布骁遥超级增混电池，钠离子电池技术在骁遥超级增混电池上进行了落地应用，打破了新能源车型的低温局限性；③特斯拉隔夜股价飙升逾20%创11年来最佳单日涨幅；2、深圳发布意见指出，到2026年力争形成万亿级政府投资基金群，支持国资基金大胆试错；3、时隔8年，并购重组再成市场新风向标！机构称点状并购有望演变为真正的并购潮；4、25日，多家商业银行迎来批量房贷利率调整潮。

【A股再度大爆发！四大利好：空头压力减弱、光伏、消费电子行业大利好、世界头号对冲基金看好中国】预期再度被打了起来！今天早盘，全A指数虽然没有太大涨幅，但个股表现却十分精彩。北证50指数涨超7%，续创历史新高，云里物里、武汉蓝电、美之高、鑫汇科、微创光电等多股涨停；光伏行情迎来大爆发，A股隆基绿能冲击涨停，TCL中环、爱旭股份、钧达股份、宝馨科技、福莱特、大全能源、协鑫集成等近20股封板。港股光伏板块涨幅皆达10%以上。从外围资本的态度和资金面情况来看，A股可以说是利好不断。

首先，空头压力减弱，旨在从富时中国50指数反向表现中获利的Direxion每日三倍做空富时中国ETF（ YANG ）在截至10月11日的一周遭遇约1.39亿美元的创纪录流出，接着上周又流出3,000万美元。

其次，美国桥水首席投资官称，在经济增长具有韧性的情况下，央行转向宽松政策可能会促使投资者放弃现金转而投资于风险资产。当前，在美国和中国，资产相对更具吸引力。

第三，光伏行业传来利好，中国有色金属工业协会硅业分会在其上表示，近期光伏产业相关的利好消息频繁发布，通过供给侧结构性改革，推动晶硅光伏行业走回正常轨道。下游电池企业考虑大规模抄底备货，硅片短期内连续下跌的可能性不大。

第四，消费电子方面，国际数据公司（IDC）最新手机季度跟踪报告显示，2024年第三季度，中国智能手机市场出货量约6878万台，同比增长3.2%，连续四个季度保持同比增长。

【产业链利好频出、组件价格有望迎拐点 机构：坚定看多光伏板块 后续期待更多政策呵护行业拐点向上】近期，光伏产业链利好频出。中国光伏行业协会官方近期发布通告称，光伏组件低于成本价投标中标涉嫌违法，同时公布最低成本价0.68元/W。华创证券表示，0.68元/W的成本底线有望限制行业无序竞争，组件价格有望迎来拐点。另据国家能源局最新发布的数据，9月国内新增光伏发电装机容量约20.89GW，环比增长26.9%，同比增长32.4%，改变了环比两个月持续走弱的趋势。

此外，据美国联邦官方网站，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD）。分析机构认为，上述情况意味着美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动，后续不排除光伏产品豁免范围进—步扩大的可能性。长江证券指出，坚定看多光伏板块，后续期待更多政策呵护行业拐点向上，利好光伏板块表现。

【主力资金监控：隆基绿能净买入超16亿元】星矿数据显示，今日早盘主力资金净流入电新行业、文化传媒、光学光电子等板块，净流出计算机、电子、半导体等板块，其中电新行业净流入超61亿元。个股方面，隆基绿能涨停，主力资金净买入16.32亿元位居首位，N六九、N天脉、上海贝岭获主力资金净流入居前；天风证券遭净卖出超10亿元，四川长虹、润和软件、上海贝岭主力资金净流出额居前。

【CRO板块震荡反弹 博腾股份涨超15%】CRO板块震荡反弹，博腾股份涨超15%，凯莱英冲击涨停，诺思格、皓元医药、昭衍新药、美迪西等涨幅靠前。消息面上，博腾股份三季报显示，截至9月末，公司小分子原料药 CDMO 业务在手未执行订单同比保持40%以上增长，因此，基于在手订单交付节奏，公司维持对全年收入（扣除大订单口径）同比实现正增长的预期指引。

【并购重组进入“活跃期” 概念股爆发！机构：后市三个方向值得关注】10月25日，并购重组概念股继续活跃，截至发稿，微创光电30%涨停，旗天科技20%涨停，文一科技、电投产融、大唐电信等多股涨停。近日，A股市场并购重组概念火爆，互动平台上，多家公司回复投资者相关提问。江南化工，后续公司将沿着两个方向开展民爆板块的并购和整合：一是对内重组；二是对外并购。此外，广电运通、圣龙股份、华大九天、旭光电子、万盛股份等多股也回应了并购重组的相关计划。

华创证券研报表示，当前政策端多措并举激发并购重组市场活力，A股并购重组正进入“活跃期”。当下重视并购重组变得越发重要，主要基于两点：一是，并购重组能够明显解决IPO“堰塞湖”的问题。二是，并购重组是上市公司提质增效的重要途径。展望后市，银河证券认为三个方向值得关注：第一，央国企并购重组，尤其是房地产行业中的央国企并购重组；第二，科创板公司并购重组，尤其是计算机、电子、机械设备等行业；第三，金融行业并购重组，尤其是券商行业。

【A股、港股光伏概念股集体拉升 多股涨停或涨超10%】A股、港股光伏概念股集体拉升，A股方面，光伏设备、BC电池等方向领涨，大全能源逼近20CM涨停，TCL中环、通威股份、弘元绿能、钧达股份、福莱特等多股涨停，艾能聚涨近25%，海优新材、宇邦新材、时创能源、帝尔激光等多股涨超10%，爱旭股份、隆基绿能、晶科能源等多股涨超5%。港股方面，截至发稿，协鑫科技涨15.38%、福莱特玻璃涨14.26%、信义光能涨10.03%。

消息面上，高层近日宁夏、内蒙古调研时表示要面向更多应用场景，加大政策引导，用好建筑物外立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力；近日美国商务部正在启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税；此外近日市场流传工信部要求光伏生产环节限制能耗的传闻，但传闻内容的可信度还不明朗。

【房地产板块震荡反弹 华远地产涨停】房地产板块震荡反弹，华远地产涨停，上实发展、特发服务、光大嘉宝、海泰发展、城建发展涨幅靠前。消息面上，在中央及各地政策加持下，楼市“银十”成色十足，尤其是一线城市的表现尤为亮眼。10月以来，北京、上海两大一线城市的二手房成交量大幅上涨，引发市场关注。其中，北京10月份二手住房签约量已超过9月份全月水平，与去年同期相比增长约1.5倍；上海自国庆假期之后，二手房日均网签量也维持在800套左右的高位。

【北证50指数涨超4% 再度刷新历史新高】北证50指数涨超4%，再度刷新历史新高，武汉蓝电、云里物里、美之高、鑫汇科等多股30cm涨停。

【高位股延续强势 海能达22天18板】高位股延续强势，海能达继续涨停，录得22天18板，成交额超29亿元；双成药业、文一科技涨停创新高，华立股份11连板，城地香江、松发股份等多股涨停。