2024-07-01 上证早知道 （星期一）三大报 2024-06-30 21:57:10 36今日导读
＞半年度报告即将拉开序幕 出口链和TMT领域业绩向好
＞稀土管理条例将提升处罚力度 产业链供需基本面向上
＞车路云一体化迎来密集催化 行业迈入规模化建设阶段
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德展健康等公司拟回购股份 藏格矿业新增铜金属资源
大咖看市
〇多家机构持续看好高股息龙头公司
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过去一周，上证综指累计下跌1.03%，
创业板指累计下跌4.13%。高股息龙头公司持续强势，
中国移动、
工商银行、
长江电力、
中国海油等纷纷创出历史新高。
@中信证券研究所 认为，新“国九条”和减持新规施行后，市场优胜劣汰的趋势继续延续，资金会逐步向各行业龙头公司。同时，在整体经济步入高质量发展的阶段，投资者也会逐步从景气驱动的PEG框架转向自由现金流增长框架，这都会导致市场给予绩优大盘蓝筹更高的估值溢价，当前红利低波的底仓配置价值仍未动摇。
@申万宏源研究所 认为，美国贸易保护强化是两党共识，大选期间相关表述强化其实也在预期内，市场影响可能有限。关键还是观察中国出口/出海企业如何破局。维持三季度红利低波相对收益占优的判断，高股息股价内在稳定性率先恢复的判断已经验证。现阶段科技只做景气投资，公募二季报披露后(反映二季度景气科技仓位提升)，景气科技的博弈也会增加。
上证聚焦
〇半年度报告即将拉开序幕 出口链和TMT领域业绩向好
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根据沪深交易所公布的定期报告预计披露日期，2024年半年度报告将于7月16日拉开房幕，由创业板公司
中金辐照率先披露。随后是7月17日的
康欣新材，以及7月18日的
卫星化学和
四方达。此前，已有
齐翔腾达、
君禾股份、
南芯科技、
诺泰生物、凯中精密、
鼎龙股份等公司陆续发布业绩预告，预计上半年净利润成倍增长，股价均在公布后强势上涨。
招商证券策略团队预计，业绩有望延续较高增速的领域主要集中在:其一，出口链相关领域，二季度仍保持较高出口增速，并且多数库存处于较低水平，如白电、小家电、汽车零部件、航海装备、工程机械、纺织制造、家居用品等;其二，部分TMT领域，随着全球半导体周期的复苏和AI大模型升级带来的算力需求旺盛，
消费电子、半导体、通信设备等二季度均处于主动补库状态;其三，部分必需消费，包括食品饮料、纺织服饰、养殖等受益于价格回升或出口高增的领域。
上证精选
〇6月份中国制造业采购经理指数为49.5%，与上月持平;非制造业商务活动指数为505%，比上月下降0.6个百分点
〇人民银行货币政策委员会第二季度例会提出，坚决防范汇率超调风险，充分认识房地产市场供求关系的新变化，着力推动已出台金融政策措施落地见效。
〇人民银行金融稳定局表示，目前金融稳定保障基金基础框架初步建立，已有一定资金积累，并在风险处置中发挥作用。
〇6月30日，全国首套低空空域协调及运营服务平台在广东珠海正式启动，将实现对低空飞飞行活动的一网规划、一网审批、一网监测、一网服务。
〇6月28日，北向资金净买入49.48亿元。
中国船舶、
工业富联、
紫金矿业分别获净买入458亿元、3.72亿元、2.99亿元。
产业情报
〇稀土管理条例将提升处罚力度 产业链供需基本面向上
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6月29日，新华社受权发布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。条例明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用;规定稀土生产企业应当遵守有关矿产资源、
节能环保、清洁生产、安全生产和消防的法律法规，保障实现绿色发展、安全生产
@国金证券研究所 表示，条例中“对违反总量调控管理规定的稀土开采企业和稀土冶炼分离企业，没收违法生产的稀土产品和违法所得，并处违法所得5倍以上10倍以下的罚款”，处罚力度较2021年发布的征求意见稿加大。此外，稀土产业链库存已步入底部区间，今年第一批配额的增速较去年有显著下降。考虑当前价格水平和行业盈利情况，预计在三季度下发的第二批配额数量也难有较大增量。在供需基本面向上、库存低位且稀土价格逼近成本线的情况下，稀土板块底部向上机会值得重视。
公司方面，
$北方稀土(sh600111)$ 、
$盛和资源(sh600392)$ 等为国内稀土龙头厂商，产能产量居前。
〇车路云一体化迎来密集催化 行业迈入规模化建设阶段
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6月27日，上海发布车路云算网边缘研发环境配套服务项目。另外，近期北京、武汉等多地车路云一体化示范项目密集立项，投资规模高达百亿元级别。中国汽车工程学会副秘书长中国智能网联产业创新联盟秘书长公维洁表示，车路云一体化申报试点城市已完成评审。
@东北证券研究所 认为，车路云一体化试点城市20家名单即将发布，今年三季度招投标订单会逐步出炉，行业催化有望加速。
@华创证券研究所 认为，车路云一体化”首批试点城市揭晓在即，行业建设将由小范围测试验证阶段正式迈入规模化落地建设阶段，从而进一步加快高阶自动驾驶的普及应用和商业化进程，交通信息化产业发展有望提速。
$万集科技(sz300552)$ 为
智能交通产品与服务提供商，针对网联车打造了车载激光雷达、车载V2X通信终端等感知和通讯设备;
$高新兴(sz300098)$ 以
智慧交通数字化治理为基点，聚焦自研应用型产品，发力
车联网及智慧交通应用创新。
公告解读
〇德展健康等公司拟回购股份
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$德展健康(sz000813)$ 控股股东提议以2亿至3亿元回购股份。
硕世生物(sh
688399 ) 拟以1.5亿至3亿元回购股份，回购价格不超过90元/股。
平潭发展(sz
000592 ) 拟以8000万至1.6亿元回购股份，回购价格不超过2.52元/股
博思软件(sz
300525 ) 拟回购股份5000万至亿元，回购价格不超过15.27元/股。
棕榈股份(sz
002431 ) 控股股东提议以5000万至1亿元回购股份。
爱威科技(sh
688067 ) 实控人提议以1000万至2000万元回购股份。
〇藏格矿业、紫金矿业新增铜金属资源
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藏格矿业(sz
000408 ) 参股公司西藏巨龙铜业新增铜金属资源量1472.6万吨，累计查明铜金属资源量达2588万吨，为中国目前备案资源量最多的铜矿山。2023年，巨龙铜业实现矿产铜15.44万吨，公司持有其30.78%股权，取得投资收益12.96亿元，占公司归母净利润的37.90%。
紫金矿业(sh
601899 ) 也宣布，旗下的西藏目龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，标志着公司在我国新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。
〇吉视传媒拟与控股股东进行资产置换
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吉视传媒(sh
601929 ) 拟与控股股东吉林广播电视台进行资产置换，置出资产为公司持有的三亚樾城投资有限公司100%股权，置入资产为控股股东吉林广播电视台下属的IPTV相关资产。根据初步测算，本次交易拟置入和置出资产作价均为人民币7亿元左右，差额部分由现金补足。
〇盾安环境拟收购上海大创控股权
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盾安环境(sz
002011 ) 拟以现金收购上海大创62.95%股权，交易作价2.15亿元，并向上海大创增资3000万元。交易完成后，上市公司持有上海大创65.95%股权。上海大创主要从事汽车OBD智能电控产品、
新能源车热管理产品等产品的研发、生产和销售，业绩承诺期内(2024至2026年)营业收入累计应不低于9.1亿元，净利润累计应不低于7100万元。
〇节能铁汉签订海外重大合同
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节能铁汉(sz
300197 ) 迪拜分公司与业主MAGof Life FZ-LLC签署合同，金额折合人民币约55.83亿元。项目引入利兹卡尔顿国际品牌包括12栋超豪华别墅、5栋豪
华住宅公寓楼3栋高档酒店式公寓楼及周边相关基础设施建设，建筑面积约15.5万平方米。项目计划工期为1095日历天。
〇中鼎股份等公司获得客户产品定点
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中鼎股份(sz
000887 ) 子公司AMK公司中国子公司安美科(安徽)汽车电驱近日成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。项目生命周期为5年，总金额约为4.92亿元。
凯中精密(sz
002823 ) 将为欧洲某头部知名车企提供
新能源汽车精密连接器产品，用于动力电池、驱动电机核心模块。预计上述定点项目生命周期销售总金额折合人民币约为13.5亿元，计划于2026年第一季度开始量产
四方光电(sh
688665 ) 近日获得欧洲著名主机厂3个项目定点，将为其供应车规级PM2.5+002
传感器总成、车规级PM2.5+AQS空气质量传感器总成以及香氛发生器，项目从2026年开始交付，预计生命周期均为8年，总金额约为1.79亿元。
〇国晟科技签订光伏组件合同
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国晟科技(sh
603778 ) 子公司安徽国晟新能源科技有限公司与
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司签订了《中广核莱州土山600MW盐光互补光伏发电项目工程EPC总承包工程光伏组件合同》，合同金额为7.49亿元。
〇湖南裕能拟投建铜冶炼等项目
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湖南裕能(sz
301358 ) 拟在贵州省福泉市双龙园区投建50万吨/年铜冶炼项目及新增30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目，滚动投资预计150亿元。
财报快递
〇国光电器上半年业绩预增
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国光电器(sz
002045 ) 预计实现净利润9700万至1.12亿元，同比增长50.62%至73.91%，因公司销量同比增加，带动业绩增长。
资金观潮
〇上半年超4000亿元资金借助ETF入市
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据Choice测算，今年上半年股票型ETF净申购额为4210.61亿元。具体而言，易方达沪深30OETF净申购额为869.3亿元，华泰柏瑞
沪深300ETF净申购额为775.99亿元，嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF净申购额均在500亿元以上。
招商证券分析师张夏表示，今年以来ETF持续净流入，一定程度上充当了市场稳定器。进入6月份以来，在市场持续调整中，ETF再度逆势净流入，成为A股主力增量资金。未来，EF仍然有望阶段性成为市场的主力增量资金尤其是宽基指数ETF净申购规模可能有所扩张，相对利好大盘龙头和价值风格。
〇上周基金加仓电子、通信等行业
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据
@信达证券研究所 测算，截至6月28日，主动偏股混合型基金的平均仓位约为83.97%，较此前一周下降0.34个百分点，从加仓行业看，主要加仓电子、通信、家电、石油石化、国防
军工等行业。
机构调研
〇莱宝高科(sz
002106 ) 表示，公司与地方政府合作投资的微腔
电子纸显示器件项目主要定位于中大尺寸彩色电子纸市场，未来需求前景广阔。2022年全球电子纸平板出货量1102万台，预计2026年将突破5000万台，年均复合增长率60%以上。随着青少年近视情况的持续恶化，电子纸显示产品在教育领域有望迎来快速发展机遇。电子公交站牌市场方面，上海市等少部分城市自目前已开始逐步试点推广采用电子纸技术的电子公交站牌
〇芯源微(sh
688037 ) 表示，公司前道化学清洗已获国内重要客户验证性订单，目前已有多家客户进入实质性的机台配置和商务谈判阶段，产业化进程迅速推进中。后道先进封装行业已出现一定的复苏迹象，叠加2.5D、HBM等新技术领域的兴起，整体行业景气度良好公司后道先进封装设备部分指标已实现国际领先，并获得了多家海外龙头客户的持续认可。综合来看，公司对全年签单保持较为积极的态度。
〇德赛西威(sz
002920 ) 表示，公司第四代座舱域控产品已获得
理想汽车、
吉利汽车、广汽埃安、集度汽车等客户的新项目定点，并已陆续量产供货。信息娱乐系统、显示系统和液晶仪表业务继续开拓更大市场，在欧洲、
东南亚、日本、北美等主要国际市场获得更多项目订单。新产品方面，车身域控制器已获得理想汽车、
极氪汽车、吉利汽车等客户的新项目定点;HUD业务已获得项目定点。
交易闹铃
〇一只新股7月1日申购
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乔锋智能代码301603，发行价26.5元，市盈率19.96倍，申购上限7000股，主营数控机床。
湖南人
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