【
信创】=
事件1：港媒：“死亡寻呼机”或预示新技术战来临
事件2：周鸿祎：万物互联让手机汽车都可能变砸弹
事件3：卡德罗夫指责马斯克“远程禁用” 了他的Cybertruck卡车
事件4：哦盟警告苹粿开放操作系统，否则将面临巨额罚款
事件5：余大嘴周五直播中透露，最后一批搭载 Windows 系统的华为PC笔记本电脑，后续第四季度将开启鸿蒙系统的PC产品
事件6：预期9月24日纯血鸿蒙系统开启公测/月底推出。已有上万个应用和元服务上架原生鸿蒙 每年投入60亿元支持鸿蒙创新
中栋BB机导火索不断发酵加速了国产替代软硬件的紧迫感
信创一路历程==》》》
信创名字来源=2016年3月4日，24家专业从事软硬件单位共同发起成立“信息技术应用创新工作委员会”。简称“信创工委会”。
信创产业发展至今经历了三次国产化替代浪潮
目前国产信创推广“2+8+n”
信创市场2020年首个高峰期，近期开始加速 。
比如：9月11日，深圳市金管局提出推进金融信创攻关建设
9月12日，
中国电信招标公告9900万操作系统，共34万套
9月18日，福建监狱管理局信创改造对7536台终端国产化改造
9月20日，工信部发文：软件端到2027年完成约200万套工业软件和80万台套操作系统更新换代任务，硬件端到2027年，80%规模企业实现网络化改造，边缘网关、控制器等产品部署超过100万台
到2027年信创建设所需的信创电脑市场总数将达到9000万台，目前已建设1000万台，还有8000万台的空间市场。
信创市场细分==》》》
信创领域已形成“三大四小”格局，
“三大”指中国电子（CEC）、中国电科(C
ETC)、华为（HW）
“四小”是指航天系、中科院系、浪潮系和紫光系
信创产业四大细分：基础软件、应用软件、
网络安全、基础硬件
基础软件=
操作系统：
中国软件、
诚迈科技、
润和软件、
软通动力、
格尔软件、
中科创达、
太极股份、
中科曙光、
中国长城、
创意信息、
海量数据、
科蓝软件、
东方通中国软件=：流通值195亿，成交额25亿，信创板块大中军，连续8连阳线，5日线趋势震荡往上主升浪图形，周线压力位36.48元已突破，下一个月线压力位是40-57元。逻辑=信创产业的头部参与者，拥有操作系统到应用的完整软硬件全产业链，客户涵盖部委、地方、大型央国企。
诚迈科技=：2019年底的信创大牛股，从14元拉升到近140元。目前流通值57亿，成交额15亿，信创板块弹性20cm，周四冲击涨停板回落，周线压力位36.64元已突破，下一个月线压力位是43-52元。逻辑=公司是统信软件的20%股东，统信和中国软件是服务器操作系统的唯二参与者。2023年11月诚迈发布搭载龙芯3A6000信创电脑“望龙电脑”主机。根据公告商业发行版操作系统——HongZOS（鸿诚志远）。并且华为也是公司前五大客户且参与鸿蒙系统开发。
润和软件=：2021年中的鸿蒙大牛股，从9元拉升到52元。目前流通值172亿/盘子偏大些，成交额20亿。下一个月线压力位是26-31元。逻辑=华为HarmonyOS生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴，涵盖
金融科技、智能物联、
智慧能源、智能供应链、外购软硬件销售。
软通动力=：流通值213亿，比润和软件中国软件还大，成交额25亿，去年11月收购同方计算机炒作了一波，下一个月线压力位是40-43元。逻辑=华为最高级别的合作伙伴最大的软件外包商，软通7成的员工服务华为编程，软通动力收购同方计算机后快速新推出同方超炫1600 AI工作站和超翔TF830-V050-1台式机。有个说法是华为和
赛力斯 合作推广
新能源车 ，接下来华为和软通动力+同方台式机 合作推广鸿蒙pc电脑系统。
常山北明=：流通值110亿，周四成交额40亿，月线看11.35元马上突破，下一个月线压力位是15元。逻辑=呼家楼控盘股，非连板，趋势为主
南天信息=：2022前年10月信创三大牛兄弟，
英飞拓+
久其软件+南天信息，还有个
榕基软件。南天流通值46亿，成交额不到4亿，下一个月线压力位是21-29元根正苗红的小盘股，最佳潜力股。逻辑=该有的都有。
拓维信息=：2023去年7月份炒国产算力昇腾，成交额达到50亿，是当时市场明星股，今年炒鸿蒙，且和常山北明数次争夺领头羊失效，辨识度还是有。流通值138亿，盘子偏大些，成交额22亿，月线看下一个压力位14-17元。逻辑=是华为鸿蒙系统的重要合作伙伴，周五盘后新闻与华为联合发布昇腾大模型一体机。
应用软件=
办公：
三六零、
金山办公、
福昕软件、
万兴科技、
用友网络、
浪潮软件、
鼎捷软件、
航天信息、
赛意信息、
汉得信息、
云鼎科技财税：
税友股份、
中科江南、
金财互联、
博思软件、
科创信息金融：
中科软、
迪普科技、
顶点软件、
长亮科技、榕基软件
医疗：
润达医疗 朗玛信息 国新健康 久远银海 网络安全=
国华网安=：流通值13亿，袖珍盘，成交额1.7亿，呼家楼买顶一字类似华强的
科森科技，月线看下一个压力位是23-28元，逻辑=国内移动应用安全头部企业，多款产品已实现中标麒麟、统信主流操作系统、中科曙光服务器、南大通用国产数据库营，软件和信息技术服务的网络安全，已经完成方舟编译器和鸿蒙系统的适配工作。
大唐电信=：流通值45亿，潜力无限股，成交额1.5亿，月线看下一个压力位是10-19元，年线看最高价55元，
深圳华强年线最高价也是55元，巧合嘛？逻辑=第一：BB机中栋向我方采购通信设备安全芯片直接受益股，逻辑估值按计算器翻倍，第二：控股股东中国信息通信科技集团，实控人国资委，周五公告重组进展一半 正在路上。第三：推出了集采集、分析、
可视化为一体的网络安全解决方案，
东信和平=：流通值30亿，5日线强势趋势股，成交额4亿，逻辑=公司是中国电科旗下数字身份安全领域的上市公司，叠加中电科重组
汇金科技=：流通值16亿，股性活跃的
互联网金融属性股，最近因为网络安全再次活跃，月线看经常炒一波就结束熄火
东方中科=：流通值28亿，成交额3.7亿，日线图形走N字波浪图形，突破平台更有空间。逻辑=提供网络安全系统服务，供货国产DUV
光刻机产商科益虹源。央企改革实控人中科院，子公司中科鸿略23年初与H终端签署战略合作共同打造鸿蒙生态。
南威软件=：流通值31亿，日线看图形没问题，缺点是非国改重组。
基础硬件=
分四类，CPU芯片、服务器、上游光刻机、下游BB机
BB机：
海能达 波导股份 东方通信（缺点是
狄耐克 天键股份 周四下午大涨 周五熄火）
光刻机：
周末新闻：知识产权局上微电子公开“安全快门及光刻机”发明专利，
海立股份=：流通值30亿，弹性股，成交额12亿，月线看下一个压力位是9-12元，逻辑=上海微电子零部件供应商，且叠加
国企改革属性
张江高科=：流通值158亿，成交额33亿，平时股性比较渣，只有去年
捷荣技术发酵周期炒过一个大波，月线看下一个压力位是23-28元，逻辑=光刻机每一次炒作绕不开的核心就是它了，
奥普光电=：流通值36亿，成交额3.5亿，去年有过3个涨停板记录，股性比较活跃，逻辑=实控人央企中科院，控股股东中科长春承担EUV光刻机研发任务，已取得光源系统等多项突破。
东方嘉盛=：流通值12亿，袖珍盘，成交额2.4亿，股性非常活跃，去年张江高科那波的伴生小弟，炒了2波总计11个涨停板，月线看下一个压力位线17-21元。逻辑=唯一的一家光刻机寄售保修服务，属于卖铲子行业
创业板20cm套利：双乐/国林/蓝英/容大/苏大/波长/同飞等
【国改重组】=
万物皆可国改重组+N（证劵 地产 信创 啥都可以 ）
双成药业=：流通值19亿，封单一天比一天，月线看下一个压力位12元问题不大，最大压力位18元概率较小（前年
通润装备并购正泰光伏逆变器8个一字+2个换手 总计10个），今年是重组大年，预期双成10个板起步。
保变电气=：流通值94亿，大分歧那天成交额30亿，月线看13元预期可能触碰，下一个压力位18元。逻辑=9月初公告兵装集团与中电装正筹划开展输变电装备业务整合事宜，公司控股股东也有望从兵装集团变为中电装，目前已经是市场国改总领头羊。
弘业期货=：流通值18亿，成交额9亿，月线看下一个压力位14元，一路过关斩将走出了4大板，
永安期货走出了14根阳线刺激，其它期货名字的比如
瑞达期货 南华期货图形也不错，逻辑=证劵金融护盘+江苏国改
中交地产=：流通值32亿，成交额8.8亿，之前大连金马路的成名作，月线看下一个大压力位12元难度大些，逻辑=最近公告不断，拟筹划收购中交物业集团100%股权，实控人央企国资委。
电子城=：流通值26亿单，成交额5.5亿，目前4板高度优势。逻辑=北京国资，
中关村旗下参股的相关上市公司就是电子城。
新力金融=：流通值22亿，金融新秀，之前炒过一波大圆柱电池概念，逻辑=新力科创拟将新力金融1.21亿股股份协议转让给辉隆投资，后者将持有公司总股本的23.60%，实控人仍为安徽省
供销社其它并购重组：
汉嘉设计 莫高股份 东湖高新 天奥电子 空港股份等（转）
主升龙头真经
登录用户ID：
134
评论(227)
收藏
展开
