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中信主题策略刘易团队-“精密制造出海”主题之 飞龙股份

24-07-09 17:40 153次浏览
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涨停点评:IDC 液冷、无人配送车等热管理新场景打造新增长曲线

1️⃣第一增长曲线:涡轮增压渗透率提升带动市场扩容,公司涡轮壳市场全球份额已达4%并持续提升;公司前瞻布局排气歧管高镍化,产品升级推动价值量提升。在存量竞争下公司有望提升市占率,保持业绩稳定增长。

2️⃣第二增长曲线:新能车热管理量价齐升,公司业绩迎来加速放量期。我国新能车热管理市场规模预计将从2022年的442亿元增长至2026年的952亿元,CAGR为21%。公司率先发力新能源汽车热管理,布局电子水泵、温控阀等产品,定点项目金额已超50亿,正在加速形成第二增长曲线。

3️⃣第三增长曲线:IDC、储能充电桩、无人配送车等液冷新场景有望打开新增长空间。预计我国数据中心、储能液冷基础设施市场规模2025年将分别达106、24亿元,对应2022-2025年CAGR分别为76%、118%。公司电子水泵和温控阀系列产品,可广泛应用于上述领域,目前已拓展头部客户,定点项目金额超4亿元,有望逐步形成第三增长曲线。

4️⃣我们预计公司 2024年业绩3.7亿元,对应15倍PE,极具性价比
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