2024.10.25周五在线盯盘

竞价看昨日连板溢价，亏钱效应修复情况，开盘后看昨日热点持续性

大神，情绪回暖主要看哪里

【创业板指高开高走大涨近3% 两市上涨个股超4300只 光伏等新能源赛道概念全线爆发】三大指数全天高开高走，截至收盘，沪指涨0.59%，深证成指涨1.71%，创业板指涨2.93%。此外，北证50收涨0.08%，盘中一度暴涨超10%，科创50收涨1.39%。两市个股普涨，上涨个股超4300只；两市全天成交1.77万亿元，较上一日放量成交2516亿元，内资主力资金净卖出19.04亿元，两市涨跌中位数为1.60%。

盘面上，市场情绪转好，主力做多意愿强烈，题材概念集体上行，具备明显的赚钱效应。光伏产业链集体大爆发！BC电池、光伏设备、TOPCON电池、HJT电池等概念全天领涨两市，同享科技、艾能聚30CM涨停，大全能源、宇邦新材、帝尔激光等多股20CM涨停，隆基绿能、通威股份等多只核心股涨停；固态电池、钠离子电池、风电、锂电池等新能源赛道概念集体大涨，天宏锂电、武汉蓝电30CM涨停，华盛锂电、海科新源、中科电气等多股20CM涨停；深圳本地、深圳国资改革概念全天强势，云里物里、美之高等多股30CM涨停，深城交、民德电子等多股20CM涨停，深赛格、特力A等多股涨停；并购重组概念持续活跃，微创光电30CM涨停，旗天科技、双成药业、文一科技等多股涨停；CRO、房地产产业链、稀土、半导体、算力等概念全线走强。两市仅银行、保险等极少数板块表现弱势。

消息面上，1、新能源方向诸多利好！①近期，光伏产业链利好消息不断，业内人士预期，组件价格或将迎来拐点；②宁德时代发布骁遥超级增混电池，钠离子电池技术在骁遥超级增混电池上进行了落地应用，打破了新能源车型的低温局限性；③特斯拉隔夜股价飙升逾20%创11年来最佳单日涨幅；2、深圳发布意见指出，到2026年力争形成万亿级政府投资基金群，支持国资基金大胆试错；3、时隔8年，并购重组再成市场新风向标！机构称点状并购有望演变为真正的并购潮。

【国家数据局：将出台数据流通安全治理等方面7份政策文件】国家数据局党组书记、局长刘烈宏10月25日在2024年“数据要素×”大赛全国总决赛颁奖仪式上表示，一年来，已经出台公共数据开发利用、数字经济高质量发展、城市全域数字化转型、数字经济促进共同富裕、“数据要素×”三年行动计划、全国一体化算力网、国家数据标准体系建设指南等方面的重要政策文件8份。刘烈宏提到，后续拟出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展、公共数据资源登记、公共数据授权运营、数据空间、数据流通安全治理等方面的7份政策文件，还将推动建立健全数据产权制度，完善数据流通交易规则，提升数据安全治理水平，促进数据“供得出、流得动、用得好、保安全”。

【宁德时代大动作 钠电池概念走强！20CM涨停个股回应】钠电池概念早盘走强。截至午间收盘，华盛锂电、海科新源20CM涨停，天力锂能、紫建电子等涨超10%，中国宝安、天际股份等涨停。消息面上，宁德时代于24日发布骁遥超级增混电池品牌，将搭载在阿维塔、理想、智己、岚图等品牌30多款车型。据悉，该电池是全球首款纯电续航达到400Km以上，兼具4C超充功能的钠离子电池。

记者以个人投资者身份致电华盛锂电、海科新源。华盛锂电相关人士称，公司的主营产品是锂电池电解液添加剂，钠离子电池相关产品仍处于实验室研究阶段。宁德时代前述消息对股价可能有所影响，今天市场上锂电池、锂电池板块都在上涨。海科新源相关人士回应称：“公司的电解液溶剂产品可应用于锂电和钠电等液态电池。目前公司生产经营一切正常。”

【磷化工概念股震荡走强 川发龙蟒午后涨停】磷化工概念股震荡走强，川发龙蟒午后涨停，川金诺、川恒股份、澄星股份、中核钛白涨超5%，川能动力、安纳达、湖北宜化、新安股份等跟涨。消息面上，中国磷化工产业链节能与绿色低碳提升项目推进会近日在四川成都召开。

【短剧、Sora概念股午后走高 中文在线涨超10%】短剧、Sora概念股午后走高，中文在线、科德教育、天龙集团涨超10%，当虹科技、中广天择、天地在线、华策影视、芒果超媒、紫天科技、国脉文化、掌阅科技等涨超5%。消息面上，近期，MiniMax的视频生成应用海螺AI，在海外引发用户强烈讨论。根据MiniMax自己公布的一组数据，其视频模型在海螺AI中上线后一个月内，海螺AI网页版9月访问量达497万，同比增加867.41%，位列AI产品榜（web）9月全球增速榜、国内增速榜双榜单榜首。

【稀土板块午后走高 中国稀土一度涨停】稀土板块午后继续走高，中国稀土一度触及涨停，西磁科技、九菱科技涨超20%，金力永磁涨超10%，中科磁业、横店东磁、大地熊、北方稀土等大涨超7%。

【缅甸克钦邦稀土出口面临中断风险】据报道，缅甸克钦独立军（KIA）23日宣布，已经控制该国稀土矿区。自从缅甸军政府2021年执政以来，一直遭到KIA的反抗。缅甸的稀土开采集中在克钦邦的板瓦和其培两个镇周围。另外，该地区还是重要的宝石开采区，是通往克钦邦首府密支那的重要贸易通道。

周二，KIA发言人称，上周末，已经从克钦新民主军手中夺取了这片区域的控制权，但未透露如何处置该区域的采矿活动。NDA-K一直同执政的军政府合作。加拿大稀土和电池金属研究企业阿达姆斯情报公司发布投资提示称，反叛武装控制该地区可能影响稀土精矿出口。阿达姆斯称，去年缅甸镝铽供应量占全球的57%，在需求旺盛季节来临之际，长时间出口中断将影响磁体制造商的原料供应。

【新能源赛道久违大爆发！分析：主要有四方面原因】今天上午，A股“最靓的仔”是新能源赛道，光伏设备、BC电池、固态电池等板块大涨，曾经市场耳熟能详的龙头股——隆基绿能、晶澳科技、璞泰来、TCL中环、通威股份、钧达股份、爱旭股份等全都涨停。今天上午，新能源赛道迎来久违的大爆发，原因主要有以下几方面：

一是媒体报道称，某光伏龙头企业24日宣布对其全系组件价格进行上调，涨价幅度为0.03元/W。

二是昨天下午，有色金属工业协会硅业分会发文称，近期光伏产业相关的利好消息频繁发布，通过供给侧结构性改革，推动晶硅光伏行业走回正常轨道。下游电池企业考虑大规模抄底备货，硅片短期内连续下跌的可能性不大。10月14日，光伏行业协会举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。10月18日，光伏行业协会公布测算10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W。业内表示，行业协会引导的自律行为将引导光伏行业向健康的方向发展，叠加供需关系的逐步改善，价格有望迎来拐点。

三是行业内不断传来产品或技术突破的消息。10月24日，“北京亦庄”发文宣布，近日国内首条全固态锂电池量产线正式投产。10月24日，宁德时代发布全球首款纯电续航400公里以上且兼具4C超充的增混电池——骁遥超级增混电池，全面开启增混 “大电量”时代。此外，科研团队实现盐湖提锂技术重大突破，相关工艺将生产周期从1—2年大幅缩短至1—2个月。

四是10月24日晚间，锂矿龙头天齐锂业披露三季报预告，公司第三季度净利润亏损额度预计环比显著减少。天齐锂业10月25日上午上涨8.01%。