9月5日主题复盘 | 移动支付大涨，医药商业继续活跃，无人驾驶迎催化

一、行情回顾

沪指今日窄幅震荡，创业板指 盘中涨超1%，随后上演冲高回落走势。移动支付概念股集体爆发，飞天诚信 、神思电子 、创识科技 等多股涨停。医药商业股继续走强，老百姓 、人民同泰 、健之佳 封板。智能驾驶、网约车概念拉升，大众交通 、锦江在线 、金龙汽车 等涨停。房地产产业链拉升，京能置业 、世联行 、曲美家居 等封板。华为海思概念延续强势，深圳华强 16
天15板，好上好 、新亚制程 涨停。下跌方面，固态电池概念迎来调整，鹏辉能源 跌超10%。个股涨多跌少，沪深京三市超3900股飘红，今日成交5348亿元，较上个交易日缩量246亿。



二、当日热点

1.移动支付

移动支付概念今日走强，创识科技、御银股份 、格尔软件 等涨停。

据界面新闻报道，9月4日，淘宝宣布将接入微信支付。

摩根士丹利 发布研究报告称，此举对双方的生态系统都是一个重要的里程碑，可带来双赢局面。对于腾讯来说，此举会提高微信支付的市场份额，由于线下消费疲软，这可能会缓解支付业务收入下降的风险，而对于阿里来说，此举同样具有战略意义，有望帮助淘宝获取数亿增量用户。

2.医药商业

老百姓一字板激活板块，人民同泰、漱玉平民 等纷纷连板。

3.无人驾驶

无人驾驶板块今日异动，大众交通涨停，锦江在线、宜通世纪 等先后涨停。

催化上，据界面新闻9月5日报道，特斯拉 计划于2025年第一季度在中国推出全自动驾驶(FSD)，目前正等待批准。

平安证券认为，特斯拉无疑是全球智能驾驶领域的领导者，FSD入华可能会成为国内自动驾驶领域的“鲇鱼”，加速高阶智驾在国内的落地进程，高阶智驾领域领先的车企或供应商会更加受益。
天风证券 表示，FSD和Robotaxi对应的市场想象空间弹性较大，在2030年中性测算假设下，FSD业务有望贡献百亿美元以上收入，而特斯拉凭借其技术和成本优势在Robotaxi市场的潜在年收入规模或接近万亿。

民生证券判断FSD若入华落地，有望促进国内智能驾驶行业产业化加速，利好线控底盘、域控制器等智能驾驶赛道；此外拉动特斯拉销量，利好特斯拉产业链；三是加速数据积累，算法复用于人形机器人 有望加快optimus量产。

除上述热点外，光伏、PCB、大消费等都有活跃，海思龙头深圳华强再度涨停录得16天15板；跌幅方面，固态电池、光刻胶、锂电池等跌幅居前。

今日操作，加仓$亿道信息(sz001314)$，开仓$仁东控股(sz002647)$，$华峰超纤(sz300180)$
还是看好消费电子 华为线，感觉其他方向没什么持续性。