2024.10.24周四在线盯盘

【数据要素概念拉升 久远银海、时空科技双双涨停】数据要素概念午后拉升，久远银海、时空科技、云创数据涨停，天润科技、嘉和美康、合合信息、众诚科技涨超10%。消息面上，10月22日，“智译——多语种平行语料库”数据产品正式完成合规、评估、上市、入表、质押、授信全流程，新译科技已获得由交通银行发放的1000万元贷款。新译科技数据资产融资项目是全国首例以“市场法”为数据资产价值评估方法并成功入表实际放款的项目。

【10只中证A500ETF上市7日份额接近翻倍至400亿】上市仅7个交易日，首批10只中证A500ETF规模已经接近翻倍。数据显示，10只中证A500ETF最新份额合计396.66亿份，规模达到390.04亿元，较上市之初的200亿增幅分别达到98%、95%。其中，国泰中证A500ETF成为中证A系列指数中首个百亿ETF，增幅超400%。景顺长城中证A500ETF份额突破40亿，此外，南方、摩根资产管理以及银华、华泰柏瑞、招商旗下中证中证A500ETF规模也突破30亿。

【物件涨停复盘：再创新高 ！北证50指数涨超6% 光伏、风电等新能源方向集体调整】市场早盘震荡调整，深成指领跌。北证50指数涨超6%再创历史新高。盘面上，ST板块逆势大涨，*ST开元、ST恒久、ST柯利达、ST加加、ST沪科等近30股涨停。维生素、NMN概念股开盘冲高，科源制药、圣达生物、金达威涨停。半导体板块震荡反弹，富乐德、上海贝岭涨停。CPO、算力概念股盘中异动，天孚通信创历史新高，亚康股份、永鼎股份涨停。

综合来看，今日早盘市场仍以震荡调整为主，三大指数均小幅收跌。而热点也延续着快速轮动结构，其中昨日最为强势的新能源赛道（光伏、风电等）今日跌幅居前。而医药、半导体、CPO等方向均于盘中有所活跃，但在经历了脉冲式拉升后并没有进一步加强。而随着市场热点的赚钱效应难以聚焦，部分资金开始转战ST与北交所，ST板块逆势走强，近30股涨停，而北证50涨也超6%再创历史新高。整体而言，在追高动能不足情况下，热点间的快速轮动或将延续，应对上仍可寻找一些核心个股的低吸套利机会，或者耐心等待市场决出新一轮的领涨核心后再行跟随。

【A股早盘调整 分析人士：高位股退潮给市场带来一定影响】今天上午，A股调整，指数的压力主要来自早盘阶段。分析人士表示，高位股早盘退潮给市场带来一定影响。这种情形上一次出现在9月9日。当时深圳华强、科森科技、大众公用、金龙汽车、大众交通、伟时电子等个股纷纷跌停或大跌，引发指数波动，而指数在随后几日确立了底部。具体看，早盘阶段，前期4连板的华东重机开盘1分钟上演“天地板”，光启技术、南都电源、天龙集团、四川长虹、凯旺科技等个股大跌。海能达一度从涨停到跌近3%。

【芯片股低开高走 行业持续高景气度 机构：国产芯片产业链有望迎来一轮黄金发展周期】芯片股早间低开高走，汽车芯片方向领涨，板块指数由跌近1%附近直线拉升至涨近2%。华岭股份盘中一度触及30%涨停，股价创历史新高，近5个交易日4个涨停板，自9月24日以来累计大涨619%；上海贝岭、翠微股份等亦强势涨停。CPO概念、存储芯片、先进封装、第三代半导体等均逆势走强。今日，存储芯片巨头SK海力士发布第三季度业绩，实现营收17.6万亿韩元，同比大增94%， 运营利润7.03万亿韩元，扭亏为盈，高于分析师预期的6.91万亿韩元。

此外，汽车智能化的发展，也推动了智能座舱芯片需求的快速增长。据ICV测算，2024年全球智能驾驶SoC市场规模有望突破100亿美元，到2027年预计达到283.06亿美元，年复合增长率高达43.11%。国盛证券认为，海外巨头财报验证AI景气度持续，同时Fab环节验证赢者通吃逻辑，国内叠加资本支出回暖以及自主可控加强两大背景，国产芯片产业链有望迎来一轮黄金发展周期。随着国内外AI算力持续发酵，行业景气度将会持续传导，传统的国内光模块供应商将受益于国内算力需求放量。

【恒指跌0.99% 恒生科技指数跌1.78%】港股午间收盘，恒生指数跌0.99%，恒生科技指数跌1.78%。港股科网股多数下挫，东方甄选跌超5%，哔哩哔哩-SW、快手-W、阿里巴巴-SW跌超3%。

【净值持续回升 越来越多基金出现清盘风险】近期，A股市场反弹持续推进，尽管行情在板块间有所轮动，但就各类指数近一个月的走势来看，涨幅普遍不小。然而，随着行情演绎，权益类基金中却频频出现清盘风险，博时科技驱动、财通资管新能源汽车、德邦新回报灵活等基金发布了相关公告，提示产品清盘风险。从记者了解的情况来看，部分基金虽然未在今年二季度末披露季报，但其实已经存在机构持有人大额赎回的可能，类似情况不仅在公募产品中，也在私募以及一些理财产品中均有出现。

【沪指半日下跌0.50%、北证50大涨超6%再创历史新高 半导体等硬科技概念再度走强】三大指数早盘集体走低，截至午间收盘，沪指下跌0.50%，深证成指跌0.82%，创业板指跌0.57%。此外，北证50大涨6.04%再创历史新高，科创50,0.58%。两市个股跌多涨少，下跌个股超2800只；两市半日成交1.00万亿元，较上一日缩量成交1291亿元，内资主力资金净卖出437.9亿元，两市涨跌中位数为-0.16%。

盘面上，市场良性调整，连续四日横盘整理，蓄力等待新一轮上攻机会。合成生物、CRO、细胞免疫治疗等医药概念集体走强，美邦科技30CM涨停，圣达生物、金达威、蔚蓝生物等多股涨停；半导体、光刻机、中芯国际等硬科技概念再度拉升，华岭股份30CM涨停，锴威特20CM涨停，上海贝岭、大唐电信涨停；并购重组概念持续活跃，旭杰科技30CM涨停，富乐德20CM涨停，中信国安、双成药业等多股涨停；光模块、存储芯片、Chiplet等AI硬件相关概念集体走高，亚康股份20CM涨停，深康佳A、万润科技、文一科技等多股涨停；房地产产业链反弹，深振业A、电子城、天地源涨停；NMN、国企改革、大消费等概念集体上行。

跌幅方面，风电设备、光伏设备、BC电池、POE胶膜、盐湖提锂等新能源产业链集体回调，晶澳科技跌超6%，南都电源跌超8%；军工装备、军工电子、商业航天、军工信息化等军工产业链集体走低；跨境支付概念再度下行；鸿蒙、华为鲲鹏、华为昇腾等华为产业链集体走弱；中特估、央企国资改革概念回调；信创、数据要素等软件替代方向再度走低；无人驾驶、AI应用、低空经济等概念表现弱势。

消息面上，1、“长寿药”新突破！中科院通过开发从头合成途径，实现超过100倍的NMN产量提升；2、特斯拉股价盘后大涨超10%，财报显示特斯拉第三季度盈利超预期；3、阿斯麦CEO称，美国预计将加大压力 要求进一步限制对华销售半导体制造设备；4、国资委网站10月23日刊文称，超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业；5、光伏行业媒体称，美撤销税令仅针对部分非主流产品，中国大部分产品不在该双反豁免申请的产品范围之内。

【半导体板块快速反弹 上海贝岭涨停】半导体板块快速反弹，上海贝岭涨停，珂玛科技、富乐德涨超10%，台基股份、长川科技、联动科技、长光华芯、凯德石英等涨超5%。消息面上，在“并购六条”等相关政策的推动下，半导体领域的并购活动日趋活跃。10月22日，科创板上市公司晶丰明源宣布计划收购四川易冲的控制权，成为半导体行业中的又一并购案例。今年以来，长电科技、炬光科技、长川科技、富乐德、光智科技等多家公司纷纷公告拟并购半导体公司。

【CPO概念震荡回升 天孚通信涨超6%续创历史新高】光模块概念震荡回升，永鼎股份、跃岭股份涨停，天孚通信涨超6%，续创历史新高，仕佳光子、太辰光、长光华芯、烽火通信等跟涨。消息面上，根据《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，提出力争到2030年，把光芯片培育形成广东新的千亿级产业集群。根据YOLE的数据，2029年，光模块市场整体将会达到224亿，光模块需求放量将推动光电芯片需求量成倍增长。