国海·AIGC重要新闻·机会洞察|
1.#
苹果 与Meta讨论建立AI合作伙伴关系。据悉，Meta已与苹果公司就将Meta的生成式
人工智能模型整合到最近发布的用于iPhone和其他设备的人工智能系统Apple Intelligence中进行了讨论。除了谷歌和Meta，人工智能初创公司Anthropic和Perplexity也一直在与苹果商谈，希望把它们的生成式人工智能引入苹果智能系统。（财联社）
2.#OpenAI收购Rockset：增强ChatGPT等数据搜索功能。OpenAI在官网宣布，收购实时搜索和数据分析公司Rockset。Rockset所有员工和产品将与OpenAI的ChatGPT等进行深度整合，为企业、开发者和普通用户提供搜索和数据分析功能，以便更好地利用本地数据。也即，ChatGPT即将发布一些强大的
可视化 实时数据分析、检索功能，同时将为OpenAI进军搜索引擎做准备。（AIGC开放社区）
3.#谷歌推出基于Transformer的
创新技术 ：无限注意力。Transformer存在一次性处理超长序列数据时会遭遇内存、计算的瓶颈，成本和复杂度将呈指数级增长并导致大模型的性能下降的缺点。谷歌基于Transformer提出了一种创新技术Infini-Attention（无限注意力），通过将压缩记忆、局部遮蔽注意力等模块融合到传统的自注意力机制中，可轻松处理无限序列数据，同时保持有限的内存和计算资源。（AIGC开放社区）
4.#StabilityAI任命新CEO以缓解财政压力。Stability AI任命Prem Akkaraju为新CEO，以带领公司走出困境，缓解财政压力。Prem Akkaraju曾担任过全球非常著名的视觉特效工作室Weta Digital的CEO，在影视、娱乐领域有非常丰富的技术和营销经验。（AIGC开放社区）
5.#面壁智能与华为云合作：开启大模型端云协同解决方案。华为开发者大会2024上，华为云推进大模型端云协同解决方案中，面壁智能是首个端侧大模型合作方。本次合作签署实现双方优势互补，充分发挥面壁智能在端侧大模型和前沿通用大模型的技术积累，以及华为云在行业智能化的大量实践案例、丰富的经验积累、全球化生态能力，帮助大模型端云协同解决方案的推进和落地。（站长之家）
?关于产业、关于标的、关于一切相关需求。详询：国海“AIGC”研究战队（杨仁文/产业，姚蕾/传媒，陈梦竹/海外&科技）
工程机械CME预计6月挖掘机国内销量连续4个月正增长，全球化+国内更新周期有望启动，持续推荐行业各细分领域龙头！
我们判断：基于去年7-9月（挖掘机销量1.3万台、1.3万台、1.4万台）基数较低，挖掘机销量（内销+出口）在4-6月连续3个月正增长之后，有望连续6个月正增长。2024年挖掘机销量基本和去年持平，其中国内增长，海外略下滑。
#CME预估2024年6月挖掘机销量16000台左右，同比增长1.5%左右，预计连续3个月实现正增长，市场逐步修复。
国内市场：预估销量7300台，同比增长近20%，预计连续4个月实现正增长。
出口市场：预估销量8700台，同比下降近10%。
中国工程机械行业复苏三部曲——出口市占率提升、内需改善、更新周期启动。\
①出口：全球化持续推进，海外市占率有望持续提升。
②内需：房地产政策持续利好，国内需求预期有望逐步改善。
③更新：预计2024年挖掘机国内更新需求有望触底，未来有望周期上行。
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景旺电子 算力大客户进展顺利，汽车/消费类产品回暖明显
太阳]算力大客户稀缺软板供应商，深度受益AI浪潮发展：公司为国内少数可供应软板的PCB厂商，此前一直积极配合海外算力大客户研发软板替代方案，目前在液冷板、I/O转接板等产品均已取得积极进展，此外与其在OAM、自动驾驶等产品也有合作，后续有望为公司贡献业绩弹性；公司也积极布局光模块领域产品，目前800G光模块等产品均已通过海内外光模块头部厂商认证，深度受益AI浪潮发展！
[太阳]汽车消费类回暖明显，稼动率持续提升。受益于
消费电子 、汽车领域回暖，公司Q2稼动率环比进一步提升；在消费电子领域，公司为少数全面布局高阶HDI、SLP等高端产品厂商，后续有望深度受益
AI手机、AIPC等产品对PCB规格要求的提升；在汽车领域，公司目前头部客户持续放量，且产品结构不断升级，预计后续
毫米波雷达、域控等高端产品占比有望进一步提升，带动公司利润率持续抬升。风险提示：行业景气不及预期；行业竞争加剧
中泰机械FDA批准首批薄荷醇电子烟，美国市场确定性增强
??6月21日，FDA通过上市前
烟草产品申请（PMTA）途径批准NJOY LLC在美销售四种薄荷味电子烟产品，＃分别为：①两款一次性电子烟及②两款不可再填充烟弹。依据为“成年吸烟者完全改用危害较小的产品所带来的好处的证据强度足以抵消对青少年的风险”。
??一次性及口味烟获批意义重大。这是FDA首次批准非烟草味电子烟产品，具有监管态度指向性意义，＃化解了部分政策性担忧，打开美国市场的确定性进一步加强。
??监管趋严背景下，利好合法合规产品及企业。FDA对新产品实施了严格的营销限制，并将持续密切监控产品营销方式，对违规企业采取行动。合法合规企业在这种政策环境下将获得优势，＃
赢合科技 子公司斯科尔未出现在此前指控侵犯专利权案件的42家涉事企业中。
??推荐标的：赢合科技——子公司斯科尔2022年进入英国市场，凭借产品优势和快速服务响应抓住市场机遇，市占率快速成长。2024年进入美国市场，有望复制“英国模式”，快速获取更多市场份额，维持业绩高速增长。
??投资建议：公司有望受益电子烟出海业务高速发展，迎来业绩高增。预估24年归母净利润超9亿，对应当前12倍估值。
风险提示：电子烟业务政策风险等。
氟化工数据库跟踪
萤石97%湿粉萤石价格为3773元/吨,较上周-0.7%;氢氟酸价格为10740元/吨,较上周持平。受环境政策影响,矿山开采受限,原矿货源延续偏紧,市场整体供应量有限,长期利亏压力下下游压价情绪偏浓,但刚需仍存。
氯化物三氯乙烯市场价格为4537元/吨,较上周持平;三氯甲烷价格为2850元/吨,较上周持平;二氯甲烷价格为2528元/吨,较上周+0.2%;四氯乙烯价格为4648元/吨,较上周-3.3%。
二代制冷剂R22市场价格为30000元/吨,较上周持平,价差为20032.8元/吨,较上周+0.4%。维修旺季来临,供应方面ODS用途供应偏紧,厂家涨价意愿偏强,市场走势保持坚挺。
三代制冷剂截至本周五,R32市场价格为34000元/吨,较上周-5.6%,价差为20858元/吨,较上周-6.8%;R134a价格为29000元/吨,较上周-1.7%,价差为13424元/吨,较上周-6.8%;R125价格为34500元/吨,较上周-8.0%,价差为17862元/吨,较上周-14.6%;本周制冷剂整体有所回调,空调排产旺季已过,南方雨水天气维修需求力度不足,此阶段实则为产业情绪低谷期,但是集中度高龙头惜售挺价,显示充足信心。
鹏股有余
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