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国产替代势不可挡---摘自东北玄
24-10-18 14:34
426次浏览
黄宝生
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指数变暖的话,优先关注机构报团票,
英伟达
产业链,国产替代软硬件
国产替代软硬端
1、软件端,鸿蒙为主,辐射至
网络安全
等等。
领涨:
常山北明
鸿蒙的几个逻辑股:
润和软件
、
软通动力
、
拓维信息
、
诚迈科技
、
法本信息
。
情绪小票领涨:
华立股份
,当下市场最强连板标。
情绪创业板轮动:
长亮科技
、
荣科科技
。
其它涨停:
浙大网新
、
南威软件
、
国华网安
等等。
网络安全方向:
核心:
中国长城
连板之争:浙大网新、
川大智胜
。
2、硬件端,涉及到
消费电子
、半导体芯片、算力等等。
领涨:
双成药业
容量趋势:
高新发展
,回踩五日线调整,五日线不破预期就还在,盯好五日线即可。
复牌一字板:
城地香江
、
文一科技
、
光智科技
、
富乐
德等等。
待复牌:
至正股份
。
消费电子方向:
趋势容量:
四川长虹
、
欧菲光
、
光弘科技
、
深圳华强
等等,其中四川长虹目前占据容量身位及新高优势。
芯片、算力等等方向也皆有表现。
英伟达产业链:炒作逻辑英伟达的后续新高预期及产业链业绩需求,三季度业绩发布在即,这里是JG资金避险之地。
1、硬件端,涉及到铜缆、CPO、PCB、
液冷服务器
等等。
铜缆:
主板核心:
沃尔核材
创业板核心:
神宇股份
情绪小票:
凯旺科技
。
CPO:
易中天为核心,情绪小票是
罗博特科
。
液冷服务器:
主板核心:
浪潮信息
为主,
工业富联
、
中科曙光
次之。
创业板:
精研科技
PCB:
胜宏科技
、
沪电股份
。
2、传媒相关,涉及到文生视频、游戏等等。
本质上是复制国产替代的软件炒作传导到硬件逻辑,这里是从硬件的加强传导到软件,消息面的催化无非是添加剂罢了。
大模型相关的容量票齐动,如
昆仑万维
、
中文在线
、
万兴科技
、
因赛集团
等等。
情绪小票:
华扬联众
、中广天泽。
整体来讲英伟达产业链相关的强度也还不错,硬件为主,软件为辅,整体强度逊色于国产替代方向。
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