20240920情绪转暖，新周期已经启动

昨晚的计划是看保变，晚上睡觉前就把单子挂上了。因为昨天盘后对保变的情绪太一致了，觉着有可能一致，所以早上又准备了一个预案，看常山和南天，这两只是软件这条线的容量核心备选。早上9点15竞价一开始就知道买不上了，但还是想碰碰运气，就排到了9点25，果然没买到。南天竞价不错，索性撤单保变，咱也来个高低切。保变今天开的这么一致，盘中还是有不确定因素，没有先手去排板就是赌，高低切稳健一些。从昨天的强度看，常山的辨识度是高于南天的，但南天昨天的强度优于常山。竞价开出来，都是爆量弱转强高开，南天开的更高一些，常山开的也不低。对比来看，南天更佳，如果常山开的不这么高也许没上去南天的情况下会考虑，但今天这个加速对常山也不是很理想，所以准备干南天。结果开盘后单子没撤出来，赶紧手动撤，完事再抬头看南天，已经6个亿封单。再回头看常山也拉起来了，这时候再上常山就没什么意思了。常山这只股一直在放量缓慢走趋势，昨天大盘共振但没封板，反而分歧放量到41亿，今天这个加速就很突兀，所以没选。

今天的盘面不复杂，简单把几个关键点梳理一下，也就能明白为什么南天没成不上常山了。
这一波行情，再前天还是光刻机、国改和鸿蒙之争。到昨天，光刻机掉队、国改加强、鸿蒙弱化但核心股集体榜上BB机的事件发酵。到今天早上高位国改和低位信创集体加速，光刻机暂时淘汰，这是这两天热点的演变。
盘眼：其实整个盘面的盘眼还是双成，国改重组不用说了，双成还有芯片的概念，也是信创一流的，所以假设国改见顶结束，双成未必结束，也许会继续加持信创这条线。
国改线：强度标双成，龙头保变电气 ，创业板套利汉嘉设计 。
信创线：强度标大唐电信 、国华网安 ，容量核心南天信息 、常山北明 ，创业板套利银之杰 。

两个热点一高一低，现在双线运行。今天双成封单再次增加，保变一字加速，龙头过于明牌。之前大众和华强的时候也说过，龙头大多死于加速。所以，保变今天这个大单一字让很多人心里没了底，像不像某个周五的大众？周一就变成了惨案？这里是说案例，不是下结论。所以，下周保变需要经历分歧渡劫，后面才有预期，不然大概率就是高低切。主线接棒，由国改丝滑的过渡到信创这里。信创这个概念比较大，涉及到国产自主的软硬件的方方面面，现在主要是超过网络安全这个细分。就像去年的华为，第一波炒消费电子 ，由捷荣领衔。后面发撒到光刻机、星闪、汽车等。而网络安全这里，强度、容量、套利几个维度的强度、人气和持续性都已经走了出来，一旦保变结束，信创将顺利接棒。当然，龙头见顶后的情绪杀跌，低位题材也是要承压的。但是某位五千万级别的老师有句话也很有道理，诞生了龙头的主线，新题材是卡不死的，能让主线结束的只有龙头，资金在龙头上能稳当赚钱，谁没事去启动新龙头。

这个观点也适用于今天的行情，今早的备选是先保变，也就是高位主线的龙头。保变竞价一字板买不到，那就高低切向下找支线核心，毫无疑问是网络安全了。支线强度够用且竞价开的比较理想的情况下，资金首先抢筹了南天，在南天抢不到的情况下又去抢了常山。所以，南天是这一波信创的龙1，常山是资金外溢的容量载体，也就是俗称的次核心。常山人气和辨识度也很高，为什么不做常山？因为昨天大盘量能6200亿，今早竞价出来，量能是对比是平量，没增没减，那大概率今天就是要减。而我的系统里，6000亿以下只做唯一的核心，不做次核心。唯一的核心就是龙头保变和支线龙1的南天，常山不在系统里。做常山只有一种可能，保变和南天都一字板，常山0轴以上小高开或水下开后大单翻红。缩量行情，次核心有足够了利润垫才好腾挪。今早这个行情明显是情绪一致加速，加速到极致必然面临分歧，分歧的过程就是汰弱留强，谁强？龙1！谁弱？龙2！虽然常山有多次助攻的战绩，但华强那波次核心做的太累，也没赚到多少利润，做错的摩擦成本也不低，索性放弃一些不确定的操作吧。

下周的行情推演一下，两种可能。第一种可能，保变继续一字后大分歧结束，资金大概率高低切至网络安全，抢筹的首选是南天，其他都是资金外溢的载体。第二种可能，保变一字后分歧转一致，那还是继续看保变，有龙头不看支线核心。

几个载体现在还是10cm容量是市场的主流，连板接力依旧在承担强度标的角色。创业板方面这两天有点好转，跟海药同批的阳普医疗 见顶后横盘震荡，今天收在10日线，打破了香雪之后A杀的惯性。汉嘉设计昨天走另一个反包板，今天盘中又是大涨，全天都在异动线附近震荡，比较遗憾的是尾盘砸到了异动线下方。说明创业板亏钱效应有所缓解，起码容错率回来了。但赚钱效应的强度还有待提升，汉嘉这两天的大涨，一方面是创业板自身的修复，本质上还是保变一致加速后，国改线资金的套利载体。所以，后面这段时间，还是做10cm容量核心，创业板和连板接力依旧不碰。

下周计划：看今天保变和双成的封单，保变周一还是一字预期。如果周一一字，预计周二分歧，如转一致是保变的出手点。预计是周二盘中转一致或周三早上的弱转强。南天这边，周一预期也是一字板，如两个龙头都是一字板的话，常山可以按照上面说的条件选择性的开仓，套利定位不格局。

注：经过一段时间的体会，个人操作一只股的时候思路最清晰，所以现在准备回归单调的节奏。有分仓更舒服的老师，三个核心一起上也是可以的，注意好每只个股的定位就好。龙头格局，非龙头只套利。