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国产替代势不可挡---摘自东北玄

24-10-18 14:34 427次浏览
黄宝生
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指数变暖的话,优先关注机构报团票,英伟达 产业链,国产替代软硬件

国产替代软硬端
1、软件端,鸿蒙为主,辐射至网络安全等等。
领涨:常山北明
鸿蒙的几个逻辑股:润和软件软通动力拓维信息诚迈科技法本信息
情绪小票领涨:华立股份 ,当下市场最强连板标。

情绪创业板轮动:长亮科技荣科科技
其它涨停:浙大网新南威软件国华网安 等等。

网络安全方向:
核心:中国长城
连板之争:浙大网新、川大智胜

2、硬件端,涉及到消费电子 、半导体芯片、算力等等。
领涨:双成药业
容量趋势:高新发展 ,回踩五日线调整,五日线不破预期就还在,盯好五日线即可。
复牌一字板:城地香江文一科技光智科技富乐 德等等。
待复牌:至正股份

消费电子方向:
趋势容量:四川长虹欧菲光光弘科技深圳华强 等等,其中四川长虹目前占据容量身位及新高优势。
芯片、算力等等方向也皆有表现。

英伟达产业链:炒作逻辑英伟达的后续新高预期及产业链业绩需求,三季度业绩发布在即,这里是JG资金避险之地。
1、硬件端,涉及到铜缆、CPO、PCB、液冷服务器等等。

铜缆:
主板核心:沃尔核材
创业板核心:神宇股份
情绪小票:凯旺科技

CPO:
易中天为核心,情绪小票是罗博特科

液冷服务器:
主板核心:浪潮信息 为主,工业富联中科曙光 次之。
创业板:精研科技

PCB:
胜宏科技沪电股份


2、传媒相关,涉及到文生视频、游戏等等。

本质上是复制国产替代的软件炒作传导到硬件逻辑,这里是从硬件的加强传导到软件,消息面的催化无非是添加剂罢了。
大模型相关的容量票齐动,如昆仑万维中文在线万兴科技因赛集团 等等。
情绪小票:华扬联众 、中广天泽。


整体来讲英伟达产业链相关的强度也还不错,硬件为主,软件为辅,整体强度逊色于国产替代方向。
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