2024-11-21 中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞打造先进工业网络
工业互联网新顶层文件将出
＞全球数据跨境流动合作倡议发布 行业迎来机遇
＞已完成定向内测 小米下月发布全场景智能驾驶
＞
蔚来年内换电站建设提速 关注产业链合作企业
【中证视点】
打造先进工业网络 工业互联网新顶层文件将出
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近日，工信部党组成员、副部长张云明在2024中国“
5G+工业互联网”大会上表示，将推动出台工业互联网高质量发展指导意见，形成新阶段工业互联网顶层设计。
通过深入实施“5G+工业互联网”512工程、5G应用扬帆行动，我国成功打造了“5G+工业互联网”的中国品牌，目前这两项专项工作均已圆满收官。据了解，未来升级版“5G+工业互联网”512工程实施方案，将升级网络设施、技术产品、融合应用、产业生态和公共服务，推动“5G+工业互联网”在更广范围、更深程度、更高水平上创新发展。结合此前印发的《工业互联网专项工作组2024年工作计划》提出的加速工业互联网与
人工智能融合创新，探索5G、大模型与面向特定场景小模型的协同应用模式等判断，未来相关生产级运用示范项目将加速落地。
另据了解，中国通信标准化协会（CCSA）近日发布《面向行业的大规模预训练模型通用要求》系列首批8项团体标准。该系列标准着眼于关键行业对大模型应用的迫切需求，规定了面向行业需求的模型能力、场景适配和应用服务等内容，为行业大模型技术产品研发、系统建设、应用开发和测试评估等提供重要参考。该系列标准的发布，填补了大模型应用标准领域的空白，有助于加速大模型与垂直行业的深度融合与创新发展，为“人工智能+”行动的加速推进提供重要支撑。
随着技术的飞速发展，人工智能大模型正逐步跨越技术边界，向工业领域深度渗透。大模型凭借其强大的数据处理能力、高度的泛化性以及不断优化的算法结构，正逐步成为推动工业转型升级的重要引擎。可关注受益工业互联网与人工智能融合创新的上市公司，如：1)
$中控技术(sh688777)$ 在工业AI实践、工业大模型数据训练、企业智能运营等领域实现技术突破，达到行业领先水平，引领工业AI卓越应用实践；2)
$工业富联(sh601138)$ 为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品
智能制造服务;自主研发的工业互联网平台BE
ACON 平台获得《工业互联网平台可信服务评估认证证书(第一批)》成为全国五家获此殊荣的平台之一。
【热点聚焦】
全球数据跨境流动合作倡议发布 行业有望迎来机遇
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据悉，中国国家互联网信息办公室近期提出了全球数据跨境流动合作倡议。
中国此次提出的倡议，不仅体现了对国际合作的重视，也为全球数据治理提供了新的思路。倡议鼓励各国政府支持电子方式跨境传输数据，同时尊重各国在数据跨境流动管理上的差异性，这对于促进国际贸易和投资具有重要意义。随着数据跨境流动的规则逐渐明确和透明化，企业可以更加安全、合规地进行国际业务拓展，特别是在
电子商务、数字贸易等领域。同时，倡议中提到的对发展中国家和最不发达国家的支持，也为相关行业的公司提供了新的合作机会和市场空间。
行业公司中，
$广电运通(sz002152)$ 开发的跨境数据产品“离岸易”是广州首个跨境数据资产入表项目，通过整合加工19个国家和地区的离岸贸易数据，实现跨境可信支付、办理税务优惠及融资保理等功能；
$绿盟科技(sz300369)$ 在
数据要素流通领域，公司研制数据可信空间解决方案，应用到数据跨境流转、公共数据授权运营和企业数据共享开放场景。
【产业观察】
关注四季度传统旺季 白羽肉鸡行情有望回暖
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据我的钢铁网，白羽肉鸡苗出场价11月19日已涨至4.71元/羽，14日以来升势加速，涨幅超8%，自6月30日1.64元低点以来震荡上行，截止目前涨幅超187%。受养殖周期影响，养殖端补栏“春节”前最后一批毛鸡积极，但多以规模化养殖场及集团自养场为主，市场散户补栏情绪一般，好在东北地区仍存在来山东接苗情况，各家企业排苗计划顺畅，对鸡苗价格存在托底支撑。此外，实际收鸡价格明稳暗涨，尤其是山东产区的社会鸡回收，在长期稳定后开始出现了3-5分的小幅加价，究其原因主要还是社会鸡源的缺口导致。产品端前期工厂亏损为主，各家抬价意愿较强，分割品价格得以迎来整体上涨。
加之，饲料价格低位运行有助于养殖成本改善。四季度肉鸡消费旺季供给同比收缩，白鸡价格上行有支撑。可关注
$益生股份(sz002458)$ 、民和股份(sz
002234 ) 等。
供暖模式开启 多地调整非居民用管道
天然气销价
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随着冬天供暖模式开启，天然气需求旺季到来，全国多地对非居民用管道天然气销售价格进行了调整。截至目前，湖南、西安、北京、上海等多地已相继发布了相关通知，均按照各地《关于完善天然气上下游价格联动机制的通知》有关规定，启动了气价联动机制。今年以来，国际天然气价格整体较为平稳，下半年呈现逐步上涨态度。据参考消息网报道，近期欧洲天然气价格再次上涨。随着气温快速下降，库存消耗速度开始加快，甚至可能影响亚洲的天然气价格。截至11月18日，荷兰TTF天然气价格一度涨至46.4欧元/兆瓦时，较10月底上涨超15%，已刷新10月下旬创出的年内新高。
另外，国家管网集团18日发布消息，我国重要的能源大通道中俄东线天然气管道工程全线完工，进入投产前最后的准备阶段。中俄东线天然气管道全长5111公里，北起黑龙江省黑河市，途径黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海等9个省（市、区）。全线贯通后，每年可向东三省、京津冀、长三角等地区稳定供应天然气380亿立方米，可满足13000万户城市家庭一年的用气需求。
可关注陕天然气(sz
002267 ) 、南京公用(sz
000421 ) 等。
【行业动态】
已开启定向内测 小米下月发布全场景智能驾驶
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在11月20日2024世界互联网大会乌镇峰会开幕式上，小米创始人雷军宣布，小米将于下月底正式发布其端到端大模型全场景智能驾驶技术。这一技术标志着小米在智能驾驶领域的又一重大突破，预计将重新定义自动驾驶技术的标准。此前不久，端到端全场景智能驾驶定向内测已经开启。
据雷军介绍，这一新技术采用了先进的端到端大模型，通过整合感知、决策、规划和控制的多环节任务，实现了高效的智能驾驶解决方案。随着技术的不断成熟和市场需求的提升，端到端大模型有望在未来几年成为自动驾驶领域的核心技术，并推动行业迈向更高层次的智能化阶段。
相关公司中，慧博云通(sz
301316 ) 为小米、吉利、沃尔沃、泛亚汽车以及智能驾驶与智慧出行领域科技公司等汽车行业客户提供车企信息化、座舱及车载系统开发与测试、自动驾驶测试及数据采集与标注等服务；光庭信息(sz
301221 ) 为
小米汽车提供包括自动驾驶人机交互界面的相关功能测试服务。
蔚来换电站年内建设提速 关注产业链合作企业
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“截至目前，蔚来已经建设了2659座换电站，并计划在11月份和12月份建设350座换电站。到年底将打通全国‘9纵9横‘国家主干高速公路的换电网络。”在近日举办的广州车展上，针对当前市场热议的纯电路线以及换电站建设等问题，蔚来高级副总裁魏健详细阐述了蔚来在
新能源汽车市场的布局与未来规划。
在当今的新能源汽车领域，换电模式正逐渐成为备受瞩目的焦点。自2023年11月蔚来开启换电联盟以来，已有
长安汽车、吉利控股、奇瑞汽车、
江淮汽车、路特斯、
广汽集团、中国一汽7家车企纷纷加入，这一联盟的规模不断壮大，涵盖了中国主流车企的半壁江山。与此同时，南方电网也与蔚来携手推进新能源汽车和电网的融合互动，使得这一联盟的实力更加强大。
蔚来在换电领域的领先地位不言而喻，其换电技术的成熟度和换电站的覆盖率都处于行业前列。山东威达(sz
002026 ) 新能源汽车换电站全程换电时长通常约4-5分钟。昆山斯沃普智能装备有限公司作为设备提供商，前期主要为蔚来汽车提供了第二代、第三代换电站设备及相关服务。应该客户的实际需求，昆山斯沃普智能装备有限公司已经为其制造第四代换电站设备产品，目前处于小批量交付阶段。东莞控股(sz
000828 ) 与蔚来汽车公司建立战略合作关系，已合作在东莞建设蔚来换电站9座，与奥动新能源公司设立合资公司，合作建设奥动换电站9座。
【信息追踪】
海上
风电突破4500万千瓦 看好产业链投资机会
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根据2024海上风电现代产业链共链行动大会发布数据显示：截至第三季度，我国海上风电累计建成并网3910万千瓦，到今年底有望突破4500万千瓦，将连续四年位居全球首位。我国
海洋风电丰富，开发潜力巨大。预测到2030年国内海上风电总装机将达到2亿千瓦，总投资约2.6万亿，带动产业链总产值超20万亿。值得注意的是，自从行业自律公约签订以来，风电行业的招投标生态发生了积极变化，多地项目实现了非最低价中标。以布尔津100万千瓦风电项目为例，该项目的风力发电机组（含塔筒、锚栓等）及附属服务招标中，第一中标候选人为
东方电气，其投标报价为23.7571亿元；
金风科技则以23.5028亿元的报价位列第二。企业之间的竞争已不再仅以价格为核心，而是更加注重综合价值的体现。
随着风电行业市场竞争逐步趋于良性发展，叠加明年风电将迎来装机并网高峰期，叶片、铸件等涨价预期升温，产业链盈利有望加快修复，建议关注大金重工(sz
002487 ) 、新强联(sz
300850 ) 等。
幸运宠儿
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