2024-07-25-时报财富资讯 -（星期四）
【资讯导读】
＞锗价连续创历史新高、锗厂商明显受益
＞美国正开发下一代超级计算机、这两家产业链公司受益超算持续高增长
＞旺能环境：南太湖五期项目效率提升将带来新的业绩增长
＞四维图新：旗下公司车规级
MCU芯片AC7801x功能安全产品落地
【今日头条】
＞锗价连续创历史新高、锗厂商明显受益
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据生意社数据显示，目前区熔锗锭报价19800元/千克，相比5月份10600元/千克价格暴涨85%。另据百川盈孚数据显示，7月24日国内金属锗涨价250元/千克，报价14750元/千克，相比6月12日价格大涨逾40%，并且呈现加速上涨趋势。
自2023年年7月初国内限制镓、锗出口管制政策以来，下游采购需求增长，国内库存持续去化，当前已处于历史低位。今年6月以来，锗价格也不断上涨，当前价格创历史新高。业内认为，锗是卫星、
无人驾驶、红外、光伏、半导体等尖端科技必备材料，需求有增无减，而资源有限，开采困难，本轮锗价快速上行主要由于环保压力下部分铅锌冶炼厂减产停产导致锗供应紧张、地缘冲突加剧带动军用红外器件需求增长以及卫星互联网产业快速发展带动等因素影响。预计供需增速错配有望驱动锗价中枢抬升，相关公司有望受益。
云南锗业 (
002428 )目前主导产品为材料级锗产品（主要为区熔锗锭、二氧化锗）、红外级锗单晶（光学元件）及锗镜片、
太阳能电池用锗晶片、光纤级四氯化锗以及化合物半导体材料等。
恒光股份 (
301118 )子公司衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司目前主要从事区熔锗锭和高纯二氧化锗等半导体材料的生产和销售，公司向北京通美晶体供应的锗材料主要应用于红外光学、太阳能衬底等领域。
【投资聚焦】
＞美国正开发下一代超级计算机、这两家产业链公司受益超算持续高增长
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据媒体报道，
美国能源部上周发布了一项关于开发新超级计算机“Discovery”的招标书，这台超级计算机将取代目前全球已知最快的超级计算机——位于橡树岭国家实验室的“Frontier”。“Discovery”的提案截止日期为2024年8月30日。“Discovery”计划在2027年或2028年初之前超越现有“Frontier”的性能，提供三到五倍的计算吞吐量（例如8.5ExaFLOPS）。“Discovery”的计算能力将支持多个领域的科学研究，包括AI、气候变化、药物发现、核安全和绿色能源解决方案。
超级计算机又称高性能计算机、巨型计算机等，其运算速度可以达到每秒数亿亿次，是普通计算机的数千万倍。超级计算机在科研、工业、军事等领域具有广泛的应用场景，目前包括
微软、
特斯拉等巨头均有重磅布局。随着
大数据、
人工智能等技术的快速发展以及科研和工业等领域对高性能计算的需求不断增加，超级计算机市场迎来发展机遇。根据Frost&Sullivan预测，2022年至2025年我国超算服务市场规模复合增速约为24.1%，到2028年，中国超算服务市场规模将接近900亿元。
华丰科技（
688629 ）+6.50%公司的高速连接产品可应用于通信设备、
数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域，可为通用算力、智算、超算提供高速连接器模组。
崇达技术（
002815 ）-3.62%公司目前主要客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU等产品。
【独家参考】
＞旺能环境：南太湖五期项目效率提升将带来新的业绩增长
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旺能环境（
002034 ）+0.32%接受机构调研时表示，2024年上半年公司主营
固废处理业务运行平稳，5月底签署澳门EPC+O项目，涉及厨余垃圾、油脂废水和厕所废水的处理；7月公司中标三门峡餐厨垃圾处理委托运营项目，这两个项目的实施将对公司未来业务发展产生积极影响。
公司新的电厂在正式投运后，随着垃圾处理规模增加、供热量上升、补贴费调整，公司的营收也会增加；另外公司各种垃圾资源化项目也都在试点运营，部分资源化项目已贡献利润；公司的南太湖五期项目是行业的典型大型设备以旧换新项目，采用超高压再热技术，全场热效率由22%提高至30%，吨垃圾发电量由原来的350提高到700，是全国领先的1000吨炉排超高压再热项目，效率提升将为公司带来新的业绩增长。
＞四维图新：旗下公司车规级MCU芯片AC7801x功能安全产品落地
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四维图新（
002405 ）-2.77%消息，公司旗下杰发科技车规级MCU芯片AC7801x功能安全产品落地，成功应用于开步电子CB350系列电流
传感器，该产品已通过ISO26262ASIL C级功能安全产品认证。此次应用也是开步电子在车规级产品开发进程中的重要里程碑，显著提升了
新能源汽车电流传感器的精度、稳定性和安全性能。本次合作将为双方带来更多市场机会，进一步推动新能源汽车产业的发展和升级。
【财经要闻】
＞财政部：1-6月全国国有及国有控股企业营业总收入增长1.9%。
＞乘联会：7月1-21日乘用车新能源市场零售46.1万辆，同比增长26%。
＞中电联：预计下半年全社会用电量增速稳定在5%左右。
＞
中国有色金属工业协会葛红林：大力支持广期所研发上市多晶硅、氢氧化锂等新能源金属期货品种。
＞多只电力ETF年内涨幅超20%。
＞机构：2024上半年中国大陆显示器出口量增长13%。
＞北京上半年累计上线大模型71款，占全国四成以上。
【公告淘金】
探路者（
300005 ）-2.38%上半年净利同比预增247.04%-339.59%；
片仔癀（
600436 ）-0.42%上半年净利同比增长11.61%；
嘉益股份（
301004 ）-1.28%上半年净利润同比预增87.06%-99.32%。
杭钢股份（
600126 ）-2.22%子公司拟3.74亿元搭建整体算力不低于68 Pflops算力集群。
潜能恒信（
300191 ）-0.86%QK17-1-4井已完成全部钻完井和电缆测试及试油工作。
华策影视（
300133 ）+2.32%拟1亿元参与设立投资基金，与北京智谱华章联合打造影视领域AI研究平台。
上海机场（
600009 ）-1.00%拟5.3亿元回购股份。
奥比中光（
688322 ）拟以950万元购买深圳奥锐达30%股权。
东阳光（
600673 ）-0.16%控股股东提议拟2亿元-4亿元回购股份。
【龙虎榜看台】
＞资金流入
风电设备、
商业航天等板块
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周三，大盘全天低开低走。截至收盘，沪指跌0.46%报2901.95点，深成指跌1.32%报8493.10点，
创业板指跌1.23%报1650.91点。两市共计成交6273亿元，较上个交易日缩量349亿元。盘面上，风电设备、商业航天、电力、
液冷服务器等板块涨幅居前，
网约车、
光刻机、软件开发、旅游等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：高新发展（
000628 ）+5.45%()获机构资金买入，总买入净额为2.01亿元；启明信息（
002232 ）+10.00%获主力做T，总买入净额为1.04亿元；双乐股份（
301036 ）-13.68%获机构资金买入，总买入净额为6376.27万元；大众交通（
600611 ）+5.33%获实力游资买入，总买入净额为5103.68万元；申通地铁（
600834 ）+10.00%获买一主买，总买入净额为4470.47万元。
2024-07-25-中证投资参考 -（星期四）
【今日导读】
＞外部不确定性增加、黄金整体上升趋势依旧被看好
＞国产
大飞机稳步上量值得期待、可关注产业链个股
＞
天然气消费持续复苏、中长期看气价仍有上调空间
＞中国东盟自贸区3.0加速推进、贸易便利望再提升
【中证视点】
外部不确定性增加、黄金整体上升趋势依旧被看好
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自本周开始，美股二季报迎来了首个高峰，北京时间24日凌晨，谷歌、
特斯拉两大超级巨头相继发布了财报。其中，特斯拉第二财季调整后每股收益0.52美元，远低于上年同期的0.91美元，低于分析师预期的0.60美元。受此影响，特斯拉盘后股价暴跌超8%。谷歌最新披露的财报虽然相对亮眼，但谷歌A盘后一度大涨超3%后迅速回落并转跌超2%。全球快递业巨头联合包裹（UPS）股价一度暴跌近14%，创2008年10月以来最大盘中跌幅，截至收盘，跌幅仍高达12%。UPS2024年第二季度营收、利润均低于预期。
除了业绩波动风险，当前全球金融市场正在高度警惕地缘政治风险。最新出炉的美银基金经理调查显示，地缘政治风险已超越了
高通胀，成为了全球基金经理关注的最大尾部风险。加之，美国大选的不确定性，美国居高不下的债务和赤字率，美联储降息预期等均利好金价。
在上述背景下，机构看好黄金长期配置价值，尤其是黄金ETF基金。近期，黄金价格走势跌宕起伏，但多只黄金ETF基金的份额却逆势增长。数据显示，华安黄金易（ETF联接）为二季度新增规模最大的ETF联接基金，基金规模从一季度末的77.42亿元大幅增至二季度末的113.62亿元。此外，博时黄金ETF联接、易方达黄金ETF联接、国泰黄金ETF联接、富国上海金ETF联接、华夏黄金ETF联接等同样在二季度为标的ETF贡献了不小的规模。从全球来看，6月全球黄金ETF流入14亿美元，连续第二个月实现资金流入，对金价形成一定支撑。
业内人士认为，黄金的中长期配置价值依旧显著，具体操作上，可关注
山东黄金（
600547 ）+2.18%、黄金ETF（159934）等。
【热点聚焦】
国产大飞机稳步上量值得期待、可关注产业链个股
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今年暑期，航空市场“热”度不减，国产大飞机C919执飞的航班更是受到旅客的“追捧”，平均客座率达86%。中国商飞董事长贺东风近日在2024
中国联通合作伙伴大会上表示，国产大飞机C919已经交付6架，今年下半年将向国航、南航等客户交付C919，也正全力推进产能提升工作。此外，他还提到ARJ21支线飞机累计已交付139架，目前正在稳步推进ARJ21规模化发展和国际化开拓；同时，C929国产宽体大飞机也正在稳步推进设计和研发。
另据了解，在7月22日开幕的英国范堡罗国际航展上，中国商飞携1:20比例C919、ARJ21和C929基本型飞机模型，以及1:50比例ARJ21公务机、医疗机、应急救援指挥机、灭火机、货机，C919缩短型/高原型和加长型等系列化飞机模型参展。本次范堡罗国际航展期间，中国商飞还将开展专场推介活动，加强与客户和合作伙伴的洽谈交流。
我国航空装备产业发展目前已经形成了较为完整的产业链体系，以中国商飞为代表的民机制造业处于快速发展阶段，产业链受益。
中航西飞（
000768 ）+1.20%具有一流的民用飞机机翼制造能力，除了A320机翼外，中航西飞同时为中国商飞、通飞、西飞民机分别提供C919、ARJ21、AG600和新舟700飞机的机翼和中机身等大部件。
爱乐达（
300696 ）+0.99%已进入中国商飞数控精密制造、特种工艺处理直接供应商目录，并陆续承接热表处理业务，为后续C919上量做好准备。
航发动力（
600893 ）+1.16%全球客运量的恢复带动民用
航空发动机飞行时间和大修次数增长。发动机制造商销售收入稳中有升，公司国际民机业务回暖。
【产业观察】
全国铁路装备投资提升、零部件需求有望超预期
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7月份以来，
大秦铁路煤炭日运量超100万吨，秦皇岛港、
唐山港、曹妃甸港存煤量保持在2400万吨以上，对口供应的300多家铁路直供电厂存煤可耗天数保持在20天以上，满足迎峰度夏电煤需求。而6月国家铁路货运多项指标创历史同期新高。今年6月，国家铁路发送货物3.32亿吨，完成货运周转量2665亿吨公里，同比分别增加6.1%、5.3%，创历史新高。其中，国家铁路煤炭日均装车8.35万车、同比增加5.6%，电煤日均装车5.9万车、同比增加3%，均创同期历史新高。
在全国铁路货运量向上以及国铁集团盈利能力提升的背景下，铁路投资不断向好。今年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.60%。上半年铁路投资不仅打破历史同期纪录，投资增速也是历史同期最高值，其中6月超千亿元的投资，环比增长149.54%，额度与增速均前所未有。加之，设备更替加速、动车组维修维保放量、机车新车招标交付提升，铁路行业有望再迎高景气周期。
可关注
中国中车（
601766 ）+1.92%、
中国通号（
688009 ）+1.15%等核心零部件厂商。
天然气消费持续复苏、气价仍有上调空间
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根据日前发布的《中国天然气发展报告(2024)》显示，2023年，中国天然气消费量为3945亿立方米，同比增长7.6%。2024年上半年，中国天然气市场持续复苏，消费量达2108亿立方米，同比增长8.7%，预计全年天然气消费量预计达到4200亿-4250亿立方米，同比增长6.5%-7.7%。
今年上半年，深圳、成都、福州等多地发布居民管道天然气价格调整方案，居民管道燃气销售价格均有所上调。据统计数据显示，超130个市县发布了天然气上下游价格联动机制的通知或文件，居民燃气价格涨幅在5%-10%左右。据CEIC统计，2024年3月我国36个主要城市工业用天然气价格为3.57元/立方米，民用天然气价格为2.74元/立方米。我国居民燃气价较低，一方面是因为在实际的天然气价格联动中，非居民调价幅度高于居民调价，造成交叉补贴。另一方面，地方政府出于保供稳价目的，给予了财政支出补贴。中长期来看，居民燃气价格仍有上调空间，行业有望受益，建议关注蓝天燃气（
605368 ）+2.00%、贵州燃气（
600903 ）-0.16%等。
【行业动态】
首个载人e
VTOL 运营标准体系将诞生、关联公司受益
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近日，中国民用航空局正式受理了
亿航智能旗下全资子公司广东亿航
通用航空有限公司及其合资运营公司合肥合翼航空有限公司递交的民用无人驾驶载人航空器运营合格证（AOC）申请，这标志着全球首个载人电动垂直起降航空器（eVTOL）运营标准体系即将诞生。
作为全球首个获得受理的无人驾驶载人eVTOL OC审定项目，亿航智能的突破性进展意味着该公司在UAM领域取得了重要突破。此次申请的成功受理，不仅为亿航智能的未来发展奠定了坚实基础，也为整个行业的发展提供了有力支持。此次亿航智能的成功申请，将进一步推动我国
低空经济的发展，为未来
无人机运输行业的规范化和标准化提供有力支撑。
岭南控股（
000524 ）-4.69%与亿航智能以智能自动驾驶飞行器在文旅产业的应用为切入点，携手构建”旅游‘产业合作；
国轩高科（
002074 ）-0.05%与亿航智能合作，开发基于亿航智能无人驾驶电动垂直起降航空器(eVTOL)产品的动力电芯、电池包、
储能系统和充电基础设施，探索产业协同发展新模式。
电竞奥运会提案获通过、首届将于明年举办
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近日，在国际奥委会第142次全会上，一个划时代的决议诞生：首届奥林匹克
电子竞技运动会将于2025年在沙特阿拉伯举办。这标志着电子竞技作为一项新兴体育项目，正式获得国际奥委会的认可，并纳入奥运体系，标志着电子竞技作为新兴体育项目的国际认可迈出了重要一步。
近年来，电子竞技在全球范围内迅速发展，吸引了大量年轻观众和参与者。根据Newzoo发布的《2023年全球电子竞技市场报告》，全球电子竞技市场的总收入预计将达到近16亿美元。随着技术的进步和网络基础设施的改善，电子竞技已成为一个不可忽视的文化产业和经济增长点。
随着电竞奥运会的临近，全球电竞产业将迎来新的发展机遇，预计相关产业链，包括电竞设备制造、赛事运营、内容制作等，都将因此受益。
漫步者（
002351 ）-0.98%电竞科技专注于打造高性能、高颜值、高水准、高品质的游戏耳机、游戏音箱等电竞产品；
顺网科技（
300113 ）-2.15%积极推进布局电竞全球化，加速电竞领域出海步伐，通过自主研发“网维大师国际版”，与海外电竞产业合作伙伴开展深入合作，为进一步拓展国际市场。
填补国内空白、亚洲最大
碳捕集装置通过验证
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据
中国能建集团，亚洲最大的年600吨级二氧化碳直接空气捕集(DAC)装置“碳捕块CarbonBox”成功通过百吨级模块满负荷可靠性运行验证。“碳捕块CarbonBox”由中国能建集团所属中能建(上海)成套工程有限公司联合上海交通大学共同研制，拥有完全自主知识产权。这一研发成果填补了我国在超大吨位高浓度工业级DAC工程装备领域的空白，标志着我国在二氧化碳直接空气捕集技术方面取得重要突破。
点评：我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度，构建清洁低碳安全高效的能源体系。2023年，光伏、风电、储能等装机规模快速增长，国内
碳交易市场整体稳健，碳配额价格较大涨幅，碳捕捉技术和示范项目逐步增多，随着欧盟碳关税机制启动，将进一步提升国内碳价水平，国内节能降碳行业在未来具备广阔的发展空间。
远达环保（
600292 ）-0.64%已经成功完成CCUS领域的化学吸收法碳捕集技术研究和示范，同时正积极进行碳利用技术研究以及新一代碳捕集技术的储备工作。
华光环能（
600475 ）-0.23%与中科院共同开展的加压富氧燃烧中试研究中涉及了锅炉设备的CO2捕集技术。
【信息追踪】
中国东盟自贸区3.0加速推进、贸易便利望再提升
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中共中央政治局委员、外交部长王毅将于7月25日至27日出席在老挝万象举行的中国—东盟（10+1）外长会、东盟与中日韩（10+3）外长会、东亚峰会外长会和东盟地区论坛外长会并正式访问老挝。
在当前全球经济增长放缓、地缘冲突延宕背景下，东亚形势总体保持稳定，区域经济一体化持续推进。让该地区继续成为发展的引擎、合作的高地，是地区各国人民的共同愿望和普遍心声。中国期待通过此次系列外长会进一步凝聚各方共识，为10月东亚合作领导人系列会议做好政治和成果准备。
无论东盟合作还是东亚合作，都是历史潮流。虽然全球化遭遇逆流，但东亚区域一体化锐不可当。广西作为我国面向东盟开放合作的门户和窗口，区域内上市公司将从中受益。上市公司:
北部湾港（
000582 ）+1.22%将发挥毗邻东盟的区位优势，深度融入“
一带一路”倡议，提升国家与东南亚等地区的互联互通水平，强化措施推进西部大开发形成新格局，推动区域经济高质量发展，进一步扩大对外开放。
五洲交通（
600368 ）-0.57%除了金桥市场,在中国和越南边境的凭祥市还运营有万通物流园,物流园占地约600亩,主要经营东盟商品进出口、报关等业务。
湖南人
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