周五推仓位了，愿7月温柔以待

郑重声明：本文为个人思路，不构成投资建议，据此操作，风险自负！

一：关于账户

目前总资产：104.47万，目前总盈利：54.47万


二：关于市场
1.整体数据
指数：上涨，收于2967.40。
成交量：7032亿，昨日6263亿，放量。
炸板率：36.1%，中。
昨日涨停今日表现：0.26%，低。

2.深度复盘
市场情绪：周五指数走了一个冲高回落的走势，量能也总算回归到了7000+亿，时隔这么久，终于也是站上了5日线。指数周五这么一走，个人觉得大概率从主跌区间，过渡到止跌震荡阶段，能不能慢慢走好起来，看7月市场的表现把。虽然周五市场普反状态，但是情绪从超短的角度来说还是比较差的，特别是连板个股，几个高标不是跌停，就是阴线大面，断板金麒麟 一字跌停A杀继续出现，10cm连板这里依旧没法看有没发玩。20cm相对主板还行，但是赚钱效应还是趋势变弱的，市场结构比较混乱，很多机会都需要盘中临盘来看，艰难了这么久，五穷六绝七翻身，愿各位还在大A奋战的兄弟们，7月被大A温柔以待！！


超预期+最佳：今天全场最佳+超预期——领益智造 ，周五全场最佳以及超预期给大屁股领益智造没有悬念，连续两天炸板连续两天饭饱，周五更是磕磕碰碰涨停，好久没有板块内的大屁股这种表现了，实在走的大超预期，消费电子 近期属于盘面走的比较强势的板块了，周五虽然有所回落，但不代表结束，明天看看是否是一个分歧转强的节奏，如果是的话，领益智造表态至少不能太差，希望明天继续给力吧。

全场最坑：今天全场最坑票是——给所有10cm高标淘汰的票。金麒麟 周四断板，周五一字跌停闷杀，时空科技 周四卡位空间高度，周五也是不急预期直接跌停，次高税友股份 、凯中精密 纷纷大面收盘，10cm接力实在坑，太坑了，不知道什么时候才能回归正常，真的感觉好几个月都这么变态了。

3.连板梯队
三板（2个）：
三晖电气 ：(智能电表+虚拟电厂+储能)
瀛通通讯 ：(苹果 +蓝牙耳机+VR+医疗器械)

二板（3个）:
田中精机 ：(苹果+一体成型电感设备+VR/AR)
德力股份 ：(光伏玻璃+游戏/IP交易+日用玻璃器皿)
国华网安 ：(车联网+华为鸿蒙+移动应用安全)

4.题材归纳
电力（10个）
三晖电气：（智能电表+虚拟电厂+储能）3板
华菱线缆 ：（电力电缆+商业航天+机器人 ）
川大智胜 ：（虚拟电厂+空管自动化+车联网+华为昇腾）
欣灵电气 ：（继电器+仪器仪表+低压电器）
大连热电 ：（热电联产+集中供热+锂电隔膜）
大连电瓷 ：（绝缘子+特高压）
摩恩电气 ：（智能电网+电磁线+类金融）
新特电气 ：（电力设备+储能+绿色电力 ）
长高电新 ：（输变电设备+储能+特高压）
中国西电 ：（特高压+国企（中字头）+输配电）

消费电子（9个）
瀛通通讯：（苹果+蓝牙耳机+VR+医疗器械）3板
田中精机：（苹果+一体成型电感设备+VR/AR）2板
德赛电池 ：（苹果电池+低空经济+AR+锂电池）
得润电子 ：（苹果+高速连接器+华为+辅助驾驶）
捷荣技术 ：（消费电子+新能源+华为）
福蓉科技 ：（消费电子（苹果）+AI手机+折叠屏铝制中框）
捷邦科技 ：（苹果+锂电材料+固态电池）
创新新材 ：（消费电子（苹果）+小米汽车+超导）
领益智造：（苹果+散热+碳纤维+光伏）

高速铜缆连接（3个）
凯旺科技 ：（铜高速连接线缆+智能存储+充电桩）
华脉科技 ：（铜缆高速连接+光模块+华为）
沃尔核材 ：（DAC铜电缆+华为+核电）

车路云（2个）
国华 网安：（车联网+华为鸿蒙+移动应用安全）2板
兴民智通 ：（车路云+自动驾驶+汽车零部件）

军工（2个）
鸿远电子 ：（军用电容器+商业航天+无人机）
北方长龙 ：（导弹发射箱+军用车辆复合材料+无人机）

PCB（2个）
宏和科技 ：（PCB上游+封装+华为）
方正科技 ：（PCB（HDI）+AI服务器+光模块）

公告（2个）
华菱精工 ：（co大幅增持+电梯+光伏支架）
则成电子 ：（1.6T光模块+PCB+北交所）

其他（4个）
德力股份：（光伏玻璃+游戏/IP交易+日用玻璃器皿）2板
东杰智能 ：（航空航天+智能物流装备+机器人）
康欣新材 ：（土地流转+集装箱底板+工业4.0 ）
辉煌科技 ：（人工智能+储能+轨道交通）

三：今日操作
早盘交易计划：

今日操作：
1. 止盈中英科技


2. 分批上车深圳瑞捷


3. 半路追高因赛集团


四：关于持仓

目前持仓：深圳瑞捷、因赛集团


深圳瑞捷
逻辑：人工智能+工程数据
明日预期：平盘附近开有冲高的预期
处理方式：作为20cm辨识度个股周五强度不错，量化走了散户接力，但是分时走势承接好是不错的，资金合力行为，明天大概率有上冲的预期，分批止盈为主。

因赛集团
逻辑：gpt+数字人 +短剧
明日预期：平盘附近开有冲高的预期
处理方式：AI高辨识个股，周三和指数共振，这两天也走的不错，明天只要指数走的不太差不排除反包的预期，所以先看指数的表现，如果表现强势，耐心等待拉升，不主动的话分批止盈为主，主动的话多格局持有看看。

五：明日策略

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