日拱一卒，水滴石穿

这两天的反弹的根本原因是人民币升值。
随着加息的临近，人民币升值，资金回流，同时大A的估值更加合理
这时候的国家队，机构理应把市场拉起来，不能让外资抄的太低

机构疯狂回补消费电子
昨晚的复盘思路是是对的，资金回流海思等华为系

2024/8/29
新能源：看轮动，核心鹏辉能源，看能不能领涨超预期，但不好介入
消费电子：科森科技、奋达科技、乐心医疗；容量：领益制造，长信科技
高位核心：深圳华强、大众交通、

明天思路：
消费电子：明天看分歧，前排的买不到，后排如果有晋级的更好
新能源：持续性一般，看轮动，部分小票能晋级，核心看鹏辉能源溢价，但明天应该没有模式内的标的
华为板块：华为线的持续性是比较好的，从海思→星闪→玄机→快充，
消费电子分歧或许有华为线的回流的可能，前面的深圳华强同期或会有修复或者异动，
其次就是华为鸿蒙板块的常山北明，还有就是星闪概念的回流。
这块的雷柏和荣联图形压力比较大，不过中电港也有星闪概念
西部大开发：西部建设，如果明天超预期看回流，这个方向我觉得应该要9月华为线结束后是个好时机。
新方向不是消费电子或华为系新分支的话看异动也是参与的意义不大。
如果华为线没有新分支承接消费电子的分歧，那么资金又会分流，所以新热点应该参与度没那么高。
所以明天最好的走势是华为线的回流