市场三分天下依旧

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。
炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的应变力。

市场行情：
三大指数震荡先抑后扬再度走强，大盘连续缩量多日，明日到了关键时刻选择方向，向下的话就要寻求双底支撑，如向上的话多注意下有无放量共振机会。市场相对于昨日微放量至6406亿，既昨日普跌行情之后，今天迎来半普涨行情，也就是涨一半跌一半。
短线这边，早盘AI硬件和消费电子 强势回流，而后回落之后汽车再度回落，汽车回落之后，下午芯片半导体爆发，接着大盘回流开始逐步小放量，同步消费电子和AI硬件再度回流走强。日内基本轮动的就是这几个方向。

涨停家数29较昨日无所变动，封板成功率67%较昨日下降，连板梯队至4只。
6板：锦江在线 （无人驾驶）
3板：申达股份 （汽车）
2板：雷尔伟 （无人驾驶）、哈森股份 （跨界收购苹果 产业链公司）

从连板梯队来看：汽车明日来到关键之战，继续晋级则底部补涨或将迎来爆发，如失败汽车方向分歧会比较大，2板的哈森股份代表着消费电子方向，如果继续晋级，注意下资金有无切换该方向连板动作。芯片半导体和AI硬件这方向比较特殊，基本上全年也没有打造出什么高度的情绪连板小票，故此市场当下热点连板基本就是汽车和消费电子之争，前面是朝阳科技 战败，这次哈森或其它票是否能一改颓势呢，让我们拭目以待。

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板块梳理：
从当下的市场炒作来看，并无明确聚焦主线，当然如果论板块的持续性算是汽车好一点。
三个方向的炒作逻辑都是JG在推动，来聊聊各方向的特点吧：
一、汽车方向。
分为两部分炒作，无人驾驶情绪方向和汽车整车逻辑方向。
1、无人驾驶是由萝卜快跑消息刺激支撑，主要炒作主板小票连板，创业板小票套利，以上海票为基础，拓展宽度一度发酵到换电、网约车、毫米波雷达、零部件等等。
连板情绪代表是锦江在线。
带刀侍卫是申达股份。
强趋势核心的大众交通 。
无一例外全部都是上海票。
创业板这边：
天迈科技 是领涨，其次后排的小弟递进分别是英可瑞 、雷尔伟、豪恩汽电 等等，多是以涨停方式紧随其后轮动走强。
纯趋势这边：东箭科技 和雷尔伟竞争，目前是东箭科技占据优势。
主板还有个慢趋势是德赛西威 ，被大众交通压了风头，辨识度次之的容量趋势。
其它的待轮动。
该方向特点，高弹性博弈，退潮的话也会比较暴力，柚子主战场，锚定主看锦江在线和大众交通即可。

2、整车是由华为四届的逻辑支撑为先，而后同时也受益叠加萝卜快车、无人驾驶公交车等等消息刺激加持发散扩大。
核心：
北汽蓝谷 （享界），8月份正式上市，目前预售数据暂未公开，小作文传闻版本居多就不展开了，公司拟计划交付量今年为6万台，明年12台，对标是BBA的78S级别。
江淮汽车 （尊界、傲界），计划于明年上市，对标的是迈巴赫同级别。
老核心：赛力（问界），过去式了，对标的主要是BBA的SUV和保时捷相关。
长安汽车 （阿维塔，据传也将搞一个界），另一个界是奇瑞的，暂时我们炒作涉及不到就不展开了。
从成长的角度来看，江淮和北汽是最具成长价值的，赛力斯 炒一波了，长安屁股还是比较大。
这几个票基本都是轮动走势，无持续性天天加速动作，基本都是沿着五日线行进中，纯JG推动，从控盘的力度也不难发现。
整车还有个老大，是比亚迪 ，在新能源汽车圈是销量第一，比特斯拉 还吊，如果从汽油圈来论，相当于大众的定位吧。
公交车核心：金龙汽车 ，偏情绪票特征，机柚协同推进，今日早盘强势弱转强反包刺激了汽车整体方向快速回流。
次之的就是安凯汽车等等。
该方向特点，JG推动，相对于无人驾驶方向，波动会比较少，适合大资金推仓位持股做T，五日线趋势锚定就好。
从逻辑的角度来讲，铁打的逻辑票流水的情绪票，情绪票有可替代性，而逻辑票最差也就是轮动不至于走A。

整体以上就是当下汽车炒作的相关的逻辑、热点票及板块内定位关系，根据自己的风偏选择博弈的细分就好，按当下的盘面来看，明天又是免不了一场分歧，下午几乎是被其他方向抢了流动性没什么表现，尾盘锦江在线也出现了漏单，明天锚定好其表现对板块带来的影响吧。

二、AI硬件，涉及到的细分是CPO、铜缆、PCB、液冷、芯片半导体相关等等。
1、铜缆：
主板核心：沃尔核材 ，昨日调整到十日线上方触底反弹，尾盘最终收红，也讲述还有向上预期，今日如预期表现，暂看未完待续，这票从日内的主动性上来讲是比较不错的，净流出到净流入大资金抢筹大概在2个亿左右，走强后也收复了15.75的支撑。

创业板核心：神宇股份 ，昨日收回五日线，今日早盘强势走强后被左侧套牢盘选择兑现，而后回落，下午大盘逐渐放量回流后再度站回均线走强，尾盘和沃尔协同性很好，有点正丹股份 4月末小平台震荡整理的味道，后续继续走强可多留意。
大中军趋势：立讯精密 ，叠加果链，JG慢趋势票，对板块带动力较小，仅作为锚定看待。
主板两个逻辑票：意华股份 、新亚电子 ，前者是前段时间在沃尔和神宇力竭之际顶替出现的轮动次容量核心定位，后者是安费诺 的内部高速连接线供应商（沃尔是内部高速连接线）。
情绪主板小票：得润电子 ，算是目前该方向最活跃的主板小票。
创业板：
创益通 日内靓仔，涨停后回落15个点，这没记错的话应该今年首板涨停回落最多的票吧，打板的估计会哭晕，这票前面也讲过决不能追高，股性还是要多牢记，后面这票还有反复契机，有点2023年9月12日中贝通信 爆发前洗盘的味道，不过调整时间不会那么久，后面看好能修复。
其它的如昨日调整的显盈科技 、凯旺科技 、奕东电子 等等上涨，昨日抗揍的同益股份 补跌。尾盘博创科技 暴力抢筹，小票轮动的速度还是比较快的，先看核心的持续性强度在研究小票吧，谨慎追高。
昨晚的消息刺激是GB200再度增量预期，GB200的新东西就是铜缆了，简单说最直接受益是铜缆，外围的驱动依然在，已调整多日，后面看好回流预期。

2、PCB相关。
核心：胜宏科技 、沪电股份 等等，胜宏科技最近走势比较强势，反推预期差主创协同的沪电股份后面也会有新高预期。
板块内的小票，骏亚科技 和天津普林 昨日都有较强的异动拉升，封板未果后资金今日选择更新的小票金安国纪 上板，一代新人换旧人。
其它的皆是一些小票轮动上攻，

3、CPO：
主板上板汇率生态，跨界收购CPO公司，和连板2板的哈森股份异曲同工之妙，看来市场当下比较喜欢跨界收购的票了，后面多留意这种风格有无加强，利好擅长消息面的选手。
易中天这边，新易盛 业绩超预期，一般这种业绩超预期指的是超出JG预测的预期，按中报来看，新易盛年底是超越JG预测的业绩是大概率事件了，天孚业绩暂未公开，中际旭创 的业绩小超预期。

4、液冷
核心：工业富联 ，和易中天雷同，没什么大的表现，但支撑是比较强的。
受益于昨晚的自信自立的消息刺激，今天自主可控的一些大票皆有不俗表现，液冷这边的紫光股份 、浪潮信息 、中科曙光 等等皆有不俗表现。
小票弹性票，留意下鸿富瀚 ，明天也是择方向的一天，如果大票给予配合的前提之下，看看有无走强动作。

5、芯片半导体相关，消息刺激比较多，1、阿斯麦 和台积电 分别于7月17日和7月18日发布财报，如果财报亮眼会刺激我方炒作。2、昨晚自信自立（也就是自主可控）的消息刺激。3、传闻华为将分拆40%的芯片比例给寒武纪 海光信息 景嘉微 。
国产替代三剑客：寒武纪、景嘉微、海光信息，走势最强为寒武纪，下午的靓仔，一己之力带动板块及大盘回流，老股民应该都知道这三个票的持续性向来是最渣的，每次国产替代消息一来，这三个就动，次日多是走弱，这次能否改变股性还需谨慎。
涨幅靠前主要拉升多为科创板居多，科创板接力资金向来比较少，如果没有持续性消息刺激的话，后面多注意吧。

三、消费电子。主要是炒作果链相关。
趋势容量：东山精密 ，这票昨天也重点阐述了，今日如预期向上突破走势，仔细回顾昨日分时的主动性不难发现，是东山精密先动而后刺激歌尔股份 和水晶光电 的，故此这票今天在果链回流再度走强也就不奇怪了，细节定成败，目前依然该方向核心趋势。

大票锚定：歌尔股份、立讯精密
20厘米：欣旺达 、天德钰
10厘米以上：麦捷科技
涨停：宇环数控 、瀛通通讯 、哈森股份。
21梯队已成，这是要和汽车继续掰腕子的节奏，静待明日表现吧。

四、总结
整体来讲，通过上述梳理不难发现，AI硬件、消费电子VS汽车方向，各有优劣势，AI硬件和消费电子和大盘的协同性更强，而汽车方向的持续性更强，明天又是PK的一天，如果汽车方向晋级失败，要注意下另两个方向会加强哪个，如果切换连板方向市场会主攻哪个。
从最近市场的走势来看，某信证券的调研报告确实没有在骗人了，周末喊话，从上半年分红型股到下半年的成长型绩优股过渡，目前来看AI硬件、消费电子、汽车整车皆是JG在推进，也确实说明JG实打实的是在推进了，但也不要过渡上头，说不定哪天就来7月15日这么一下子杀跌，好的买点后面应该多是出现在7月15日这种情况了，风险之下出机会。
趋势核心还是谨慎追高，多看和大盘协同性好的票，在平台震荡整理或五日线回踩之际博弈次日上攻或更高些。
明天的话还是看这三个方向的回流契机了，多关注预期差，即使当日不涨也不会大跌，且次日还有预期的那种会好一些。
从板块来划分，市场三个方向汽车、消费电子、AI硬件。
从风格来划分，增量逻辑驱动的趋势票和连板情绪与创业板弹性票。
其中增量逻辑驱动的趋势票是当下市场主流，这类的风格预期只要大盘不崩，暂时看不到崩的迹象，而连板情绪和创业板弹性票是市场轮动之下波动最大的玩法，暴涨暴跌，原因也很简单，大票基本不会闷杀，大票有走弱迹象小票就是抢跑，大票有加强迹象，同位小票还涉及到同位竞争问题，也就是说当下市场亏钱效应的根源在于缩量轮动之下小票弹性轮动的不确定性。

目前6000多亿的市场没什么主线可谈，如果非要论主线只有泛主线（即JG喊话的绩优成长股属性发散所带来的套利行情罢了，可以回顾下盘面三个热点方向皆是由大票持续走强之后推动的小票套利，包括连板和创业板弹性也皆源自于此），故此细分还远远达不到独立聚焦的效果，以超短的视野只论当下热点就好了，谨慎过于YY，会导致陷入市场轮动的旋涡而不能自拔。
缩量行情多一份对市场的尊重，慢即是快，追求平稳复利会好一些。

个人操作：
周一新关注：
汽车的江淮汽车、AI的神宇股份、消费电子的东山精密，热点方向核心各一个，静待轮动。
周二
取关东山精密和江淮汽车。
神宇股份T。
新关注埋伏一只汽车相关某小票。
从今日的票反馈来看，昨日的布局算是拿了王炸。
昨日的三个票从买点来讲基本处于同类型的不同方向股,期待明日有更好的收获。

神宇和江淮都是左侧高点附近横盘释放抛压，昨日的博弈预期皆是小平台整理后再度上攻预期，尤其是昨日江淮汽车尾盘抢筹硬拉回左侧高点意味深长。东山精密主升浪2连大阳加速后搭建小平台震荡整理，同样也是博弈再度上攻契机。
从结果来看博弈的思路都是正确的，这种的博弈风险在于大盘拉胯崩了，也就是在大会期间大盘一泻千里的概率吧，如果没有一泻千里基本就是小亏大赚的预期，比较稳健的一种趋势博弈思路，后续大家也可以多参考自行领悟。本人回顾了一下近阶段走强的趋势股这种买点基本都是相对安全的。

六、思考题：
1、如上图所示，看图找对标，你还能看到近期哪些趋势股有如此图形呢？
2、大盘如果再度放量上攻走强，你觉得最利好市场什么样的股或板块，或者说今天市场多数强趋势股皆是突破震荡平台再度上攻，你觉得是赶顶还是启动新的主升浪呢，为什么？
3、汽车走强，天迈科技并未有表现，消费电子走强博硕科技 和捷邦科技 并无表现，而汽车和消费电子、AI硬件大票皆是齐动，这意味着市场对于情绪票的老家伙们是什么态度？当下市场哪种玩法是主流？

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
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