2024年9月23日周一复盘 明天注意题材强分歧

一：盘面回顾

9:25分集合竞价开出来获得的信息有
1：双成药业 的隔夜单开始减弱，上周五是135个亿，今天只有84个亿，那么并购重组线要注意了，断板预计就是在周二周三

2：保变电气 高开5个点，竞价成交了2.9个亿，这个看不出来什么，符合预期，今天保变电气重点看的不是竞价，是背后的逻辑，看了昨晚预案的人就知道，今天回踩幅度和昨天能不能对上，今天这种属于竞价主动分歧的那种

3：常山北明 高开6个多点，竞价3.6个亿的成交，竞价最后一秒砸的，这个量稍微再多一点感觉都hold不住，目前这种票竞价4个亿成交的时候一定要注意点，我今天主观了，涨停先跑，结果没回踩，那这个票明显就是和保变一个逻辑

4：大唐电信 一字，而且封单是增加的，后面节点票一定要去试，这个性价比太高了，就这后面还有板，国华网安 ，海能达 都是一字，连卓朗科技 都是一字，大爷的，只能低位找首板套利了

5：南天信息 高开8个点，2.7亿的成交，这个票因为2022年做过，所以比较了解，在保变电气，常山北明没有一个是一字板的情况下，这个肯定是要等二次分歧过后回封再看，今天10:26的时候回封无量就开始出问题了，这个票我是单独看的，如果信创明天没有资金去引导，那就比较麻烦了，如果有引导，会是谁？

6：电子城 竞价低开7个多点，这是在卓朗科技一字的情况下都不行，那说明一点，卓朗科技和广东榕泰 的算力属性市场没认，反倒是低价属性市场大面积发酵，其次得到的一点是，当下市场非华为线很难走的出来

7：波导股份 一字，深圳华强 高开4个多点，消费电子 方向可以套利，这也是对应的周末的消息面

8：东方通信 高开7个多点，6700的成交，那这个属于首板里面非一字板开的最好的一个，自然可以多等一个摸板的动作

竞价总结：基本上但凡有点辨识度的小市值个股全部都顶了一字，那剩下的就是容量中军可以去做了，不存在说双成药业，大唐电信这些都还健在的情况下，保变电气不行了，这里了解深圳华强和科森科技 ，自然就理解，盘前的消息面也是比较多，CR0这边都是高开，而CRO这个板块自古就是和情绪对立的，即便今天华为线和国企改革 退潮，也不至于一次性退死，所以CRO线直接不看，竞价结束后，第一，核心中军，第二，消费电子的首板套利，第三，根据保变电气和常山北明的走势做国企改革和软件端的首板套利，第四：根据南天信息，做信创的首板套利等

9:30分常山北明和保变电气都是快速上攻，保变电气的抛压的确很大，但是承接更强，1.2亿再加一个9000多万砸出来都接住了，那这里直接关注了保变电气，周末的时候很多人都在说保变电气会出现大众交通 一样的情况，那这里属于有的唱多，没有的唱空了，我就不一样了，我是属于没有的唱多，相对客观，这些都是周末复盘的时候讲的，当然，也少不了一顿被喷





9:31分常山北明涨停，常山北明今天的抛压太小了，今天也是一举越过去年的高点，那最稳妥的肯定是去做鸿蒙概念的首板，叠加都行，今天的电科网安 ，深康佳 ，恒为科技 都是叠加的鸿蒙，而大资金直接另辟蹊径去干了300方向的法本信息

9:33分春兴精工 冲刺涨停，新能源汽车方向，早间新能源汽车方向是有利空消息的，但是盘面反应的是利好，那这里国产替代直接来到了汽车零部件这一块，那这一条线的发酵就是网络安全——操作系统——工业互联网——硬件代工——汽车零部件，咋滴，半导体是犯了法么，就不能搞一下半导体？

9:38分睿智医药 涨停，还是很意外的，不过先涨停的是小市值个股百花医药 和睿智，反倒是大市值的药明康德 反应很僵硬，这里也要从背后的角度去思考一下，如果当下没有题材的情况下，我觉得做做首板套套利，没什么问题，因为混沌期，资金容易聚焦，形成合力，但是当下，信创，国产软件，国企改革，汽车零部件都活跃在盘面上，就那么点量，这些大市值的个股怎么玩的转，而且再把思维拉长一点，一个生物法案能够改变CRO整个板块的逻辑么？

9:39分岩石股份 涨停，这种就是超跌模仿的，白酒医药周末讨论的比较凶，但是板块的逻辑是发生的变化，目前白酒正在价值重塑，后面如果有行情，一定是因为跌多了，目前还不够多，贵州茅台 跌破1000再说，不要和我杠，杠就是你赢

9:40分资金去套利的消费电子的首板，结果选择的是捷荣技术 ，我确认了好几遍，就是捷荣技术，而此时光弘科技 涨的都比捷荣厉害，套利自然是没问题，结构是对的，因为深圳华强刚刚带领消费电子走过一波，这一轮消费电子如果再次走强就是背刺软件这一块了

9:50分恒银科技 冲刺涨停，恒银科技之前是先炒的信创，后面炒的金融，今天是和金融板块做的叠加项，银行此时的走势是共振的，银行今天是从头涨到尾，一路上升，它一涨市场就这些量，指数是好看的，赚钱效应是减弱了
9:53分中交地产 冲刺涨停，还是很意外的，房地产今天继续低开高走，而且是缩量的，并没有出货，那后面中交地产倒是还可以看看

9:55分电子城在地产板块的带领下，冲到了6个多点，那一刻心动了，但是理智还是战胜了自己，因为逻辑被证伪了，下一个确认点是今天涨停，明天弱转强确认，而不是现在，结果今天收盘又收回去了，看清个股运行的逻辑，我是想它走算力的，但是市场没认，我也不能一根筋，两个算力票都晋级了三板，还有身位在，真的是服，没资金去做

9:53分同一时间凯美特气 涨停，但是看到张江高科 和海立股份 的走势太被动了，没去看，有可能是走氢能源，也有可能是围魏救赵，但不管是哪一种，确认点都不是在今天

10:02分河化股份 冲刺涨停，可以看出在开盘半个小时过后资金经过一番思考，选择了医药，说明小资金还是比较迷茫的，这一段期间也没有大票起来，包括后面去拉了什么绿康生化

10:15分东风科技 冲刺涨停，汽车零部件方向再次拉升，那银宝山新 也跟着冲了起来，东风科技完全感觉是在炒东字的感觉，资金套利选项，后面还有个东土科技 也是

10：19分法本信息冲刺涨停，直接对应的就是常山北明的大号，从今天盘面的300来看，一共就涨停3个（ST不算）分别对应的是日内最强的三个方向，后面去做的时候一定要看一下，自己选的票前面有什么身位占着，如果有，在当下风偏还在主板的时候尽量不要去做300

10:23分剑桥科技 冲刺涨停，华为光模块，看见了没去，因为确认点太高了，涨停第二天不一定有溢价，当天还有炸板的风险，性价比太低

10:26分南天信息二度上攻的时候，封板再次炸板，做这种票千万不要急，也不要有踏空心理，不然是做不好的，一般像这种日内深水捞的第一波肯定封不住，二封的时候再看，结果二封的时候盘口没量，基本上就没什么确认点，其次正常一个票日内能回踩7个点本身就是很弱势的行为，这种宁可错过不能做错，正常回踩3到4个点才是正常的，换个角度去想，这种高人气票，回踩这么多是为什么，谁吃饱了撑着这么洗盘，盘面没有成交量的情况下，抱着洗盘的思维很容易玩砸，什么情况下可以做，盘面只剩下这一个核心可以，但是今天的盘面明显不是，还有常山和保变。



10:29分岭南股份 冲刺涨停，上塘路现在在里面大概有一个亿了，这后面资金怎么接哦，自己单开一桌，这个位置不仅仅是面对着上塘路的抛压还有前面横盘的抛压，难搞，不过这个时候可以看出来资金倾向于低价，那盘面的暗线从国企改革到创投再到低价

10:44分左右，汽车零部件再次爆发，前期人气个股索菱股份 涨停，后面启明信息 晋级二板，资金开始有往无人驾驶方向发酵，车联网开始崛起，后面资金去做了四维图新 ，光庭信息 ，湖南天雁 等，这是今天为数不多的亮点之一，但是能不能走出来不好说，毕竟前期炒过一次，尤其是身位在启明信息这边

11:13分资金去拉了深圳华强，给干了个涨停，但是没封住，我不觉得这个位置洗盘的时间够充分，算是解除了一部分的抛压了，当下市场有题材的情况下，做这种没有意义，影响题材发酵的是市场的量能不足，市场量不够拉深圳就够了？深圳华强在拉升的时候，有人就在说背刺保变，没有意义，保变当时连封单都不减的，要清楚这一部分资金为什么去拉，明显是踏空资金去做的，逻辑是不一样的

11:24分雅博股份 冲刺涨停，光伏这条线今天走的是非常差的，那肯定走的不是光伏，是低价叠加国企，对应的岭南股份

13：37分资金去拉了银之杰 ，这种早上不去拉，下午去拉都是资金踏空的表现，被动的拉升在当下的盘面没有意义，又不是说情绪特别好

14:42分海立股份冲刺涨停，来了一个地天板，有人说今天自己卖飞了，你换我我也拿不到尾盘，除非就是对光刻机有非常的信仰，那这种即便赚了后面还是会亏

14:48分大众交通也在拉尾盘，几个意思，这是在博弈明天的无人驾驶？

二：数据分析
1：截止收盘，两市的成交量共5529亿，10:30之前量能是放大的，1:30过后市场量能还是下降，这里去结合指数一起看，指数这个时候也是开始回落的，本身市场就是一致的情绪，加上指数的回落，成交量的迟迟没有放大，整个下午的盘面自然没有了意思。两市上涨2748家，下跌2565家，涨停54家，跌停3家，弘业期货 今天跌停了，要注意点，首板溢价率：67%，封板率：77%



2：涨停时间分布：下午资金基本上停止了发酵
9.25:一字板的有8家
国华 网安、海能达、双成药业、波导股份、大唐电信、卓朗科技、诚邦股份 、
龙高股份

9：30~9：40:冲刺涨停的有11家
百花医药、东方通 信、常山北明、粤海饲料 、保变电气、亿利达 、春兴精工、物产金轮 、积成电子 、睿智医药、岩石股份

9:40~10:20:冲刺涨停的有15家
捷荣技术、福日电子 、佛慈制药 、恒银科技、中交地产、凯美特气、中毅达 、电科网安、浙江震元 、河化股份、综艺股份 、绿康生化、深康佳A、东风科技、法本信息

10：20~11：30:冲刺涨停的有12家
剑桥科技、中电电机 、岭南股份、贵航股份 、索菱股份、启明信息、登云股份 、恒为科技、四维图新、时代万恒 、光庭信息、雅博股份

13：00~14：00:冲刺涨停的有5家
湖南天雁、广东榕泰、海程邦达 、中南股份 、亚泰集团

14：00~15：00:冲刺涨停3家
新宏泰 、贵州三力 、海立股份

3：连板数据
昨日连板反馈：有亏钱效应，但是并没有放大，明天接着分歧



今日连板
7板:双成药业
5板:大唐电信
4板:国华网安、海立股份
3板:海能达、卓朗科技、保变电气、广东榕泰、岩石股份
2板:常山北明、启明信息、波导股份、福日电子、东方通信、诚邦股份

三：总结
上证指数 今天是摸到了缺口直接就下来了，而且今天上证也是缩量的，有挑战缺口的动作总比之前没有挑战的好，所以指数在接下来的两天问题都不是很大，前提是创业板不能去拖后腿，今天的德业股份 跌停也很好的测试了一下新能源板块，钧达股份 这些并没有跌多少，说明仅仅是针对组件这一块，那么看一下明天创业板有没有可能走出一个探底回升，这个动作是由半导体去带领还是新能源，明天指数是个非常关键的点，如果机构动，市场必须要放量，动作而且要强势，否则新的一轮下跌有开始了，而且这一次是因为主板下跌，创业板横住，按照今年的经验，要是再下杀的话，可能就是偏创业板的

从市场日内的发酵来看，主要体现在“低价”“网络安全”“国企改革”“汽车零部件”“华为软件端”今天信创并没有一个很好的表现，正规的个股是一个都没有，全部都是叠加项，恒银科技勉强算一个，主要原因是今天的南天信息的反馈太差了，明天看一下南天信息这种票是否能够反包，如果不能强势反包，而是整个科技越走越弱，那明天紧接着就是强分歧，其实在今天的盘面可以看出来，资金多处尝试，即便CRO是高开低走的，小票还是涨停的几个，也去拉了像鸿博股份 ，剑桥科技这种，但是剑桥科技盘中还炸了，这都是信心不足的体现，前排太多的一字板，连低位往上晋级都是一字板，散户做常山北明和保变电气的还好，做小票的都没什么生存空间，电子城这种竞价直接自爆，又不允许其它线共存，散户是很难做的，在这种情况只能看前排套利首板，或者说看前排一字做一进二，这些都是风偏比较高的，尤其是一进二，只要炸一个，一进二就废了，对于明天来说，连板这边也要开始淘汰了，大唐的后排，海能达的后排，常山北明的后排都是要注意的点，海立股份今天地天板，那就看一下，在这种分歧下，能不能走出来，其次是今天的汽车零部件也是炒的国产替代，分为硬件端和软件端，身位在启明信息，这种就很难办，启明信息前期炒过，上面抛压比较重，这里看能不能从硬件端入手，消费电子就不看了，看这个还不如看半导体能不能走出来，注意波导股份是否转属性炒汽车电子，那样半导体的话走出来可能会偏向于汽车电子，功率半导体。

从核心个股上来看
保变电气：今天是换手缩量上板，非常健康，已经走了穿越了，之前讲过代表四个方向
①抱团——这种是属于弱势行情下资金的聚焦，类似于大众交通和深圳华强，那从这个角度来看，高度就不会有深圳华强和大众交通的高度，这是深圳华强倒下走出来的品种，这一点用去年的文一科技 对比最合适，那既然知道弱势行情下的报团，对它现在冲击最大的是什么？肯定是常山北明为首的软件端/信创对它产生冲击，因为常山北明也走出了趋势，那接下来就要关注常山北明为首的信创/软件端在继续走强的时候，保变电气能不能共存，是去弱留强，还是去老留新。（周末推演）

今天来看，南天信息倒了，常山北明继续晋级，保变电气核心地位不变，那就是市场总龙，地位无可撼动

②并购重组——9月9号深圳华强和大众交通跌停的时候，当时走出来继承盘面的就是这条线，代表的是天茂集团 ，国中水务 ，保变电气，但是在周五这条线里面，已经走弱了，很多人在评论区说保变电气出了利空消息基本上就是奔着这个来的，但是这个消息你觉得资金在炒作的时候有没有考虑这个问题，其次周五的盘面上这条线本身自己也是走弱了，那如果这条线想再起来，国中水务至少要反包，9月9日保变电气一字的时候，国中水务也是一字开的，这两个关联最近，而通过国中水务周五的走势，拉了尾盘，显然有资金想到了一点，而不巧的是资金预判了散户的预判，尾盘拉完立马回落，而在这种情况下，国中水务周一低开下杀的概率是要大于上涨的概率的，如果莫高股份 ，国中水务都没有给正反馈，新力金融 这种也是，那模仿这种形态的弘业期货 也很难给正反馈。（周末推演）

今天来看，国中水务今天差点反包，弘业期货和莫高股份今天都是给了负反馈，但是并购重组线继续发酵，即便周末出公告毫无影响，和周末的观点一致，资金在做的时候肯定考虑过这个问题

③国企改革——这个是保变电气一直强势到现在的原因，为什么天茂集团被干掉了，因为天茂集团没有这个背景，而这条线目前还在市场发酵，但问题是如果仅仅剩下这一条线，国企改革就将经历本身是叠加项→市场主线→叠加项，这对于保变电气肯定是不利的，那最有希望夺走市场主线的是哪个？当下来看，是科技端。（周末推演）
科技线是有在走弱的，国企改革今天反倒是在加强，今天国企改革方向有26个涨停，占了涨停数量接近一半

④电网设备——这个是在周四的盘面上有发酵，那随着大连热电 的晋级失败，首板二板的熄火，这个除非保变电气再次超预期去引起反包，否则电网设备这条线单独出来的时候就是防守属性。（周末推演）
今天也是有发酵，大连热电也没有按死，中电电机今天涨停，积成电子，新宏泰助攻
所以保变电气即便断板也不会死掉，而且可能都不会断

常山北明：今天上板出掉了，卖飞了，太主观了，坏事！明天板块强分歧也不太好接，可远观而不可亵玩焉，这个位置看的不是常山北明了，要看南天信息的反馈，如果南天信息给正反馈，那信创的首板随便做，如果南天信息给负反馈，对常山北明肯定会有影响的，这个位置考虑的是性价比。

对于明天来说，可以先暂停一天看看情况再说，聚焦核心，看高位分歧的力度去决定低位题材的挖掘，如果像常山北明这些没有给出很强的分歧，低位的像半导体这边主动走出来倒是可以考虑，不能主观的去潜伏，然后再看消息面有没有发酵去做叠加的，当下市场量能不足的情况，机构不去拉一些权重，就不要看了，机构不推，指望散户和游资去推是不太可能，明天密切注意指数的变化，因为指数的上涨本身对抱团也是一种冲击。

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