[红包]0923盘前猜想：爆炸事件继续发酵，自主可控有戏！

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一、消息面梳理：
BP机爆炸事件持续发酵：
外媒爆：美情报人士透露，以色列“寻呼机炸弹阴谋酝酿了15年”
全球追查“寻呼机炸弹”源头，两家神秘公司浮出水面
专家：若手机变成定时炸弹或影响全球安全
黎巴嫩寻呼机爆炸事件背后的隐忧：任何电子设备都可能成为炸弹
外网都在求购华为手机，美西方把市场搞臭，腾出来的市场只好由我们接手，利好中国电子产品出口

黎巴嫩卫生部：通信设备爆炸和无人机袭击事件已致70人死亡
黎巴嫩真主党确认其高级指挥官易卜拉欣·阿基勒丧生


（前述消息面系转载各自媒体，不对真实性负责，各位看官看看就好）

二、盘面特征
1、关于情绪：周五两市成交缩量523亿至5747，上证指数 最后半小时拉升，收出带长下影的红十字星K,市场整体出核心个股走出加速外，呈弱分歧状态，实际跌停家数0家，炸板率10%，大幅回撤1个，连板个股溢价率6%，说明周四保变电气 弱转强带动了情绪回暖，整体情绪处于上升阶段，良性分歧。但我们时刻也需要注意，现在很多时候即使大行情也是以小周期进行过渡和衔接，一旦情绪分歧过大不及预期，要及时抽身。

2、关于核心：周五保变电气大单一字开局，同板块的双城药业隔夜单130亿也比较超预期，奠定了保变电气的绝对核心地位，由于保变电气买不到，以及周四晚间BP机爆炸事件有所发酵，促使国改叠加国产自主可控方向有所发酵，所以国改叠加信创的南天信息 和常山北明 竞价弱转强，晋升市场核心。

3、关于风格：周五保变电气和双城药业的大单一字，给创业板汉嘉设计 的弱转强奠定了非常好的基础，盘中汉嘉设计也试图去挑战异动，无奈现在资金风格还是偏向主板，所以挑战异动失败。既然周五汉嘉设计未能强势挑战异动，周一如果也不够主动，那么说明赚钱风格还是在主板，创业板仅适合套利。

4、关于发散：周末BP机事件进一步发酵，有媒体称炸弹阴谋酝酿十五年，也有人称中东开始抢购中国电子和通讯设备，还有媒体开始重视电子产品的供应链安全，券商周末也有关于通行安全方面的解读，一些列消息面都指向了国产替代安全问题。月底据说纯血板鸿蒙操作系统会上线，10月信创方面会有大的招标采购。那么现阶段以BP机为导火索发酵的国产安全从软件端开始爆发（网络安全、鸿蒙），后续不排除会发酵到电子设备硬件端，最主要的就是手机产品等，涉及的板块主要是消费电子 ，如华为手机及供应链以及自动驾驶的自主可控等。

三、核心个股
1、保变电气：周五小仓位的隔夜单成交了保变电气，理由也在评论区说了，主要是保变电气周四的弱转强有情绪共振、指数共振、板块共振的配合，明牌确立了这波市场核心的地位，而明牌龙头的第一次加速还是可以适当博弈的，如果保变周四就噶了，那么市场必然大分歧，重归混沌或退潮。周一保变电气预计有分歧，个人觉得分歧抗跌还是明牌龙头的上车机会。

2、双城药业：周五隔夜单130亿，与周四隔夜单不相伯仲，这就注定了是对保变电气的加强，预计双城周一周二还是一字预期，那么按理说，保变电气周一即使出现分歧，也不会有太大风险。

3、大唐电信 ：周一应该也是加速预期，没有大分歧前不适合博弈，但即使有大分歧了，这股现在市场低位不如保变电气，还不如博弈龙头。只有一种可能就是当保变电气面临异动限制的时候，高位横盘，这股与保变分离到适合博弈一下。

4、南天信息：周四复盘分析了想加仓南天的逻辑，周五盘中也具体分享了加仓南天信息的思考，也算知行合一了吧，周五信创板块全面爆发，这股算是比较有带动性，叠加国改的信创核心，也是鸿蒙概念，周一是一字预期，否则不及预期，周一么有买点。

5、常山北明：周末随便逛了下论坛，发现很多大V老师们都在争论常山和南天的地位更高，其实大可不必。本来两个从容量上来说，常山更偏中军定位，南天信息更偏趋势容量定位，弹性肯定自然是南天更好，而从周五强度来说，南天更甚常山一筹，同时个人考虑南天的原因，更多的还考虑了股性的问题，常山的股性比较渣，但周五这一弱转强后上板后是否能改变其“渣股”属性继续观察，拭目以待，而从盘后龙虎榜数据可以看出呼家楼这波引导国改的保变电气和信创的常山北明是比较成功的，而常山盘后三日榜数据显示呼家楼的轿子有点重的，后续呼家楼有可能在该股做T,要想很凌厉的连续涨停还是有一定难度，有持仓的也可以做做T或等与南天PK分离南天的时候再关注。

6、汉嘉设计/银之杰 ：其实周五国改/并购线双城和保变一字打出强度，除了套利汉嘉设计外，还可以套利银之杰，但银之杰的买点在周五，而对于周一来说，如果汉嘉设计不能持续有强度并突破异动限制的话，其实对银之杰来说也有压力，也只适合套利，周一就没有买点了。

四、个股计划
1、如果保变电气有分歧抗跌机会，根据分歧成交量大小以及抗跌程度决定仓位分配。
2、下周南天信息和常山北明分歧的时候，看分歧时谁更强，谁分离谁，届时可以择强关注。

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