8.17复盘

昨日复盘策略：

1，如果无人驾驶板块不走坏，核心的尾盘依然具有博弈价值。
2，AI眼镜分歧预期，无人驾驶分歧预期，看看西藏天路 是否有机会带板块回流。
3，AI眼镜弱分歧预期，中军的低吸机会。
4，两个空头龙如果超预期修复，则可以尝试高位的连板。

实际情况：
1，昨天跟前天的复盘内容都有思考到金龙带动性非常有限，资金可能不认可，前天资金从深水拉到涨停，今天就未必可以了。然后竞价期间金龙就被兑现掉，大众交通 非常抗跌，早盘一度直线拉升，发现根本没有带动性，分时二波拉升未过左侧高点，遂卖掉，小有盈利，卖点很棒。盘中金龙和启明跌停，大众再次展现出抗跌性，资金锁筹意愿非常强烈；临近尾盘贝岭大跳水，主板核心容量抱团瓦解，此时清颜环保地板拉起来走分离，差点搞了个创业板的地天板，大众交通再次被动带到水下；其实金龙跌停的时候大众就算是买点了，但是担心华为概念持续走强，所以没有拿，一直等到临近收盘才拿了，但是拿了之后立马又被兑现了一个多点，他大爷的。
2，AI眼镜弱分歧，但是被华为概念挤兑的差点强分歧，但是卓翼科技 和亚世光电 封单很稳，博士眼镜 则继续涨停。西藏天路并没有带起来节奏。这个板块基本上没了。
3，弱分歧实在难以下手，欧菲光 也没有什么好的表现，放弃。
4，空头龙们竞价一般，符合预期，甚至低于预期。

今日操作：
1，大众交通，几乎最高点卖了，几乎最低点买的，还算不错的T。不过以后这种尽量还是尾盘竞价拿吧。
2，华为海思表现持续了一整天，甚至发散了当初华为概念别的细分，例如真视通 也涨停了，赛力斯 也有资金持续进攻，不想去后排，所以想找个没有被引导的细分龙头潜伏，东安动力 和当时的容量中军荣联科技 里二选一，选了荣联科技。赚了3分钱，埋伏了个寂寞，表现远不如东安动力；在无人驾驶反抽的时候大众和金龙二选一选了大众，东安动力和荣联又选了荣联，财富跟我走分离。

反思：
因为大众交通的仓位，导致没有及时跟进昨晚锚定好的深圳华强 ，其实买点不需要很犹豫，因为世纪鼎利 表现特别强，世纪鼎利上板后随便买华强。那么华强周一就是一字预期，买不到了。错失了先机。

今日指数：
昨天牛来了，今天牛又跑了，昨天说过锚定7月1号的指数走法就可以，开盘开的还可以，开完直接往下走，那就跟7月1号的走法不一样了，所以降低预期。昨天也说量能放量两天了，再放量的概率不大，今天也符合预期，微微缩量。这里指数没有特别强的预期，保持一个平常心和震荡预期就好，就这么点量，涨了卖一卖，跌了买一买。

板块方面：
无人驾驶：
今天核心标的们相当难过，金龙跌停，启明跌停，金溢科技 跌停，雷尔伟 跌了15个点；网约车板块跌了2个点，板块反抽了三天第一次遇到绿柱，但是这个绿柱证伪了反弹吗，好像也没有，板块走势是一个平量的小实体，从板块这个层面来讲，是一个惜筹的状态，当然也可能是被动惜筹，因为金龙和启明也卖不掉了。但是核心大众交通的走势还好，抗住了金龙的跌停，扛住了启明的跌停，贝岭跳水也对大众产生了影响；除了大众之外，宇通重工 的表现也很好，依然是红盘新高，今天虽然放了最大的量能，但是客观来讲，并没有那种顶部天量那种级别。
周一金龙继续被核的概率不大，看修复力度了，至于大众，主动修复格局，被动修复卖，带不动了卖。

华为概念：
主要发酵逻辑是华为海思芯片，涉及音视频，鸿蒙，星闪。
板块涨停17家，今天全市涨停40家，占了几乎一半。
创业板核心世纪鼎利，主板核心深圳华强。
周一大概率都是一字预期。下面针对个股的预期全是世纪鼎利和华强双双走出强更强的情境下的。
那么看后排：
创维数字 （叠加AI眼镜），其实也不算后排了，只不过比华强涨停的晚了一些。个股今天爆量9个亿，而且盘子和华强差不多，个股价格也差不多。有可能成为容量标走换手。明天的预期肯定是不如华强的。但是如果华强开一字的话，那么个股就具有唯一性了。
其他容量较大的有：
华映，在去年就是承担容量的角色，目前趋势不错，大烂板，有弱转强的预期，弱转强适合板块主升期间做，刚好板块周一大概率会强更强，所以适合做弱转强的低吸博弈。
欧菲光，目前走势强度没有华映好，而且目前市场缩量，不适合大屁股环境。
兴森科技 ，今天炸板，爆量十亿没有封住。也是个容量标的，明天板块强更强的话，也是一个可以套利的个股。
涨停的后排有：文一科技 （涨停最晚的），新亚制程 （第二晚的），华映（涨停比较早，但是反复炸板，弱的）。这三个看看有没有预期差方向。
综合上面，创维数字的优先级和辨识度都是最高的。适合最强标没有买点时候的赚钱效应载体。华映次之（如果连创维数字也没有上车机会的话，可以低吸华映）。兴森科技第三（偏套利，板块强更强的炸板修复）。
AI眼镜启动当天板块涨幅是5.49，华为海思今天启动的涨幅是7.66，所以客观来看，至少目前给到的板块预期是不会比AI眼镜弱的。
题材想象力方面，华为海思明显也是更强的，体现在更容易发散，资金更有记忆，今天真视通也涨停，文一科技也涨停，东安动力也有上冲，荣联也涨了五个点。可以看看周一那些华为概念细分板块是否有表现。如果发散的话，华为概念应该要重视，所以就算拿偏后排的套利也可以，等前排核心分歧机会。
如果世纪鼎利和浙江华强走不出来一字，那么最起码也要开的比今天高的多，大高开直接秒板，不然就是不及预期。而且创维数字最好是弱于华强的，因为如果资金认可板块，那么强者就应该恒强，如果出现了卡位，那么要适当降低板块预期，并且尊重日内强度。

AI眼镜：
后排出现了联建光电 ，硕贝德 ，瀛通通讯 这种负反馈品种；尤其是瀛通通讯这种标的甚至没有溢价，有点太不及预期。
星星科技 和博士眼镜在高位走出明显分离，博士眼镜后来居上成功封板，几乎走出了五连板的高度，从7月29号开始博士眼镜涨幅已经有202%，因为第一次监管就无视掉了这次经过周末的发酵，会不会继续高举高打是个问题，但是大概率是不会了，首先因为星星科技已经率先调整了，再次昨天爆量之后今天是加速预期，但是再次爆量勉强上板已经是较为弱的表现了，所以周一大概率会分歧调整，这也是为什么板块走的像高潮，但是我认为是弱分歧的原因。板块核心龙头是两个创业板，本来盘中的时候认为创业板退潮痕迹明显，但是清研环境 从地板拉起了最高37%左右的涨幅强势修复，也说明创业板容错率较高。那么周一关于创业板的锚定还需要把清研环境和香雪制药 思考进去。虽说香雪制药是老周期抱团，但他毕竟是创业板总龙头。香雪制药最高涨幅是248.82%，如果博士眼镜在未来几天能够打破这个高度，也说明老周期的彻底结束。
板块方面走出了四连阳，今天是明显放量滞涨的，明天大概率会迎来第一次强分歧，强分歧有两个操作模式：1，低吸核心；2，做中位最强补涨。
没有创业板权限，低吸核心就算了；那么补涨方面，看涨幅，博士眼镜，星星科技之后是，亚世光电46.4%，联建光电39.46，亿通科技 38.61，卓翼科技38.46，天邑股份 38.05，格林精密 ，36.84，联合光电 34.16（较为明牌），其余创业板都差点意思，主板还有个，创维数字31.63。再往下就不过30的涨幅了。所以，舞台很大，选抗跌个股和主动个股。创业板选择面较广，也有点难选，刚好主板选择较少，也只有主板权限。。
卓翼科技今天虽然一字，但明显放量了，亚世光电的一字也有点勉勉强强，创维数字则是趁上了华为海思的大船，但明显被华强卡位了，明天三个标的都有小分歧的预期，一看抗跌，二看主动性。

目前AI眼镜和华为概念都很难证伪，分歧就是介入机会，今天来看华为明显更强。但是AI眼镜也绝对不会立即退潮，大概率会走双主线的模式，而且本身都属于科技线，板块内个股有叠加的也很多，后面以叠加的优先级最高，那么就是创维数字。这个大概率是绕不过去的标的。

猴痘概念：
主观不看好，但是可以逢低布局，核心是广生堂 和凯普生物 ；主板较为核心的是达安基因 ；强度方面，海辰药业 大号2板，亚太药业 2板。可以逢低布局核心股。接力是不会去接的。

今日整体表现：
上涨：1576，昨日：3713，前日：1370
涨停：40，昨日：48，前日：36
封板率：75，昨日：79，前日：60
跌停板：8，昨日：0，前日：2
竞价跌停：2，昨日：2，前日：4
量能：5912，昨日：5915，前日：4775

昨天牛来了，今天牛又走了，在昨天的复盘里就预判了今天会是缩量的，我不了解外国人，但是我了解自己人。数据方面都全部显示整体情绪并不好，但是热点里面赚钱效应非常好。所以当下聚焦两条主线是最好的选择。

日内最超预期：博士眼镜（第二次异动，卡掉星星科技），卓翼科技（隔夜封单达到65亿）
日内最不及预期：金龙（以跌停收尾，接下来需要锚定大众交通。但是不要干那种涨的好的时候小甜甜，调整一下牛夫人这种情绪化的操作，可以做空的话，谁敢重仓下空单呢，保持客观冷静分析，哪怕有资金被套，也对这些在市场情绪崩溃边缘依然做多的资金充满敬意！），香雪（虽然今天很弱，但是被A的可能性几乎是没有的）。

日内龙：联合光电（20cm的日内龙，很久很久没有出现过了，AI眼镜+华为+无人驾驶+光刻机，这种热点概念属性的全面性属于黄袍加身了）。

空头龙及潜在空头龙：华塑股份 ，勘设控股。直接走A。这个走A不是说明情绪不好，而是老周期的退潮。

日内最大负反馈：联建光电（作为AI眼镜的中位股，日内振幅达到20%）；亿通科技（同上）；荣旗科技 （AI眼镜低位20cm）；雷尔伟（退潮）；GQY（AI眼镜低位20cm）；星星科技（AI眼镜高位核心）；新元科技 （游戏，轮动板块，股性很恶劣）；国中水务 （双头预期兑现，老周期退潮，老周期的个股们是真猛，各个走双头，除了最猛的那个没走双头）；广生堂（医药核心之一）；杰美特 （消费电子 老龙，老龙的价值在不想做后排的时候低吸，被认可了就相当于前排）；
AI眼镜的弱分歧中位股先行，明天需要看这些个股持续分歧的力度。

明日策略：