写在第六轮大牛市之初

写在第六轮大牛市之初 天下苦大A久矣，好在在大洋对岸降息下，我们也开始出牌了，提振资本市场被摆在了更高的层面，随着组合拳消息的推出，大金融和指数共振，指数见底，这几天暴力拉升，这次的利好是实实在在的，市场这几天的反馈也是真金白银的，我预判这应该就是第六轮大牛市的开端了！那就聊一下这轮牛市的发酵和接下来值得聚焦的方向吧！第一阶段就是以券商为代表的大金融和泛金融板块和指数见底，产生共振，这一点，我在十多天前已经做了预判，现在也确实是这么走的，最近的大金融大家也都看到了，只是我卖飞了天风，一口老血快吐出来了，只能目送！现在券商和指数共振见底的信号已经比较清晰了，随后就是场外资金跑步进场的阶段，这两天我们看到很多外资也在加速进入中国市场，但是，这个阶段并不会是一帆风顺的。为什么这么讲，因为许多板块中，内资机构被大量深套久矣，在指数拉涨的过程中，一些夕阳产业和超跌板块中的机构资金会趁着反弹，进行调仓换股操作，也就是会进行砸盘调仓的阶段，机构调仓的过程，不像是我们，可以在短时间就完成切换，这个过程可能会伴随一两个月，甚至更久。大家看这两天的大消费板块，例如白酒，商业服务，超市啥的，再比如熊了好几年的钢铁等，都在反弹，整个市场呈现出一片红的势头。再比如，夕阳产业的典型代表，地产方向，今天也拉出了万科等几个板，在这种情况下，许多人会产生一定的误解，认为只要位置低，买哪个方向都可以，从而忽略了后续的持续性的考虑。我认为旧的东西在我这里不具有讨论价值，更不具备吸引力，因而更不会花费时间去研究，你让我去研究钢铁，去研究地产，我个人是不感兴趣的，我乐于研究的东西都是新的，从无到有，也就是从0 到1的技术突破，或者说是从1到100的替代方向，或者说是新质生产力的核心代表，容量核心。新的东西才能产生新的市场想象力，催生出新的发酵逻辑，因而当一个新东西出来的时候，我们总是第一时间，先学，后研究，再去推理论证，最后在逻辑层面论证没问题的情况下，再去从上到下，由表及里的去一步步挖掘我们想要的正宗核心。最近一段时间以来，我先后研究和操作了三折叠，utg，铰链，空中成像等新的东西，虽然回马枪受伤很深，但并不是我们逻辑错了，而是缩量环境下去打回马枪，吃了贪心的亏，这个教训我会牢记，在弱势环境下，尽量不去做同题材的回马枪，在量能充足的情况下，可以考虑同题材反复发酵的可能。而最近我又开始研究纯血鸿蒙的事情，立足点也是现在全球视野下去看的。毕竟现在全生态链的操作系统只有安卓和苹果 的ios，在Lbn baozha事件发生以后，关于电子产品软硬件安全性的担忧，以及国产替代必要性的逻辑更加增强了，在这种情况下，深耕操作系统研发多年的华为，终于要推出纯血鸿蒙操作系统了，并在下个月8号开始公测，我认为这是一个非常重要的节点，从此，中国人以后就能摆脱微软 ，苹果，安卓等国外巨头对我们的垄断，中国人从此有了自己原生态，纯国产的，万物互联开放式的纯血鸿蒙生态系统，这是华为伟大的一步，更是中国科技里程碑的壮丽一笔！当我们有了自己的操作系统的时候，在软件方面的安全性将会提高，并且将会开创一个万物互联的新时代，且可扩展的空间很大，未来也会催生出更多的新兴产业，从而带动新的经济增长，这不就是新质生产力的核心要义吗？历史是用来被创造者创造的，现在的华为，代表了中国科技的最前沿，一个华为在挑战着国外多少巨头？举例来说，在手机领域，去和三星，苹果等斗争，在汽车领域，鸿蒙智行和特斯拉 ，和bba抢夺份额，在芯片领域，不断发展和英伟达 等芯片巨头不断的缩小差距，在通信领域做到了全球第一，等等诸多方面，华为都为国人挺起了腰杆子，华为不跪的精神，感染着我们每一个有良知的中国人，所以我坚信，华为所代表的方向，就是科技最前沿的方向，也就是新质生产力的代表方向，我多次说过，九月，重视和华为有关的一切。最近我们所研究的方向也都是和华为密切相关的东西，新的东西才能带来新的机遇，带来新的市场空间，有些新的东西是从无到有的，这样的东西才是最值得去研究的方向，所以我说，让我去研究地产，钢铁等饱和产业，夕阳产业，有什么意义呢？或者说，你再去研究服装，轻工业等已经非常成熟的产业，增长空间已经非常非常有限，再比如，你让我去研究有些周期性的产业，或者说是过剩产业方向，都还没有过剩产能大规模出清的方向，压根就没有一毛钱的价值。所以，我认为，不管这个第六轮大牛市，能持续多久，或者说题材切换有多少，我们始终会聚焦科技最前沿，去密切关注科技发展的新动态，新进展，新突破，新成就，把这些新的东西研究透彻了，先人一步，才是多吃肉少挨打的不二法门，总结一句话，就是，做新不做旧！然后刚说到券商和指数共振是市场稳指数，稳情绪的1.0阶段，这两天超跌大块头，大权重反弹拉指数，可以认为是2.0阶段，那么3.0阶段是什么？我认为，前两个阶段分别解决了两个问题，信心堪比黄金，信心回来了，资金自然就回来了。二是解决了量能的问题，有句话叫做券商搭台，题材唱戏，用在当下的市场中，就是券商指数共振，权重稳信心增量能，那么3.0阶段就是题材唱戏的阶段了，这个阶段会在国庆节后陆续开始，不要看这两天纯血鸿蒙好像没有其他一些大块头或者说是超跌方向涨的猛，但有句话叫做，先吃饱的就一定长的胖吗？所以，对于纯血鸿蒙方向，我会耐心一点，该来的总会来，而我们要做的就是抵挡住这几天其他一些题材的诱惑，始终把重心把稳，确保方向不偏，题材不散，按照自己的节奏来，不要被市场所左右！另外就是好久没说赛力斯 了，没有过多的吐槽了，虽然很煎熬，但依然热爱，继续长期看好不动摇！再就是有关节后的金砖会议，重点关注跨境支付方向节后的表现，再就是特斯拉纯视觉方案下个月也就来了，主要看看摄像头方向的个股吧！