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2024-10-29 上证早知道 （星期二）
【今日导读】
＞我国将完善生育支持政策 推动建设生育友好型社会
＞游戏版号发放量超出去年同期 游戏出海正加速发展
＞润欣科技签署集成封装服务协议 熙萎信息对外收购
＞雷科防务签产品订购合同 沪光股份前三季业绩增长
【上证聚焦】
〇我国将完善生育支持政策 推动建设生育友好型社会
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国务院办公厅日前印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，提出强化生育服务支持，增强生育保险保障功能，指导有条件的地方将参加职工基本医疗保险的灵活就业人员、农民工、新就业形态人员纳入生育保险。完善生育休假制度，保障法律法规规定的产假、生育奖励假、陪产假、育儿假等生育假期落实到位。建立生育补贴制度，指导地方做好政策衔接，积极稳妥抓好落实等。
近期，不少地区在落实优化生育政策及完善生育配套支持措施方面，给予了生育二孩、三孩家庭更优惠的政策，在经济补助方面也采取了更大的力度。10月25日，江西省赣州市上犹县出台文件，对生育二孩、三孩的家庭分别给予一次性奖励7000元、13000元。民生证券研报认为，各地方政府从就业环境、经济补助、住房优惠等方面推出配套措施，多措并举降低生育成本，看好母婴赛道，
$孩子王(sz301078)$ 从事母婴童商品零售及增值服务，渠道优势较强;
$金发拉比(sz002762)$ 主营母婴棉制用品、婴童服饰等。
【上证精选】
〇中共中央政治局10月28日下午就建设文化强国进行第十七次集体学。我国将锚定2035年建成文化强国的战略目标，不断发展新时代中国特色社会主义文化。
〇国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布通知，将对人工耳蜗类及外周血管支架类耗材开展集采。
〇中国钢铁工业协会副秘书长陈玉千表示，多家钢企在考虑强强联手，并购重组;协会将提出有针对性和可操作性的支持政策。
〇据天风证券测算，截至10月25日，主动偏股混合型基金平均仓位为86.13%，较此前一周上升0.06个百分点，主要加仓了医药、通信、电力及公用事业等行业。
〇市场研究公司Counterpoint报告显示，今年第三季度，中国智能手机销量同比增长23%，有望实现五年来的首次年增长。vivo以19.2%的市场份额夺得第一。
【产业情报】
〇游戏版号发放量超出去年同期 游戏出海正加速发展
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近日，国家新闻出版署网站披露2024年10月份国产网络游戏审批信息，113款游戏获批。今年以来，国产网络游戏版号的发放数量稳步增长，除4月和5月外，单月发放量均在百款以上。截至目前，今年累计发放的国产网络游戏版号已达1072款，明显超过去年同期。另外，在《黑神话:悟空》的助推下，游戏出海也在加快发展。
@华创证券研究所 认为，境外移动应用市场过去五年下载量和收入的年均增长率均超9%，其中游戏行业疫后温和复苏，非游戏应用仍保持较快增长，中东等地区仍有较大挖掘潜力。国家也在持续出台相关文件，支持以网络游戏、网络视听、网络文化等为金股讯代表的文化出海发展。看好手游出海的后续发展。
公司方面，$盛天网络(sz300494)$ 、$昆仑万维(sz300418)$ 等积极布局网络游戏业务。
【公告解读】
〇润欣科技签署集成封装服务协议
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$润欣科技(sz300493)$ (甲方)与奇异摩尔(乙方)签署《CoWoS-S异构集成封装服务协议》，在CoWoS-S异构集成等领域开展商业合作事宜。主要内容包括甲方委托乙方实施0oWoS-S封装项目，整合存储、运算等芯粒资源，并根据甲方的异构集成设计要求，在先进封装厂完成封测及流片。第一批算力芯片的交付时间为2025年3月。
〇熙萎信息拟收购北京资采67%股权
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熙菱信息(sz 300588 ) 拟以1.31亿元收购新沂数一、吴伟等6名交易对方持有的北京资采信息技术有限公司合计67%股权。本次交易后，公司大数据服务能力向通信运营商领域延申布局，符合公司整体发展战略。
〇深科达将全资控股深科达半导体
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深科达(sh 688328 ) 拟以9600万元，收购控股子公司深科达半导体少数股东所持40%的股权。本次收购完成后，公司将持有深科达半导体100%股权。此次交易有利于公司抓住行业发展机遇，提升竞争力，助推公司发展战略实施，聚焦半导体设备业务。
〇雷科防务签订产品订购合同
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雷科防务(sz 002413 ) 子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司近日收到与某客户签订的产品订购合同，合同标的为雷达系统相关产品，合同金额为1.96亿元
〇三只松鼠拟收购量贩零食品牌
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三只松鼠(sz 300783 ) 子公司安徽一件事创业投资有限公司拟合计投资不超过3.6亿元，收购湖南爱零食科技有限公司、未来已来(天津)科技发展有限责任公司、安徽致养食品有限公司的控制权或相关业务及资产
〇中曼石油签署油气开发生产合同
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中曼石油(sh 603619 ) 子公司ME DMCC与Babylon DMCC与Midland Oil Company of thelrag签署了EBN区块和MF区块的开发生产合同。两区块均位于伊拉克，公司将提供油田勘探开发生产作业所必需的技术、人员等，全面负责油田建设和运营管理。
〇莲花控股等公司拟回购股份
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莲花控股(sh 600186 ) 董事长提议以7500万至1.5亿元回购公司股份，未来用于实施股权激励或注销并减少公司注册资本。
神农集团(sh 605296 ) 拟以1亿至2亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过42.55元/股。
恒兴新材(sh 603276 ) 拟以1000万至2000万元回购公司股份，回购价格不超过20元/股。
【财报快递】
〇沪光股份等公司前三季度业绩增长
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沪光股份(sh 605333 ) 前三季度实现营业收入55.32亿元，同比增长133.71%;实现净利润4.38亿元，同比增长2030%。
扬电科技(sz 301012 ) 前三季度实现营业收入893亿元，同比增长193.16%;实现净利润5360.14万元，同比增长1829%。
晶合集成(sh 688249 ) 前三季度实现营业收入67.75亿元，同比增长35.05%;实现净利润279亿元，同比增长771.94%。
华天科技(sz 002185 ) 前三季度实现营业收入105.31亿元，同比增长30.52%;实现净利润357亿元，同比增长330.83%。
乐心医疗(sz 300562 ) 前三季度实现营业收入7.56亿元，同比增长24.39%;实现净利润5052.73万元，同比增长232.83%。
克明食品(sz 002661 ) 前三季度实现营业收入34.75亿元，同比减少11.6%;实现净利润1.55亿元，同比增长1277%。
天宇股份(sz 300702 ) 前三季度实现营业收入9.32亿元，同比增长3.61%;实现净利润8511万元，同比增长23.72%;其中第三季度净利润3190万元，同比增长4570%。
【资金观潮】
〇中证A500场外指数基金持续热销
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继泰康中证A500ETF联接基金宣布提前结束募集以后，10月28日，博时中证A500指数基金也宣布提前结束募集，认购资金或超过30亿元。博时基金还发布公告，将自购博时中证A500指数基金2000万元，承诺至少持有1年以上。据第三方渠道消息，截至10月28日17时，首批中证A500场外指数基金认购资金合计约300亿元。
〇险资长期看好科技成长板块
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多家险资机构权益投资负责人认为，市场波动率放大后，难以马上收窄，行情以轮动特征为主，小盘风格和并购重组等主题行情持续活跃，但产业主线尚不清晰。长期看，预计内需政策刺激相关方向和科技成长板块表现更好。
【机构调研】
〇公募基金调研积极性大幅提升
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公募排排网不完全统计数据显示，10月21日至27日这一周，共有153家公募基金对124家上市公司进行了1721次调研。与此前一周相比，该周公募调研积极性大幅提升，调研次数环比增幅达186.83%。从行业来看，医疗器械被研次数最多，达到145次。通用设备、半导体、通信设备和休闲食品被调研的次数也均超百次。
〇芯源微(sh 688037 ) 表示，作为化学清洗中最复杂最尖端的工序之一，公司高温硫酸样机为多家客户提供了wafer demo工艺测试，获得客户高度认可。公司首台高温硫酸验证机台已发往客户端并顺利完成装机及硬件测试，目前进入工艺验证阶段，初步验证数据反馈良好。公司化学清洗机已获得国内多家重要客户验证订单，预计今年将全面推广化学清洗机的验证。整体来看，化学清洗设备商业化进程积极顺利，核心大客户评估验证工作超预期推进。
〇兆易创新(sh 603986 ) 表示，汽车方面，伴随着汽车的电动化，对Flash的需求会不断提升;工业方面，公司在国内工业领域市占率已经排名第一，后续随着工业市场的持续复苏，公司将与工业的头部客户共同实现更好的营收。此外，公司在PC领域深耕多年，出货量较大。随着AIPC的发展，对Flash容量的需求不断提升，公司有望持续分享这一领域的增长。
〇永艺股份(sh 603600 ) 表示，公司罗马尼亚基地于2023年上半年实现投产出货，今年以来加快新产品导入和产能建设，经营情况持续改善，接下去也将扩建产能，未来几年有望持续贡献业绩增量。去年公司成建制引入成熟的海外销售团队，主攻美国大商超渠道，开拓了多个重要渠道和大客户，今年以来贡献了可观的业绩增量。后续有望在现有客户的份额提升以及在新的渠道、品类和区域市场等维度进一步打开增长空间。

2024-10-29时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
1、国家加快完善生育支持政策 配套政策将进入落地阶段
2、小米SU7 Ultra量产版将于明日发布 产业链公司持续受益
3、晶盛机电：金刚线产能及出货量持续增长
4、溯联股份：今年已获得大量新老客户项目定点
【今日头条】
国家加快完善生育支持政策 配套政策将进入落地阶段
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国务院办公厅日前印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，措施提到，强化生育服务支持。增强生育保险保障功能，指导有条件的地方将参加职工基本医疗保险的灵活就业人员、农民工、新就业形态人员纳入生育保险。完善生育休假制度，保障法律法规规定的产假、生育奖励假、陪产假、育儿假等生育假期落实到位。建立生育补贴制度，指导地方做好政策衔接，积极稳妥抓好落实。加强生殖健康服务，指导各地将适宜的分娩镇痛以及辅助生殖技术项目纳入医保报销范围。
当前我国总和生育率偏低，且未来将进入人口加速老龄化阶段，有必要出台生育支持政策。今年9月中共中央政治局召开会议提出“要支持和规范社会力量发展养老、托育产业，抓紧完善生育支持政策体系”。从海外经验看，生育支持政策主要包括三大类：以育儿补贴为核心的现金补贴与税收减免政策；以延长孕妇产假为内核的育儿休假制度；以幼儿照料为主的社会公共服务体系。从政策效果看，生育补贴政策对于提振生育率更为有效。未来不排除中央层面出台多孩家庭生育补贴的可能，各地将陆续推出补助惠民政策，生育支持政策配套进入落地阶段。
$麦迪科技(sh603990)$ 旗下玛丽医院为专注于“试管婴儿”治疗的专科医院，目前的核心竞争力体现在生殖医学科、妇科和男科三大领域，是国家卫健委核准开展同时拥有IVF-ET与ICSI技术的辅助生殖技术的医疗机构。
$孩子王(sz301078)$ 是国内母婴童行业的龙头，市占率在业界明显领先，线下全渠道及供应链优势显著。
【投资聚焦】
小米SU7 Ultra量产版将于明日发布 小米汽车销量新高下产业链公司持续受益
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据报道，10月28日，小米正式发布了SU7 Ultra量产版预告片。相比小米SU7，小米SU7 Ultra量产版似乎采用了更大尺寸的碳纤维尾翼。此外采用黄色车漆涂装，车辆前包围更换为更具战斗风格的空气动力学套件。小米董事长雷军表示，10月29日晚将举办小米SU7 Ultra量产版的预发布会，暗示还将另选时间举行正式发布会。对于小米SU7 Ultra量产版的价格，雷军曾表示有点小贵，但不会特别贵。
10月以来，小米汽车交付节奏明显加快。理想汽车上周发布的新势力品牌销量排行榜显示，第三周（10.14-10.20）小米汽车周销量达0.56万辆，位居榜单第四位，并创单周销量最高记录。小米官方曾预计，10月小米汽车交付量达到2万辆左右。按照当前节奏，这一目标望在本月或下个月实现。在销量加速攀升的同时，小米汽车订单数据也在持续上行。知名汽车博主孙少军透露，小米汽车上周（10月21日至10月27日）新增锁单破4.5K，本月累计锁单破2万。随着SU7 Ultra的上市，小米汽车热度将再提升并拉动销量进一步增长。
$富特科技(sz301607)$ 为小米汽车SU7供应车载电源产品，小米汽车是公司的重要客户之一，双方保持稳定的合作关系，公司荣获“2024小米汽车优秀质量奖”。
$沃特股份(sz002886)$ 公司已有材料牌号进入小米汽车体系，并取得部分项目。
【独家参考】
溯联股份：今年已获得大量新老客户项目定点
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$溯联股份(sz301397)$ 接受机构调研时表示，公司的尼龙流体管路及其他零部件能应用在低空飞行器的燃油、电驱及热管理等系统中。目前已获得客户的产品定点。公司一直积极争取优质新客户，今年以来已获得大量新老客户的项目定点，客户涉及整车、电池、油箱、储能等领域。
晶盛机电：金刚线产能及出货量持续增长
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晶盛机电(sz 300316 ) 接受机构调研时表示，今年上半年，随着消费电子和LED行业复苏，在LED二次替换以及Mini/MicroLED等新应用领域拓展的需求拉动下，蓝宝石材料需求逐步复苏，公司快速响应市场，实现蓝宝石材料的同比快速增长;同时积极加强研发创新，成功实现1，000kg超大尺寸蓝宝石晶体生长，为大尺寸蓝宝石材料的产业化奠定坚实基础。公司打造石英坩埚全自动化的生产平台，提升高品质产品一致性，大幅提升坩埚使用寿命，石英坩埚产品市占率进一步提升。同时，公司积极推动金刚线二期扩产项目建设，快速提升钨丝金刚线产能，金刚线产能及出货量持续增长，积极推进更细钨丝金刚线的研发进展及产业化进程，以更高的稳定性和良率提升核心竞争优势。
【财经要闻】
1、国办：强化生育服务支持，建立生育补贴制度。
2、国家数据局启动重点联系示范场景建设。
3、北京：超前布局6G、未来网络、类脑智能、量子计算等未来科技前沿领域。
4、国家将对人工耳蜗类耗材进行集采。
5、国办：加强住房支持政策，鼓励有条件的地方加大对多子女家庭购房的支持力度。
6、其他国内系统重要性银行核心一级资本补充已有初步计划。
7、郑州打造微短剧创作之都，力争2027年全市微短剧市场规模达100亿元。
【公告淘金】
1、熙菱信息(sz 300588 ) 拟1.31亿元收购北京资采67%股权。
2、三只松鼠(sz 300783 ) 全资子公司拟不超过2亿元收购量贩零食品牌爱零食。
3、润欣科技(sz 300493 ) 与奇异摩尔签署CoWoS-S异构集成封装服务协议。
4、博俊科技(sz 300926 ) 拟15亿元建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目。
5、南方航空(sh 600029 ) 前三季度净利润同比增长48.86%。
6、中国海油(sh 600938 ) 前三季度净利润1166.6亿元，同比增长19.5%。
7、海天味业(sh 603288 ) 前三季度净利润同比增长11.23%。
8、东北证券(sz 000686 ) 第三季度净利润3.41亿元，同比增长1059.65%。
9、神农集团(sh 605296 ) 第三季度净利润同比增长662.97%。
10、晶合集成(sh 688249 ) 前三季度净利润同比增长772%。
11、昊志机电(sz 300503 ) 前三季度净利润同比增长369.91%。
12、沪光股份(sh 605333 ) 前三季度净利润同比增2030%。
【龙虎榜看台】
资金流入农业、钢铁等板块
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今日市场全天震荡分化，沪指偏强。截至收盘，沪指涨0.68%报3322.20点，深成指涨0.62%报10685.89点，创业板指跌0.44%报2229.12点。沪深两市成交1.86万亿元，较上个交易日放量908亿元。盘面上，农业、『钢铁行业』、『股权转让(并购重组)』、『智谱AI』等板块涨幅居前，银行、保险等少数板块下跌。
盘后龙虎榜数据显示：
银之杰(sz 300085 ) 获实力游资买入，总买入净额为5.65亿元；
旗天科技(sz 300061 ) 获机构资金买入，总买入净额为3.00亿元；
银宝山新(sz 002786 ) 获实力游资买入，总买入净额为1.57亿元；
香雪制药(sz 300147 ) 获机构资金买入，总买入净额为1.47亿元；
荃银高科(sz 300087 ) 获实力游资买入，总买入净额为1.40亿元。
【新股申购】
聚星科技(bj920111) ：申购代码：920111，发行价格6.25元/股，发行市盈率12.73倍。
【产品回顾】
时报财富资讯10月27日（周日）投资聚焦栏目个股彩讯股份(sz 300634 ) 今日上涨12.20%，今日头条栏目个股酒钢宏兴(sh 600307 ) 今日涨停，华菱钢铁(sz 000932 ) 上涨9.74%。

感谢大佬分享，跟着千万赚百万，上次的金龙机电大肉

力诺特玻 301188 并购重组和4连板80cm科源制药同一控股股东资产注入，对标6连板远达环保和电投产融，还是7连板山东华鹏的唯一对标！

力诺投资控股集团有限公司旗下是力诺特玻301188和科源制药1281，力诺投资控股集团旗下两个资产需要并购重组，科源制药并购重组宏济堂，4天80cm近期涨幅翻倍！那么下一步力诺特玻301188并购重组电力集团，参考远达环保（注入水电）和电投产融（注入核电）都是同一控股股东并购重组停牌注入资产，双双一字涨停6连板！那么同一控股股东的力诺特玻和科源制药一样并购重组4连板80cm起步，涨幅翻倍！松发股份并购重组控股股东旗下资产8连板翻倍！双成药业并购重组控股股东旗下资产几十连板翻6倍！

这么多概念这么疲软

【中国人民银行行长潘功胜会见黑石集团董事长兼首席执行官苏世民】10月25日，中国人民银行行长潘功胜会见来访的黑石集团董事长兼首席执行官苏世民一行。双方就全球经济金融形势、中国宏观经济政策等议题进行了交流。（央行官网）

【国泰君安董事长朱健：国君与海通合并后将带来新的整合效应】国泰君安党委书记、董事长朱健在全球财富管理论坛·2024上海苏河湾大会上表示，合并后公司将具备更加强大而可持续的资产负债表，显著提升资本运用效率和资金使用效率；将显著提升牌照的互补共享效应、夯实更加雄厚的客户基础、拓展更为广阔的国际覆盖网络，提供更加优质的综合金融服务，充分发挥“1+1＞2”的协同效应。（上证报）

【中信证券：活跃资金持续入场，短期成长弹性更大】中信证券研报表示，A股当前仍处于活跃资金持续入场主导下的政策博弈交易阶段，政策预期主导短期行情，政策信号依然积极，已落地政策初见成效，以个人投资者为代表的活跃资金持续入场，短期内成长风格弹性更大，待政策落地全面起效、价格信号验证企稳后，机构资金或将迎来积极入场时机，稳步上涨的行情将持续更长时间，届时，绩优成长和内需板块预计将持续占优。一方面，国内政策预期逆转后，当前正处于政策密集落地期，政策思路和力度也日渐清晰，预计未来信号依然积极，且部分宏观高频数据已初现企稳迹象，更全面的价格信号也渐行渐近。另一方面，个人与机构投资者在信息关注点差异和基本面预期分歧下，入场节奏和风格偏好不同，在近期内外政策博弈交易的市场环境下，活跃资金仍将持续入场，短期内成长风格弹性更大。(

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