向业绩看起，7月首日市场风格和节奏开始转变，科技股的回调，中特估的走强，地产的反弹。基本上前期热点方向超跌反弹为一个方向，高位震荡品种为一个方向(必须要有业绩支撑)。中报时间窗口，以大为美，业绩为王。方向上，科技线、汽车线、电力能源为主。热点题材以“最新最强原则 低吸伏击操作”进行选择操作(AIPC、CPO、车路云、
数字货币(金融属性)、AI应用(KIMI SORA))。业绩炒作，大票以业绩公布前一周时间左右布局为主，小票以涨停确定为主。对于业绩预期好坏，最直观的判断就是走势，单边下跌的个股基本上业绩不行，走震荡上行或者比较抗跌的这类个股业绩预期会好于其它个股，还有概念最好涉及涨价或者订单。 今日两市成交额6581亿，较上一日缩量-452亿。涨跌停比60：18
今日操作：换股
中心主题
稀土磁材： 国务院公布《稀土管理条例》
华阳新材 华宏科技 达刚控股 中科磁业 创兴资源 房地产：北京出台楼市新政，6月二手房网签量或创15个月新高
我爱我家 滨江集团 城建发展 华发股份 中洲控股 德必集团 土地流转：重要会议临近，土地改革等受关注
正平股份 中农联合 棕榈股份 辉隆股份 财税改革
财税改革：新一轮财税体制改革有望出台
税友股份 中科金财 科创信息 磷化工湖北宜化 清水源 智能电网：《电力市场运行基本规则》将于7月1日起正式施行
三晖电气 欣灵电气 洛凯股份 明星电力 新能源汽车：中欧启动关税磋商；Rivian获得德国大众50亿美元投资，股价盘后涨超40%
广汇汽车 正强股份 国企改革 亚泰集团 吉视传媒 苹果 产业链：苹果将在iPhone 16中采用新的电池技术；苹果AI有望带动换机
田中精机 瀛通通讯 业绩增长
凯中精密 公司预计半年报净利润同比增长1068.44%—1402.28%，因“新能源精密连接器等产品订单需求旺盛、定点项目量产后进入密集交付期，销售收入较快增长；同时，公司运营效能持续提升，
新型工业化智能制造技改收效逐步释放，主营业务业绩进一步提升。”
锦浪科技 公司二季度净利润在3.05亿-3.8亿元之间，主要得益于“公司光伏和
储能逆变器的接单量持续增长，海外市场出货占比提升，以及产能和供应链的改善。此外，新能源电力生产及户用光伏发电系统业务的持续改善，也为公司第二季度的业绩增长提供了有力支撑。”
光伏：国家能源局：合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设
锦浪科技
泉为科技 环保：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》
节能铁汉 美丽生态 铜缆高速连接器：
英伟达 黄仁勋称Blackwell可能是公司史上最成功产品，GB200已经在“满负荷生产”
凯旺科技 显盈科技 年报季报：
康欣新材 公告
亚泰集团
长春市国资委指定长发集团增持公司股份，拟增持金额不低于1.5亿元，不超过3亿元
吉视传媒
公司拟与控股股东进行资产置换，将获注IPTV业务资产
节能铁汉
公司迪拜分公司与业主MAG of Life FZ-LLC签署合同，合同金额28.22亿阿联酋迪拉姆，折合人民币约55.83亿元。工作内容包括工程土建结构、给排水、通风空调、电气照明采购与安装调试、装饰装修、家具、小区内道路、景观园林工程、配套基础设施等。项目计划工期1095天，合同金额占公司2023年度营业收入14.18亿元的393.72%。
连扳梯度
王小虎official
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