9.20复盘（转载）

涨停复盘：

信创和鸿蒙方向：
南天信息 ，反包2+2，明天2进3首选；国企，叠加重组，华为鸿蒙；
常山北明 ，华为鸿蒙，国企，对比南天，就是流通市值大了点；
广州榕泰，信创，重组；2板；
鼎信通讯 ，反包，华为鸿蒙；特斯拉 ，光伏；
云内动力 ，反包，国资，智能机器人 ，华为；
新炬网络 ，华为数据服务器合作，信创；
通达海 ，华为鸿蒙，司法信创；
福日电子 ，华为手机代工，华为对讲机代工，叠加了通信安全；
盛视科技 ，多模态，智慧口岸，跟海关总署等部门联合发文智慧口岸建设新机遇消息相关，还有佳讯飞鸿 ，同方股份 ；
卓翼科技 ，鸿蒙，华为vr眼镜代工，消费电子 ，机器人，也叠加通信概念；
拓维信息 ，鸿蒙，昇腾服务器；
竞业达 ，信创，教育信息化，信创老龙头；
中电兴发 ，华为磁光存储，无线充电，涨停时间看，可能走的无线充电；
春秋电子 ，华为pc结构件供应商；
信创和华为板块，总体走的是国产替代，就是软件和硬件方向，周末发酵的更多是鸿蒙pc，还有国产操作系统的替代，工业软件的替代等等；

通信安全，其实也是替代的一种，从bb发酵而来，目前梯队完整，往大的方向就是国产替代的发酵：
大唐电信 ，4板，国改，通信安全，芯片等；
国华网安 3板，跟随大唐，也可能走鸿蒙路线，缺点是位置尴尬；
卓朗科技 ，一字板2板，国企，网络安全；
海能达 ，一字板，2板，正宗对讲机概念；
东方通信 ，炸板反包，高开秒板；对讲机，5g等；
福日电子，华为对讲机代工，国资；
波导股份 ，对讲机，参股华大北斗，通信，ai手机；
奥维通信 ，无线通信，军工；
吉宏股份 ，跨境中东，3c电子产品，就是订单预期利好逻辑；
任子行 ，创业板，套利信息安全 ；

国改和重组：
保变电气 ，断断续续，9板了；这个票很少能从头拿到尾。周末反思了下，之前预期国改接受华强的资金，但是时间节点不对，那个时候华强没有断，等还去断的时候，国改才正式开始启动，资金选择了前期国改强势3连板的保变做反包；走势太妖了，自己做的话，真心拿不住；一字板，明天一字板就不好弄了，最好延续之前的做法，低开，然后反拉上板，换手才是唯一出路；
双成药业 ，目前情绪强度提供者，每天大单一字，6板，有人挖出来，老鼠仓提前建仓；
大唐电信，首板，2板走的国改，3板，4板bb机时间发酵；
弘业期货 ，金融，国资，饭煲；
银之杰 ，创业板2板，信创，开盘啦借壳预想；
广东榕泰 ，2板，国改，叠加信创；
宝塔实业 ，国改，叠加机器人，军工，光伏，反包；
诚邦股份 ，收购芯片，一字板；
新力金融 ，收购，多元金融方向；这个提前复盘了几天；
供销大集 ，国改
银宝山新 ，国改。云内动力首次涨停的时候，我就看了银保，结果一路走高；
海泰发展 ，地产，国改；
银座股份 ，国资，零售；

其他好多叠加国资的，比如云内动力，常山北明，南天信息，福日电子，卓朗科技，你说国改是主线吧，周五发酵的都是叠加的，你说不是吧，目前龙头是国改，后面国企做加分项。

光刻机：
也算国产替代的一部分，海立股份 ，勉强3板；
华软科技 ，2板；
宇晶股份 ，半导体，可能走的ar眼镜，消费电子方向；

无线充电：
特斯拉的发酵的，但是从周末消息面看，周一应该没人去炒作了，估计这也是宜通世纪 被砸的原因吧。
北纬科技 ，一彬科技 ，万安科技 ，中电兴发；
这个板块可以不看；

北斗导航：日海智能 ，烽火电子 ，启明信息 ，这3个可以归到通信安全板块，虽然是北斗产业新技术的消息刺激，跟随通信安全板块才能走的更远；

地产：电子城 ，叠加国改，4板，一直换手上来，有点想卡大唐的意思；
大龙地产 ，北京，上次空港股份 重组，也是涨的大龙；
海泰发展，叠加国改；

前提：鹏欣资源 ，黄金果然是降息最确定的涨价，反包3板了；周五晓程科技 ，莱绅通灵 ，都涨的不错；
岩石股份 ，白酒，2板，看不懂为何拉这个，国庆大消费预期？
海德控制，工业自动化，机器人，国产工业软件和数控的替代，宇环数控 每次工业互联替代都会涨，还有之前涨的德恩精工 ，华辰装备 ；

连板分析：
保变电气，现在市场的龙头，从深圳华强 ，到保变电气，名字都模仿，容量标，目前的主流做法，既然是模仿，高度应该是不如华强的，尤其现在就一字加速，明天最好低开换手，高开或者一字板，后面真不好接，只要换手，就会大把的人跟上，这样走的远；
双成药业，一字板6板，市场环境都要感谢它，量能和情绪提供者，逻辑上就是断板，也不会走a，预期在10板；中间开板，也值得参与；
大唐电信，国改连板情绪标，现在加上通信安全，和国产替代，还是要看下保变的脸色，4进5，博弈首选；
电子城，跟大唐竞争，卡位大唐的可能性比较小；

国华 和海立，目前看中位股，走的也不强势，断板预期；

常山北明，信创和鸿蒙的容量标，缺点是流通值有点太大了；
南天信息，信创和鸿蒙的情绪和容量标的最佳，2进3首选；

明天预期：
目前连板情绪好，保变换手给机会，就上保变；
其次，大唐4进5；
再者，南天信息，2进3；
常山北明，换手也可以参与；
如果都买不到，信创一字板多，鸿蒙一字板多，通达海1进2，创业板套利。前提，银之杰不能低开低走，需要红线震荡；

1进2，试错，可能就是福日电子，春秋电子，如果春秋电子一字板，看软通动力 ，鸿蒙pc最核心标的，或者诚迈科技 ，是否红开；

保变和双成没有断的情况下，还是围绕国改去做，国产替代叠加国改最优。