最近市场环境确定的不确定性朦朦胧胧,内外博弈白热化,是找平衡共赢抓住最后一根稻草还是零和博弈同归于尽,扑素迷离,捉摸不定;但不确定性的确定性又似乎清晰有界,上下监管常态化,是下决心忍痛净化市场环境和完善市场监管体制机制,推进有序,刀刀见血。在这混沌期震荡期,实操是及其艰难的,多看少动,静候方向。那秋后新方向又在哪呢?根据最新讲话和政策指引方向,并结合市场盘面反馈,接下来实操方向更趋向于“央国企重组+科技”这条新质生产力主线,行业可重点关注高端设备、新能源、
消费电子 (含
军工电子)和华为全产业链。