浅谈题材逻辑

华为海思正式宣布将于9月9日在深圳举办“以创新启未来”为主题的首届海思全联接大会。会上将发布三款手机CPU，并且海思芯片将不再独家供货华为，将面对全球所有厂商开放销售。


定焦数码：9.9 松山湖那个海思全连接大会，可以提前给你们说个判断：海思出笼
主要就是Mcu，星闪，模拟芯片，ddic，tcon，lcos，媒体/安防/专业影像SoC这些
就是海思小芯片（可对外销售的），没有海思大芯片（只供华为：麒麟、鲲鹏、巴龙等）

海思的大会邀请函并没有公开发布，但是经过多方间接求证为真。
然而，发布何种产品存在争议，海思官网只有小芯片展示。

《黑神话：悟空》是游戏科学开发的一款动作角色扮演游戏，将于2024年8月20日首发上线PC、PlayStation等多个平台。
《黑神话：悟空》制作人冯骥及主创团队成员，接受了@新华社记者张扬 的独家专访，30分钟正片可以在新华社、新华网、腾讯视频观看，8月19日12点上线。

如何看待销量？预售方面，自6月8日开售以来，根据国游畅销榜统计，截至7月13日，全平台预售销量已经超过120万份，但7.14以来的预售情况并不明确。根据我们了解，目前市场对于《黑神话：悟空》总销量的预期在500-1000万套。而该价位（50-60美金）全球头部游戏Steam TOP3销量在1500-2000万套（总销量多在2000万套以上）。根据我们估测，若《黑神话：悟空》首周销量（含预售）达到400-500万套，则总销量或有机会超过2000万套，挑战跻身全球销量TOP。
《#黑神话悟空# 》已于昨日上午10时开放预下载，而根据Steam官方统计，在不到4小时内，Steam下载使用带宽曾一度飙升至70Tbps的峰值，并且超越了2020年《赛博朋克 2077》预载创造并保持的50Tbps的峰值记录。

华为海思概念周四发酵，周五爆发。消费电子向半导体扩撒，类似于之前航天航空与低空经济的关系。一进二的本质是低位接力，适合于行情拐点或者行情中后期的板块扩散。

8月20日， PICO  2024新品沟通会。除了原本四个边角各一颗 VGA 摄像头，Pico 4 系列正面还有一颗居中的 RGB 摄像头（用于 VST 视频透视），到了 Pico 4 Ultra 则换上了两颗对称的摄像头，而且尺寸看上去大了不少。核心增量：RGB摄像头。

消息面上，3月28日，中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，公布首批100个5G-A网络商用城市名单，并宣布计划于年内扩展至全国超300个城市，建成全球最大规模的5G-A商用网络。 $世嘉科技(sz002796)$

低空经济产业链：设备制造、基础设施和行业应用。
低空经济信息服务需求：
通信：1️⃣状态与指令传输，低时延；2️⃣采集图像视频传输，高上行速率；
导航：精确作业
监管：合法无人机监视与服务；非法无人机驱赶。
低空智联网技术内涵：
地面基站与卫星配合，实现空地一体联网；
空域与航线数字化；
智能化，飞行物感知，路线优化；
发展现状：
网联通信替代点对点；
卫星基站配合，网络级RTK高精度定位；
感知与通信共用资源，连片组网；

5G-A低空智联网架构：网联终端，5G-A无线网，卫星系统，5G-A核心网，5G-A加北斗定位，监管服务平台。
（5G-A通感一体）
新建低空网是关键，复用地面网无法感知，卫星网时延大容量低。

指导意见要点：
分阶段、分区域逐步实现5G-A低空智联网覆盖。到2026年，初步建成上海低空飞行航线全域连续覆盖的低空通信网络。
鼓励信息服务企业参与建设低空飞行监管服务平台，实现对低空飞行器的监控管理，导航定位、航路规划、风险警告。
重点建设通信网络，按需部署低空感知网络。

上海市低空经济重磅文件发布：到2026年建成低空飞行航线全域连续覆盖的通信网络
上海市通信管理局今日发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网 助力我市低空经济发展的指导意见》。文件提出，夯实低空网络基础设施。分阶段、分区域逐步实现基于5G-A的低空智联网覆盖。到2026年，初步建成上海低空飞行航线全域连续覆盖的低空通信网络，满足低空飞行数据和高清视频图像回传需求，同时具备叠加感知升级能力。基于业务需求实现感知功能敏捷开通。探索低空智联网与卫星融合的空天地一体化网络。完善低空信息服务体系。鼓励信息通信企业积极参与建设低空飞行监管服务平台，基于低空智联网通感一体的能力，融合信息通信与感知、人工智能、大数据等技术，实现对无人机等低空飞行器的监控和管理，为低空飞行运营企业提供导航定位、航路规划、风险告警等多样化信息服务。

要杜绝各种题材套利，关注大中小周期里的潜在主线。

国家发展改革委、国家能源局、国家数据局 8 月 6日联合发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出开展9项专项行动，包括电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、电动汽车充电设施网络拓展行动等。
此次配电网方案是是进一步落实，题材有贯穿的背景线索。

近日，《广东省科技创新条例》正式审核通过，并从2024年10月1日起施行。其中，《条例》明确提出：国有天使投资基金、创业投资基金的考核中，“不以国有资本保值增值作为主要考核指标”。