9月4日晚详细复盘及明日展望

本人出去旅游消费了几天，才回来，之后会持续更新及发布实盘，欢迎大家关注及支持


周三(9月4日)市场全天震荡调整，沪指失守2800点再创阶段新低，创业板指 相对偏强，两市今日成交额5594亿，较上个交易日缩量211亿。截至收盘，沪指跌0.67%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.11%。

本日，A股新能源电池板块多股涨停，引发热议。截至9月4日收盘，电池板块科恒股份 、南都电源 、维科技术 涨停，其中南都电源创下3连板，连续3个股票交易日涨幅均超过20%。其中，固态电池概念涨势较突出，德尔股份 、宝丽迪 、东峰集团 等多股涨停。
“近日资本市场股价的异动传递出市场新的信心。”一位电池领域相关人士告诉《每日经济新闻》记者，此前资本市场电池板块估值偏低，日前多家企业发布固态电池新进展，叠加企业半年报数据影响，整体板块表现有所回温。
记者关注到，近日多家电池领域企业公示固态电池的研发情况。
例如，8月28日，鹏辉能源 发布第一代固态电池，能量密度为280Wh/kg。2025年，能量密度将达300Wh/kg以上。鹏辉能源预计，2025年启动中试研发并小规模生产，2026年将正式建立产线并批量生产。
8月30日，南都电源通过投资者互动平台表示，公司自2017年开展固态电池的研制工作，并于2020年承担浙江省固态电池重点研发计划，目前固态电池产品能量密度可达350Wh/kg，循环寿命2000次，已通过热箱、短路等安全项测试，各项指标顺利完成，将于今年四季度完成项目验收。
此前，在回答投资者有关固态电池的提问时，南都电源还曾透露，其固态电池产品可根据客户需求提供定制化产品，可用于无人机、机器人 、低空飞行器等场景。
日前，在2024世界动力电池大会上，宁德时代 董事长曾毓群也罕见就全固态电池研发情况表示，在全固态电池上，宁德时代已经投入了7~8年的时间进行研究，如果用数字1到9表示固态电池的技术和制造成熟度，1是刚开始涉及这一领域，9是技术成熟，宁德时代在全固态电池的研究进展处在“4”左右。
前不久，宁德时代方面曾表示，公司在全固态电池上持续坚定投入，技术处于行业领先水平，2027年有望实现小批量生产。
此外，还有欣旺达 、国轩高科 、亿纬锂能 、德尔股份、圣阳股份 等多家企业，已经公布了其在固态电池领域的研发情况。其中，欣旺达方面曾告诉记者，其400Wh/kg固态电池已经在实验室研发出来了，将在2026年建设生产线进行初步的量产。
中信证券 研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。我国具备技术路线低风险、“小步快跑”节奏好、产业化条件充沛等优势，有望在半固态及全固态电池产业化下半场胜出。
不过，目前，固态电池尚未达到大规模使用的条件。前述电池领域相关人士也表示，固态电池当前的关注度较高，资本市场也十分关注，但整体看目前固态电池产品的能量密度不大，从商业化角度，也还没有达到大规模应用落地的条件。
欣旺达副总裁梁锐此前接受记者采访时表示，“对于固态电池的发展要以理性的态度看待。固态电池现在很大程度上还属于资本追捧的一个阶段，但是最终要靠产品来证明价值。”

本人观点：固态电池算是持续火热，但个人认为短期已到高点，绝对不建议现在去介入！

八连板！9月4日，科森科技（SH603626，股价10.92元，市值60.59亿元）再次涨停。

消息面上，作为折叠屏概念股中的人气股，科森科技股价持续涨停。9月4日晚，科森科技再发风险提示公告，称公司的折叠屏铰链组装业务客户单一，且2024年度尚未形成营收。
值得一提的是，9月3日，在电子烟行业新规来临之下，电子烟概念股多股涨停，而科森科技也有电子烟业务，公司股价是否将继续“高歌猛进”？
折叠屏铰链组装业务客户单一
资料显示，科森科技成立于2010年，主要为客户提供终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分组装服务，公司于2017年上市。
科森科技的消费电子 产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱、加热不燃烧电子烟、VR等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴（铰链）等；医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件；储能产品主要为PACK模组产品等。
近日，受益于火热的折叠屏概念，科森科技股价持续涨停。
公司2018年年报显示，报告期内，公司新研发的手机中板、笔记本电脑转轴（铰链）等产品顺利进入量产阶段，实现了关键性产品料号的增加。
2019年2月，科森科技在互动平台回复投资者时称，关于转轴/铰链，公司已经储备了相关技术和产能，并已于2018年3季度量产了某知名品牌的笔记本电脑产品所需转轴/铰链产品。
2019年12月，科森科技在回复投资者时称，公司尚无用于折叠屏的铰链产品。2021年8月，科森科技回复称，公司具备生产折叠手机的铰链的技术储备，但尚未有产品进入量产阶段。
2022年5月，公司表示，折叠屏业务虽然已经贡献部分收入，但占比也较低。2022年8月，科森科技称，公司生产的折叠屏手机铰链已量产。
近日，在股价持续涨停后，科森科技多次发布风险提示性公告。科森科技表示，近期关注到公司被媒体列入折叠屏概念股，经自查，公司的折叠屏铰链组装业务客户单一，截至目前，2024年度尚未形成营收。公司预计该业务年内产生的收入占2024年度营业收入的比例不到1%，对公司2024年度整体营收贡献有限。
记者注意到，在对2023年年报问询函进行回复时，科森科技表示，进入2023年，公司继续布局折叠屏铰链业务、VR/AR业务、开拓石墨散热模组等新业务，预期未来将会给公司带来新的增长点，将进一步提高资产的产能利用率。
越南工厂初期计划生产加热不燃烧电子烟结构件
9月2日消息，为进一步加强电子烟交易管理，规范电子烟生产流通秩序，保障电子烟市场主体合法权益，国家烟草专卖局发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》。
受此消息影响，资本市场上电子烟概念股股价集体走强，而科森科技也有着电子烟业务。
2018年，科森科技成为某国际知名加热不燃烧方式电子烟品牌客户的供应商，为其提供金属支架等产品，产品于2018年下半年顺利进入量产。
2023年年报问询函的回函显示，2021年至2023年，Technocom Systems Sdn.Bhd.一直在科森科技境外业务前五大客户行列，年度签订订单（含期初在手）分别为2.83亿元、1.82亿元、1.67亿元，交易产品为加热不燃烧电子烟结构件。
此外，2021年科森科技境外业务前五大客户中，还出现了一家购买加热不燃烧电子烟结构件的客户——Flextronics Mechanical Marketing(L)Ltd，其与科森科技2021年年度签订订单（含期初在手）金额为2.1亿元。不过，2022年、2023年，该客户已不在科森科技境外业务前五大客户中。
2023年，科森科技境内、境外毛利率呈反向变动。针对境外毛利率较上期减少4.99个百分点，科森科技表示，主要系：加热不燃烧电子烟结构件业务和智能笔配件业务由于市场竞争日趋加剧，客户2023年降价，该两块业务毛利同比减少3570万元和3660万元，致使2023年毛利率下降，另外，2023年境外营收同比下降17.46%，因设备利用率降低，使得单位产品分摊的固定成本费用上升。
在海外布局上，科森科技在越南投入了“越南新厂区基础改造工程”项目。公司表示，越南厂区初期计划主要生产加热不燃烧电子烟结构件，该类产品目前市场需求稳定。
9月4日，《每日经济新闻》致电科森科技，公司工作人员登记了记者电话，并表示将转达给董秘。不过，截至发稿，记者暂未接到回电。

本人观点：消费电子9月份会是持续火热。但是要信早信，别买在末高点。