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国企改革vs科技线，你们看好哪个？

24-09-17 23:56 20321次浏览
太阳的微笑
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各位兄弟过节好！明天场子又开了，您准备好了么？

最近几周指数持续下跌，市场量能长期在四五千亿附近稳住，市场活跃资金历经大众、科森、老百姓 等一通A杀之后，周末吹票的小作文也不是那么活跃了。在此期间，我这里也很少更新主贴，确实没有激情，同时担心积极更新主贴会让大家误以为行情很好。少说为佳，以免误导大家。
一、趋势具有强大惯性，但底部不会太远。
有些常识，是必须雷打不动地坚信的。大盘方面，包括我给大家分享的“指数+黄白线+量能”大盘赚钱效应分析方法、趋势具有强大惯性、跳空低开是主力不顾一切出逃等。
趋势方面，上一篇主贴指出，当斜率为45度时，物体下滑距离会达到最远，物理定律在股市中亦基本相同。结果，上周一继续跳空低开，越跌越丝滑。

何处才是头？上周一再度跳空低开，应理解为加速释放做空动能。目前离前期2635点不是很远，感觉中长线已是左侧逐步建仓区间，不用太悲观。前期这里分享过“市场底部判断信号”，包括连续2个大阳线、北向资金（已不再披露，改为观察超级BBD），建议保持理性观察。
很多老师都希望大牛市赶紧到来，甚至感觉某队或某些方面的努力还不够，其实理性看待，个人倒是希望市场更加完善，制度能够充分管住市场中的垃圾公司及其背后的资本骗子们再发起一轮牛市，那样才会更加公平。
牛市一定会有的，不必是现在。
二、上周市场回顾
（一）积极信号。
成熟和敏锐的投资者，能够从一个风险信号看到背后的一串风险，也可以从一个积极信号看到即将到来的一片机会。上周出现的积极信号包括：
1、以华强为代表的高辨识度风险接近出清。华强、大众交通 、科森等见顶之后，短期跌幅较大，处于超跌状态，上周五华强和大众交通分别有92科比、六一中路等开始抄底。说明这一波做空动能释放较为充分，可能接近超跌反弹节点。
2、以保变电气 为代表的补涨梯队延续了主板连板接力风格。与“四大天王”A杀相对应，新“四大金刚”保变电气地天板次日涨停，市场获得正反馈之后，周五天茂集团 集合竞价高开超预期，再度涨停，反应出华强之后，主板连板接力已蔚然成风，情绪较好。天风证券 、弘业期货 等涨停，说明断板反包和N字走势重回正轨。
3、大资金开始流入科技板块。前期白酒、银行等撤出来的资金去向不明，但上周五科技板块出现大资金抢筹，例如CPO“三剑客”易中天，其中中际旭创 主买型大单如下：
（二）理性思考。
1、以华强为代表的“四大天王”周五出现大资金抄底，预判会有修复，但周五大资金抢筹已太过明牌，预期差不明显。做龙头反抽，只适合反核，不适合追高。很多情况下，即便当天涨停，日次可能依然被核。例如前期捷荣技术 ，我们前期直播讲过“给糖果——打耳光——给糖果——打耳光”的节奏。
2、新“四大金刚”（天茂、保变、海南、华映）可能走出穿越。保变电气和天茂集团均为地天板出现“妖股基因”之后，再度超预期，两者一荣俱荣，下周两者联动来看。高标海南海药 可能还有空间，但属于华强周期下的补涨，属于头铁资金的菜。同时，抱团需要观察大盘，大盘越差走的越好，而如果大盘放量上涨，抱团则有解体的风险。
3、上周抱团股主要出现在国企改革 +重组概念，高标是海南海药，其高度将决定这一波炒作的高度。
三、热点与机会。
假期发酵的消息主要有：1、丑国今晚会公布议息决议，降息概率较大，如果降息超预期，明天大盘反弹概率加大。2、光刻机发酵，《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》显示，国产光刻机已取得重大突破，氟化氩光刻机套刻≤8nm。3、全球6G标准 化工作进入实质阶段。
明天个人主要关注国企改革/重组vs光刻机/华为线。大致思路：
国企改革/重组：锚定海南海药+双成药业 （封单，以及会不会炸板），机会在“四大金刚”中博弈穿越。
光刻机/华为：锚定张江高科 ，会不会一字板。如果板块内有大单一字板，择机干300弹性。
匆匆草就，不当之处请多包容。

声明:
本人只是记录自己的操作，也没有强制要求大家跟风买入，所以大家要慎重，本博客只是记录自己的操作。(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于人人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)
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太阳的微笑

24-09-19 00:05

141
盘前思考：保持耐心，本周五可能是新节点。[淘股吧]
正如很多年前，大佬给我讲“新小妖稀四大要素”次新股战法一样，牛人们通常只需三言两语，就能让你醍醐灌顶，茅塞顿开，关键是你要能领悟。
今晚情绪周期节点大师@万狮虎 的直播，讲到了大资金的进场节点：重大事件落地。古代娶媳妇在完成纳采、‌问名、‌纳吉、‌纳征之后，还需“‌请期”，最后才能“‌亲迎”。大资金入场也是一样，需制定包括进场时机在内的严密的投资计划，报投委会审议通过之后，才会进入到执行。各机构投资计划属于机密，不方便问，但将丑联储降息作为进场节点，毫无疑问是合情合理的。
也就是说，明天不管丑国降息25基点还是50基点，只要是降，方向与此前的“加”相反，这都是一个周期见顶的标志。而丑国加息周期见顶，毫无疑问成为大资金进场新节点的概率加大。
老铁们可能还是觉得有点抽象，这里再具体化一些：丑国降息将意味着其他地区资产价格相应上涨、融资成本相应降低。芯片半导体、创新药、人工智能等研发周期长、投入大、费用高但是成长性更强的板块将会明显受益。
但是，基于：
（1）老抱团“四大天王”今天刚初步止跌；
（2）新抱团“四大金刚”今天有3个躺在地板发不出声音，明天还有补跌预期。
（3）综合上述（1）和（2），周五老抱团企稳、新抱团补跌基本结束，新老抱团重新回到同一方向的概率较大。 由此推导出：
周五是新周期节点的概率较大；
明天再空仓观察一天更为合理。
太阳的微笑

24-09-19 13:01

40
午评。[淘股吧]
昨晚美国3年来首次降息，货币政策从紧缩周期转向宽松周期。情绪周期节点创始人@万狮虎 老师昨晚直播指出，重大事件落地通常是大资金入场节点。今天早上，市场量能大幅增加，预测量能增量超过2000亿，4600多家上涨，出现普涨局面。
市场情绪方面，早上保变电气开盘被核，但是双成药业隔夜单达到惊人的116亿。在双成药业助攻下，保变电气反核成功，再度出现准地天板，这是该股在这一波上涨中的第三次地天板。在我们的股票基因理论中，妖股基因一旦出现，可能会被不断复制，保变电气提供了一个现实案例，不管有没有跟进都值得总结借鉴。在双成药业+保变电气带动下，国改+重组再度主导涨幅榜，旗天科技、江天化学、银之杰等均因为相关概念大号涨停。
市场风格方面，大资金进场主攻方向是处于低位的白酒、乳业、食品、养殖、地产、金融等，总体特征是“超跌反弹”。盘面上虽然二进三成功率80%，但是一进二只有19%，并不明显。由此可以合理预判：后续如果大资金持续进场，处于低位的板块可能依然还会是资金进攻方向，例如风光储等。科技线虽然在普涨环境下也有一定表现，但昨天大涨的光刻机只有2个一字板，鸿蒙概念只有1家涨停，总体偏弱。——理论上张江高科和同飞股份连板，光刻机板块才算得上走强。
早上证券拉升回落之后，指数出现回落，盘面上出现炸板潮。根据我们的指标体系，明天大盘需要出现一个1.5%以上的大阳线，才能判断市场底部成立。能否实现，还需理性观察。
当然，这个节点非常重要。如果市场底部信号出现，意味着后期可以放大格局，优质底部股买入之后可以忽略盘中波动，进入与时间做好朋友阶段。

振作起来！
太阳的微笑

24-09-18 15:30

34
今晚丑议息，如果降息，明天大盘上涨预期。光刻机属于今天的指数共振板块，顺指数板块。明天继续观察张江高科的表现，如果分歧转强、或者继续超预期一字板，那么该板块理论上还有机会走强。
太阳的微笑

24-09-19 10:42

28
早上拉黑一位。保变电气昨天说其他几个哥们躺下因此今天有风险，今天开盘被按，没说错。开盘后及时指出被反核，也没错。盘面变化太快，没有动态思维怎么能跟上啊
太阳的微笑

24-09-19 10:34

28
市场修复太突然，对吧？丑国降息，是大资金入场节点。@万狮虎 老师高瞻远瞩
太阳的微笑

24-09-19 10:58

26
目前预测量能大幅增加45%至7000亿，上证指数大单净额16.3亿，出现积极信号。但我们的市场底部判断标准，其中一个条件是“两个大阳线，且其中一个大于1.5%”。
太阳的微笑

24-09-18 12:05

26
明晚有直播，欢迎兄弟们预约
太阳的微笑

24-09-18 15:16

25
前期我讲过“合理开盘价”原理：过度低开不及预期，会引发恐慌盘砸盘，容易砸死；过度高开，会引发获利盘急于兑现，而场外资金望而生畏不愿意去承接，因此通常高开低走。唯有既能够示强、可以吸引场外资金进场接力，而场内资金又舍不得砸出的合理高度，才是最理想的开盘价。
太阳的微笑

24-09-18 14:36

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技术干货分享：富乐德，集合竞价成交4000多万，如果只高开三五个点，那么很有可能一把就给它干上去了。实际高开13个点，但又排在同飞股份后面，因此就只有死路一条了！
太阳的微笑

24-09-18 10:36

20
这种长期下跌行情中，还在场内的全都是老六，技术趋同。大家都懂龙头战法、同时又大家都懂核按钮。
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