2024-10-08 上证早知道 （星期二）
【今日导读】
＞国庆假期开户火爆 证券行业受益市场活跃度提升
＞半导体销售额加速增长 晶圆代工产能利用率回升
＞OpenAl大举投资算力领域 智能算力需求快速增长
＞ST柯利达引入外资战投
诺泰生物三季度业绩预增
【大咖看市】
〇外盘“中国资产”大幅拉涨 机构建议采取牛市思维
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国庆节长假期间，美股市场基本收平，但
纳斯达克中国金龙指数涨逾11%;港股
恒生指数涨逾9%，半导体、多元金融等板块持续领涨。
@中信建投研究所 认为，随着金融政策组合拳出台，A股上演“奇迹5日”。从投资者情绪指数看，市场情绪迅速脱离恐慌区，时隔4年首次重回亢奋区。当前更应该以牛市思维做出投资决策。从2015年、2019年和2020年的经验来看，情绪进入亢奋区后，市场短期内往往还有一个继续走高的过程。此后随着情绪回落，也有可能出现一定的调整，但这一调整并不意味着牛市行情结束。
@中信证券研究所 认为，近期机构投资者明显增仓A股，但散户入场更为迅猛。本轮脉冲式上涨可能相比于2006-2007年、2014-2015年两轮牛市的第一波上涨，持续时间更短但幅度更大。行情主线之一是低市净率风格重估，如房地产、银行、非银金融以及建筑建材等行业;主线二是内需板块估值修复，包括攻守兼备的消费互联网，低估值高回报且经营有望率先企稳的乳制品、大众餐饮等必需板块，以及经济预期修复带动下的酒类、人力资源、酒店等顺周期方向。
@中泰证券研究所 认为，当前政策重心是“重视经济”故与经济增长密切相关的周期、消费将是主要风格。由于对商品房建设的要求为“严控增量”，故相对黑色金属等地产链上游而言，地产股与下游的消费或将是重要主线。政策面重点强调并购重组，央企并购重组将是“指数搭台”后的重要题材方向。另外，本轮财政政策力度或小于市场预期，除去顺周期板块的结构性机会外，科技板块或依然是本轮反弹的主线之一。
【上证聚焦】
〇国庆假期开户火爆 证券行业受益市场活跃度提升
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据央视网报道，虽然国庆节假期A股休市，但各大交易所和券商并没有休息。北京某券商的电话客服中心里，上百个工位座无虚席，7x24小时轮班提供电话服务，甚至比平时都忙碌。而各大券商的开户数更是在假期创出了历史新高，线上开户咨询应接不暇，线下投顾热火朝天。
@华泰证券研究所 表示，在9月末的政策组合拳下，市场交易信心和预期修复带来券商板块弹性，推动行情推荐下载金股讯APP低位反弹。两融余额仍处于相对低位，后续有望伴随投资者风险偏好提升而放量。该机构认为，后续积极政策或仍有一定持续性市场有望保持较高活跃度，券商经纪业务直接受益，两融业务将伴随风险偏好提升而增长投资收入也将呈现较强弹性，推动市场从交易预期逐渐转向交易证券行业的基本面改善逻辑。
$中信建投(sh601066)$ 是国内龙头券商之一，开户量及存量客户数位居前列;
$东方财富(sz300059)$ 是以“
东方财富网”为核心，集互联网财经门户平台、金融
电子商务平台、金融终端平台及移动端平台等为一体的
互联网金融服务大平台。
【上证精选】
〇国新办将于10月8日举行新闻发布会，由国家发展改革委主任及4位副主任介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。
〇截至9月末，我国外汇储备规模为33163.67亿美元，较8月末增加281.52亿美元，连续3个月环比上升;黄金储备连续5个月保持不变。
〇据住房城乡建设部，国庆期间，反映购房意愿的看房量、到访量大幅上升，多地商品房销量出现不同程度增长，市场信心有所恢复。
〇国企资产整合步伐进一步加快。9月30日国家电投集团旗下
电投产融、
远达环保先后披露筹划重大资产重组的停牌公告。
〇欧盟委员会10月4日宣布，:对自中国进口电动汽车加征关税的提议已获成员国必要支持。中国贸促会表示，希望以价格承诺等方式，解决中欧电动汽车经贸纠纷。
【产业情报】
〇导体销售额加速增长 晶圆代工产能利用率回升
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美国半导体行业协会(SIA)10月5日宣布今年8月全球半导体销售额达到531亿美元，连续第5个月增长，同比增长20.6%，创下2022年4月以来的最大增幅。
群智咨询数据显示，今年三季度，主要晶圆厂平均产能利用率约80%，同比增长约5个百分点，环比增长约1个百分点;预计四季度各主要晶圆代工厂平均产能利用率恢复至81%-82%左右，代工价格也趋稳并寻求涨价可能。
浙商证券认为，晶圆代工是半导体价值链核心环节，行业特性决定了供给相对集中，而国内头部FAB正持续扩充带有技术升级的产能，来满足国内甚至全球设计公司的高阶需求，最终实现的是国内头部FAB经营的质变，
$中芯国际(sh688981)$ 为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务;
$华虹公司(sh688347)$ 提供嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。
〇openAl大举投资算力领域 智能算力需求快速增长
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openAl近日宣布，通过最新一轮融资筹集66亿美元，将用于提高计算能力，融资后估值达到1570亿美元。这是全球创业公司近年来规模最大的一次融资。另一家科技巨头Meta也在近日首次公开展示了AI视频生成工具MetaMovie Gen，这款工具对标OpenAl的Sora,功能包括文本生成视频和音频、编 辑已有视频、图片生视频。为了训练这一工具，Meta使用了多达6144台H100 GPU，每台热设计功耗为700W，并且都配备了80GB的HBM3.
当前，快手、字节跳动等国内视频内容巨头的AI视频生成模型也在加速推进。
人工智能技术迭代加速，将持续拉动算力需求。中国信通院数据显示，目前我国智能算力的年增速已超过65%。
$群兴玩具(sz002575)$ 转型发展算力主业，首期建设的包含90台H系列高性能GPU服务器的图灵智算中心已投产;
大名城(sh
600094 ) 控股子公司名城数字基于算力业务发展需要，向福建智算公司采购先进计算技术服务，总额合计为7.6亿元。
【公告解读】
〇ST柯利达引入外资战略投资者
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$sh
603828 )控股股东柯利达集团拟通过协议转让方式向英众智能转让其持有的3000万股股份，占上市公司总股本的5.03%，转让总价为5160万元。资料显示，英众智能为外商投资企业法人独资，注册资本1000万元。
〇中创环保实控人将变更
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$sz
300056 )拟以6.44元/股向潇帆科技发行股票不超过7763.98万股(占发行前总股本的20.14%)，募资不超过5亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行完成后，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。资料显示，胡郁为
科大讯飞联合创始人。
〇长信科技等公司拟回购股份
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$sz
300088 )拟斥资1.5亿至2.53亿元回购股份，回购价格不超过7.48元/股
$sh
603811 )拟斥资5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过9.66元/股。
$sz
002631 )董事长提议以3000万至6000万元回购公司股份。
$sh
688171 )拟斥资2000万至3000万元回购股份，回购价格不超过19.05元/股。
〇保龄宝等公司将获实控人方面增持
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$sz
002286 )实控人戴斯聪控制的松径投资，计划使用自有资金于10月8日起的6个月内增持公司股份，拟增持股份1848.84万股至3697.67万股，占公司总股本的5%-1%。
$sz
000656 )实控人黄红云、控股股东金科控股与东方银原(北京)材料有限公司近日签署协议。东方银原同意在6个月内，以不超过1.5元/股的价格增持公司股票不低于5000万股。截至公告披露日，东方银原已增持公司股份41.82万股。
〇帝尔激光与光伏龙头企业签署采购合同
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300776 )及下属子公司与光伏龙头企业及其同一控制下主体签署《采购合同》，合同金额合计为12.29亿元(不含税)，占公司2023年度主营业务收入的76.36%。合同标的为“激光设备及改造”
〇汉缆股份中标海外重大经营合同
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$sz
002498 )近日收到中国国际
水利电力新加坡公司中标通知书，在新加坡能源公司(SPPG)NDC357标和NDC373标400KV电缆和接头主系统供货及服务项目中中标。经估算，本次公司中标总金额约13.4亿元，占公司2023年度营业收入的13.9%。
〇金固股份收到主机厂定点通知
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$sz
002488 )近日收到某头部
新能源汽车主机厂的定点通知书，将作为其零部件供应商，为其新能源汽车开发阿凡达低碳车轮产。
【财报快递】
〇诺泰生物三季度业绩预增
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688076 )预计2024年第三季度净利润为1亿元-1.4亿元，同比增长100.56%-80.78%，因多肽原料药等销售收入同比有较大增长。公司的多肽原料药已销往美国、欧洲、印度、加拿大等海外市场，主要客户包括Krka、Cipla、Apotex等知名制药公司。
【资金观潮】
〇权益类基金成为节后基金发行主角
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在A股市场显著转暖的情况下，国庆节假期后首周，权益类基金成为新发市场的主角。Choice数据显示，10月8日至10月11日，18只权类基金集中出击，占期间启动发售基金总数的六成。具体方向上，节后基金布局呈现多点进攻态势，红利、科技、黄金等领域均有
新基发售。
金鹰基金认为，近期，政策层面的催化不断在货币、财政、资本市场等诸多关键领域均持续释放出明确的转向信号。在情绪与资金层面，市场风险偏好也显著回暖，右侧交易的投资者重新快速进入市场，推动指数不断走高。
A股市场有望迎来投资者风险偏好持续回升和企业盈利预期好转的双轮驱动阶段。
〇三机构席位买入亿纬锂能
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9月30日的公开交易信息显示，亿纬锂能:(
300014 )获3家机构席位合计买入2.23亿元，占全天成交总额的4.74%。
@国海证券研究所 表示，近日亿纬锂能子公司湖北亿纬动力与American Energy Storage Innovatiors,Inc.签订协议，亿纬动力预计交付约19.
5GWh方形磷酸铁
锂电池。此次签订
储能大单，一方面表明下游对公司储能电池产品性能和供货资格的认可，释放可持续能源存储解决方案的更大潜力，同时有助于持续巩固和提升公司在储能市场的影响力、综合竞争力和国际化水平。
【交易闹铃】
〇一只新股10月8日申购
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托普云农代码301556，发行价14.5元，市盈率11.73倍，申购上限5000股，主营
智慧农业项目。
幸运宠儿
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