复盘7月

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结论
今天是高位抱团更去弱留强日。
大盘不好高标抱团加强。
指数不放量，就还有往下空间。
指数暴跌，基本都跑不过。（基本尾盘都崩了）

竞价
双成，海能达,开的都不好。
推出老龙反抽这条线，今天不会很好。
资金有先手会先兑现，今日也🈚️买点。

大千也不好。这个昨天封板很艰难，且放量。
那么今天必然很危险。观望。

固态电池
昨天高潮。
最高粤桂 （这个昨天预期就是今天开）
早上竞价开了，但因为是高标，不代表死。会有资金买，大概率会回封。

有研这里竞价也不好，不过地板往上翘，有弱转强预期。 盘中拉高回落，1114涨停。
（这个看不懂，感觉是大盘跳的时候拉的，那么就还是抱团属性）
后大盘实在太差。砸了2个点。又崩了。

主要指数也不好，抱团会更紧。

机器人。
昨日高潮。
东方精工持续一字封单，较昨天减少。
机器人弘讯科技 一字，为新增。但有核电属性。

综上，
资金今天选择了新题材的Ai应用。
考虑了老题材的后排坑多+调整预期。
前排买不到，选择板块高切低。

Ai应用（这块容量大一点）
昨日冲高回落
容量票应该是360。（早上是买点，没去）
300情绪:蓝色光标 易点天下
主板：logf(早上卖沟里，亏嘛）。
这块感觉一些电商也比较猛。估计结合了。

核电。（票太少了）
昨日高潮。今日前排也一字，有不错溢价。

华为C910 昨天尾盘利好拉高，开盘弱。竞价🈚️一字，开盘低开，那么今天不会特别好。

临近11:30，俄罗斯乌克兰/中韩，战争预期，跳水。
利好，
1.龙头高标辨识度 返流（双成，海能达，有眼，大千等拉升）——继续抱团
2.利好小金属。
银河磁体，英洛华（前龙）
3.军工
天和防务等
14:30 左右 低空（四川九洲回封，上申 涨停）

重组

1.【光智科技】公司拟通过发行股份及支付现金方式购买先导电科100%股份，后者从事先进PVD溅射靶材和蒸镀材料相关业务。

2.【旗天科技】七彩虹认购旗天科技定增1.2亿股，七彩虹核心业务是显卡业务。

3.【罗博特科】公司拟发行股份及支付现金收购fi­c­o­n­T­EC81.18%股权，fi­c­o­n­T­EC从事半导体自动化微组装及精密测试设备相关业务。

4.【双成药业】公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买宁波奥拉半导体股权，奥拉半导体核心业务是模拟芯片及数模混合芯片。

5.【保变电气】控股股东兵器装备集团和中国电气装备集团开展输变电装备业务整合，控股股东变更。

6.【至正股份】公司拟置入苏州桔云科技有限公司，主要从事半导体封装材料的研发、生产与销售。

7.【经纬辉开】公司拟收购诺信实97%的合伙企业份额，后者从事液晶显示相关业务。

8.【富乐德】公司拟发行股份和可转债，收购控股股东 fe­r­r­o­t­ec 集团下属半导体产业相关资产，具体标的未知。明日复牌，预计大单一字。

9.【华东重机】公司已完成对锐信图芯部分股权的收购及增资的工商变更登记手续。公司持有锐信图芯 43.18%股权，为锐信图芯的单一最大股东。

10.【华立股份】公司拟以现金方式收购尚源智能51%股权，交易对价合计为人民币35，790.78万元。本次交易完成后，公司将直接持有尚源智能51%的股权，尚源智能将成为公司的控股子公司。

11.【汉嘉设计】公司拟以5.81亿元收购伏泰科技51%的股权。伏泰科技是国内环卫固废领头企业。

12.【沈阳机床】公司发股募资购买沈阳中捷航空航天机床100%股权、沈阳机床中捷友谊厂100%股权、天锻压力机78.45%股权。

13.【捷邦科技】公司拟以现金方式收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%的股权。标的公司业务主要涉及VC均热板、金属功能件和结构件的刻蚀、加工及制造。

14.【思林杰】公司拟通过发行股份及支付现金方式，收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，并募集配套资金。

近期，对具有并购潜力或在行业整合中可能受益的企业

1.【荣科科技】公司和超聚变是同一大股东，曾提名朝聚变总监为独董，是目前超聚变借壳预期最大的对象。超聚变是H公司全资子公司，专注于服务器和存储设备的研发、生产和销售。

2.【麦克奥迪】公司是亦庄投资控股的唯一上市平台，北京亦庄旗下有两大资产国望光学和科益虹源都是相当优质的科技资产。

3.【中创环保】近日，公司发布公告向特定对象潇帆科技定增募资不超过5亿元，定增后将迎来新的实控人。潇帆科技的背后，是人工智能领域的资深专家，科大讯飞的联合创始人之一胡郁。

4.【瑞贝卡】瑞贝卡控股是上市公司瑞贝卡的母公司，其旗下许昌瑞东持有黄河信产40%股份是最大单一股东，黄河信产存在潜在借壳瑞贝卡上市的可能。

5.【高新发展】此前高新发展宣布终止了对华鲲振宇70%股权的收购，但随着股价重新回落之后，又有了收购的预期。四川要整合组建科创投资集团、数据集团，高新发展参与此次整合的预期较高。

6.【新宏泰】公司和安谱隆都在无锡国资委旗下。安谱隆核心业务是射频功率放大器，曾有多次试图借壳上市的传闻动作。

7.【中青宝】公司与宝德服务器为同一实控人且互为关联方。宝德资产已经数次注入中青宝，2016年中青宝5亿元收购宝德控股旗下的宝腾互联全部股权，转型第三方idc服务商。宝德服务器主营业务围绕IDC服务器展开，与公司存在同业竞争，有重组预期。

8.【智光电气】公司和金誉集团是粤芯半导体一致行动人，有权优先收购，有并购预期。粤芯半导体项目是国内第一座以虚拟IDM为营运策略的12英寸芯片厂，是广州第一条12英寸芯片生产线。

9.【澳柯玛】公司和芯恩半导体的控股股东都是青岛国资委，具备并购或资产注入预期。芯恩半导体核心业务是集成电路和分立器件。

10.【迪普科技】公司大股东承诺注入宏杉科技（业界龙头）。公司的ZTS安全产品早已全面适配鸿蒙。

11.【苏州固锝】公司是明皜传感的大股东，存在并购预期。明皜传感，核心业务是ME­MS 传感器6月4日终止在科创板上市。

12.【电子城】控股股东为北电控股（持股45.49%）。北电控股名下知鱼智联4月17日终止在北交所上市，是一家以人工智能及云计算、行业解决方案提供商，电子城持股36.36%。

13.【浪潮软件】和花光光电同属浪潮集团，山东国资委旗下，后者曾申请上市，目前处于终止状态；花光光电的核心业务是半导体激光器外延片、芯片

14.【凤凰航运】公司正在筹划重大资产重组，存在大股东南烨集团旗下高科华烨的资产注入预期。高科华烨是南烨集团控股子公司，深耕砷化镓、碳化硅第三代半导体衬底材料及芯片，是下一代高清显示COB领域的头部玩家。

15.【朗迪集团】公司是半导体风投龙头，+甬矽电子二股东，多个半导体资产有望注入。

16.【济南高新】公司实控人是济南高新管委会。济南高新投旗下山东华芯半导体存在重组注入预期。

17.【乾照光电】公司和信芯微同属芯片领域且业务协同，存在信芯微注入预期。海信视像共持有信芯微54.95%的股份，曾拟分拆信芯微上市，信芯微于今年6月14日撤回ipo。

18.【东湖高新】公司实控人为湖北省国资委，正在剥离湖北路桥或将等待资产注入。参股湖北数据集团，间接持有湖北数据集团30%股权。

19.【正虹科技】岳阳国资观盛投资新晋入主，公司近日卖出饲料公司100%股权，耗资近50亿元入股紫光集团。

20.【蓝盾光电】公司星思半导体第二大股东，有可能进一步收购股权。

后面多关注金融和核心资产，题材这边估计会开启新周期。还是想撸ETF

昨天复盘有2个反包，都是芯片，海立今天又地天。6

开盘利好，把大金融带起来了。估计今天会放量拉个指数

Bb机爆炸那个、传闻订单大增，那么华为这个周一大概率持续高潮。周五药盘后有利好，港股那边，那么双城估计也会加持，不加持的话首板肯定也会有其他药出来。感觉周一竞争挺激烈的应该。保气大概率要开了吧。

大盘这里看今天咋走，只是昨天美股降息的表现还是真的反转（美股昨天又大涨，yyds)。如果确认反转，按理恒生确定性更高，这边考虑搞点EtF。梯队这边双城最高看下它开了有没有机会上车，不过我看老师们都看到7B了，按理9-10月炒药比较疯狂，又是资金记忆？3B这边三个国改，大唐感觉更好一点吧，不过好像说股有问题。再看看了，感觉不好搞A50期货在跌

各地国资收购上市公司壳的动作明显加多

市场真乱，岩石股份又一个地天的。