[投票]9.23 日主观周期复盘贴山雨欲来风满楼持续疯狗几时休_狼王行千里

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书接午盘

连续加速两天了，分歧只会迟到不会缺席。
今天看来深圳华强上板的时候，情绪就比较高潮了。
下午虽然情绪没有大的回落，但是后排票挺不住了。
国企改1w+的强度
一方面，昨天断板的票给反包修复
一方面，断板的票电子城按地板，弘业期货按地板
海南海药没修复，往4个跌停去
天茂有走A了。
宝塔实业尾盘抢跑
这里比较割裂了，一边是头铁加速，一边是淘汰无人问津。

都有点

山雨欲来风满楼西湖歌舞几时休的意思。

一旦加速失败情绪崩溃的也快。

商女不知亡国恨隔江犹唱后庭花

从周期角度聊一下今天的市场
泛华为内部主干线第26天

退潮9天
用核心龙头华强锚定
退二修复延续

穿越题材国企改革持续性9天
继续一致后的高潮

穿越题材华为鸿蒙持续性8天
一致弱延续

低位试错新周期
芯片反复活跃
该死没死
走了4天持续性

信创+网安
今天弱分歧走了三天持续性
并且发酵了同逻辑的汽车信息安全

低位医药轮出来一天
卡位先当轮到题材看。

整个老周期，退潮修复
中周期穿越品种鸿蒙和国企改
走一致延续，鸿蒙依然被国改压制。

新的方向，指数4个阳线
出来不少新方向
有持续性的还是，芯片和信创网安
网安持续发酵。

，

从题材角度聊一下今天的市场

强度
第一国企改革 12045 证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期”
第二数字经济 5678 央国企信创进入最后三年，有望迈入新一轮加速期黎巴嫩对讲机在多地发生爆炸

第三智能驾驶 4568 美或禁止我国自动驾驶软硬件；特斯拉 Robotaxi发布会有望10月举办地平线替代

第四医药 4282 美“生物安全法案”相关提案流产，港股创新药公司大涨
第五华为概念 2992 华为全联接大会召开；鸿蒙原生应用超四千个特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD
第六通信 2434 黎巴嫩对讲机在多地发生爆炸
第七芯片 1736 工信部推广国产KrF光刻机
第八消费电子 1474 荣耀计划四季度股改之后适时启动IPO流程鸿蒙pc
第九房地产 1388 广州南沙区传出“买房即可落户”
第十银行 1159

倒数

储能期货游戏

日内最强题材国企改革
日内最强细分信创
涨停最多的题材国企改革重组预期 17 个通信安全 10 汽车安全 7 华为信创 6

2个逻辑
第一个国企+并购的延续
这条线都看保变电气的脸色发酵，保变今天超预期了。
因为正常是分歧预期，但是保变走了加速一致延续并且成功了。
所以市场围绕着条线发酵
有一个细节就是，市场每天挖掘出来的新的并购票，都没法顶一字了。
都是涨停。

这条线，高度预期在保变，强度预期在双城，大唐是否能替代双城这个不好说。
这里说一下双城实际流通盘，今天是21亿，明天涨停是23亿
而今天竞争结束还有32亿一字封单，这tm就是买公司的节奏啊。
也就是说，这公司所有流通盘，都卖了，都砸不开啊。
这也是为啥说，今天封单会减少，但是应该不会打开的预判依据。
如果明天竞价后，竞价封单小于23亿了，那么可能就要放量了。
他一旦放量就是这波分歧启动的点。

第二个逻辑以黎巴嫩对讲机在多地发生爆炸为导火索
发酵的，国产自主可控替代，和电子设备出海逻辑。
这个方向因为比较新，而且热议度比较高
所以挖掘出来的票就可以顶一字。
这方向符合题材炒作的规律，就是够新，够热。
几乎是全民热议。
不光是股民，有的题材发酵就费劲，因为不是股民根本不关心。
比如
美“生物安全法案”相关提案流产，港股创新药公司大涨
这tm要不是股民谁关心这个？
比如高速铜缆连接比如电磁屏蔽
不是股民谁研究这个？

这个方向从BB机开始，到对讲机挖掘，然后扩散到鸿蒙软件替代
到今天的只能软件替代。已经发酵了4天了。

而且这个方向工作了指数的放量阳线。

相对位置比较低。

从赚钱效应角度聊一下今天的市场
20cm
高度上不去
还是偏套利

10cm
高度在哪里主流风偏就在哪里

10cm趋势容量核心依然是主流
海药虽然释放了流动性，但是还是A了30%+
暂时连板风偏依然不是主流

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1.指数

缩量反弹都是耍流氓
节前正常预期交投清淡
而且港股今天绿了。
大A我劝你善良。

2.情绪

周三涨停27 跌停 10 面 7个
炸板6 触及跌停 10 红盘家数1478 全局 33

周四涨停60 跌停1 大面 1个
炸板 17 触及跌停6 红盘家数 4578 全局 65

周五涨停48 跌停0 大面 1个
炸板6 触及跌停1 红盘家数 1567 全局 47

周一涨停54 跌停 3 面 2个
炸板14 触及跌停 8 红盘家数 2524 全局 58

全局强延续

情绪和主线都在走加速
说明这里是主升浪
容错率高，日内有地天，隔日断板有反包
但是也比较割裂
今天国企强度1w2
大面和跌停偏都来源于国企题材内部

这里有走加速疯狗浪的意思。

这种时候，全凭头铁，下车就不敢上。
没分歧对后手很残忍。

3.风偏

高低切轮动
国资+ 加分项不是必选项
低价
今天涨停54个
32个10元以下的

4.风格

10cm容量趋势是主流

20cm 非主流

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情绪周期的全称
是情绪题材主线周期。
情绪是题材的灵魂
题材是情绪的载体
情绪控制的是动能
题材主导的是势能

每一轮的情绪周期走强走弱是情绪导致。
每一轮的情绪周期时间长短是题材本质决定。
主升的周期情绪，板块，个股红肥绿瘦
退潮的周期情绪，板块，个股绿肥红瘦

情绪周期的划分是术和macd没有啥区别很多时候都是事后才能盖棺定论
过程中全靠经验和阅历yy
情绪周期的本质是道是观察不同的周期节点，资金的流入流出方向，
然后客观的去跟随。

（每个人的锚定不同，看的角度就不同，不代表我对，周期划分是私人的，你觉得不对就拉倒呗，

不要和我掰扯你的划分，我不care）

都包含在国企的这个穿越周期内
看题材依然定义为主升二阶段的一致延续
核心锚定就是双城

单独看龙头保变电气
是主升三阶段的一致延续

华为鸿蒙完全包含在国企周期内，时间差不多，晚启动一天。

低位的国产替代，安全逻辑
就更分不出来了。

还是要等分歧，分离确认。
要是一直不给分歧，那么就是先手的盛宴。

总结：

节前没几天了。
正常预期，不会有全新题材走出大的新周期了，因为时间不够了。
那么也就是，当下题材存量博弈
要么抱团国企到最后。
要么华为软件卡出来
要么两个时间维度的都死
低位安全替代卡出来。
我们并不是喜欢分歧，一致到节前，那可太好了。
关键是概率不大，我们要等的是，未来的分歧看谁逆势抗跌，然后隔天逆势领涨。
等重新聚焦那个票，现在是聚焦，问题是不敢上啊。

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你看，你们说想看持仓逻辑分析，我就给你们写，我多宠你们啊

你们也好好加油，点赞，宠宠我，将心比心，么么哒。

操接午盘

深圳华强

5.5成没动

走的有点恶心了
依然是下跌二反推延续的节奏
这里明天不能反包修复，分分钟开下跌三
今天本身就是套利行为，今天是那会辨识度的最好节点
因为常山和保变都加速了，没票和他分流流动性
尾盘还被大众抢了一波，真是够呛。

今天爆量了，是天量。筹码全部从左侧置换过来了。
也就就是，这波高位快速下跌没走套牢的
下跌二跌停抄底获利的
今天集中做了一次兑现。
依然是个可上，可下，可盐可甜的状态，比较尴尬。
如果明天常山北明和保变分歧，是否还能抢到流动性不好说
今天万手大单，来了好几个，问题都撤单了，没真成交。
可惜没榜不知道谁干的活。
今天这走完有的瞎，因为今天高位又套了一批
然后导致左侧套牢盘更恐慌，还不如不拉涨停。

这里本质上，可能还是大众二波的阴影还在。都慌的一逼。

国华网安

1成没动

保变电气
0.5成
没动

常山北明
3成没动

节奏一旦错过，就特别难受。
这里前排全加速，然后看后排跟不跟
不跟要么日内分歧，要么隔日开票分歧。
今天国企跟了，还是超级加倍。
这就尴尬了。
明天，保变还是加速预期。因为板块太强了，根本停不下来。
就看后排的分歧是否会传到到前排，这里有辨识度的，还没有一个吹哨的。
反而常山这边正常预期要走分歧了。
因为鸿蒙信创半日游，而且南天开始吹哨了。

如果明天高位开始出分歧，那么不要接力中位票
要等中位能分离两天的票走出来看是谁。
如果保变没确认见顶型分歧，那么就谁也没分离出来，都白扯。

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以下是大量公开的学干货的文章
干货集（大量的干货文章）目录
https://www.taoguba.com.cn/Article/4253318/1
情绪周期的历史回顾以史为鉴可以知兴替目录
https://www.taoguba.com.cn/Article/4253316/1
当下题材逻辑梳理+研报阅读目录
https://www.taoguba.com.cn/Article/4834334/1
情绪周期视频讲解这个看了都说好，要不你也看看？

https://www.taoguba.com.cn/Article/5264823/1
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