历史级别的行情

这三天这种历史级别的行情，代表市场是深度认可的。
跌倒2700花了大半年到时间，伤人无数，伤痕累累。
三天就涨到3000，踏空者也是很多的。

资金不是傻子，市场的理解是对的。

包括周二一早直接放，包括选择今天中午发布，包括诸多表述的变化，包括一些新闻作证。

种种迹象表明，绝对是（态度）大转向。

至于原因嘛，很简单——

都是危机倒逼的。

今天下午情绪高涨

用大家的话说，别收盘，继续交易！

同时还有很多人在跟我说话，

有的踏空而焦虑，有的割肉而焦虑，有的追涨而焦虑。

不幸的人各有各的不幸。

这之中，听到他们说的最多的就是：

到底是不是真的彻底改观了？

这么大阵仗最后能不能做成？

这事其实真不重要。

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展开讲讲：

不管是担心态度变化，还是担心无法扭转乾坤，

大会到落地、落地到见效，

都是有时间差的。

这个期间，在我们已经默认市场深度认可的情况下，

没法证明上述担心，也无法证伪多头的逻辑。

既然如此，还不如跟着市场走。

至于会不会反复、能力行不行，那是下一步的事了。

我们不妨将本次，类比2022年11月。

第一阶段——

在12月担心停摆的反复下，

在包括地产在内的复苏下，

市场大概涨了三四个月。

第二阶段——

2月后，市场逐渐意识到放开可能不能解决问题，

这个才会对应所谓的反复和能力。

注意，对比是定性，不是定量的。

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最后澄清一个问题。

我是高度认可房地产政策底的，即使之前或许内心还犹豫，今天也无比明确了。

同时，包括今天在内，我都不否认地产经济旗手地位，一拥而上，一呼百应。

但当前地产的期望值不高。

预期：

货币明牌了，财政收储和保障房也明牌很久。

其他只有核心城市放开限购和降LPR了。

预期满了。

基本面：

“促进房价止跌回稳”，更多是情绪影响。

真想再来一次涨价去库存，诱人上车。

难度太大。

机会成本：

消费可以通过消费券迅速拉动，地产可不行。

估值低，但预期和基本面不硬。

机会成本高。

那会不会重新过热再引领一波牛市？

操作策略

目前持股待涨，逼空还有一段行情。

地产板块的情绪溢价还是有的，高度别走边看，到了一定的高度还是不能恋战，因为业绩反转的难度实在太高了。

板块轮动，题材热点轮动的机会一定会很多的。

中线波段逻辑还是业绩成长性为王。