6.23 新闻+传闻

一．前沿信息
① 创投 三大交易所IPO受理、上会已全部恢复
② 并购重组 纳芯微 ：拟以现金方式收购麦歌恩68.28%的股份，万通发展 ：拟3.24亿美元收购索尔思光电60.16%股权，芯联集成 ：拟收购控股子公司芯联越州72.33%股权
③ 水利 国家防总、应急管理部组织联合会商 安排部署重点地区防汛抗旱工作
④ 华为相关 华为HDC开发者大会鸿蒙进展超预期。夸父”人形机器人 亮相
⑤ 电子烟 美FDA批准四款薄荷醇调味电子烟 允许其在美国市场销售

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

二．舆情热点

① 水利 据经济日报，20日，国家防总针对安徽、湖北、重庆启动防汛四级应急响应，维持针对广西的防汛三级应急响应，

② 车路云 杭州主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点可研报告已获批

③ 医药 美国生物制药公司吉利德科学 在官网宣布，其研发的“Lenacapavir”(来那卡帕韦)在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。

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三．小作文

特别提示：以下内容未知出处，仅供查阅，（来源网络，未知出处仅供查阅）

1 高新发展 ：高投持股增加至64.70588％！已经完成控制权！可以合并报表了！也许今晚就公告

2 景旺电子 ：60万平方米的HDI板（含mSAP技术）生产能力，anylayer技术最高可达16层与英伟达 在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作

3 满坤科技 ：新增“车联网(车路协同)”概念。公司产品在车联网相关产品应用主要是T-box, V2X, 汽车网关等

4 金凯生科 ：吉利德供应商，消息美国生物制药公司吉利德科学在官网宣布，其研发的“Lenacapavir”(来那卡帕韦)在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。还有前沿生物 等

5 岳阳兴长 ：今天跟公司确认到他的30万吨高端聚烯烃正式投产，高端聚烯烃突破海外技术垄断正式投产，吨利润2000，30万吨盈利6亿。高技术壁垒+超高市场空间给30-40倍PE，180-240亿。

6 创新医疗 ：美国卡内基梅隆大学研究团队成功地整合了一种新型的聚焦超声刺激技术，在一项涉及 25 名受试者的研究中，实现了双向脑机接口功能，并利用机器学对脑电波进行编码和解码。

7 泉为股份：光伏。消息国家能源局：合理引导光伏上游产能建设和释放 避免低端产能重复建设

8 澄天伟业 ：车路的车规级芯片，消息2024年汽车标准化工作要点：强化汽车芯片标准供给，做晚加车路协同概念

9 海鸥股份 ：冷却塔，马斯克在社交媒体上谈到特斯拉 的大型数据中心新路径-大型GPU冷却塔，称今年的电力和冷却需求约为130兆瓦，但在未来18个月左右将增加到500兆瓦。

10 联动科技 ：A股唯一实锤供货AOS（万国半导体）消息，AOS集团（万国半导体）可望成为GB200新供货商，为英伟达改变认证流程下的领先受者！

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四．强势股逻辑梳理

索菱股份 （5板） "驱动：武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批 拟本月开工

逻辑：礼拜二最先上板的车路云，公司车路云部分产品已经获得海外智慧交通 项目定点

概念：车路协同+智能座舱+智能驾驶"

南京化纤 （3板） "驱动：近期市场低迷，超跌股票走出赚钱效应

逻辑：前辨识度。超跌

概念：粘胶短纤维+风电叶片材料+南京国资"

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五．异动公告

1 九菱科技 ：公司不生产金属软磁粉 相关传闻情况不属实

2 上交所：本周对退市整理股票进行重点监控

3 云涌科技 ：公司暂未直接参与“车路云一体化”等相关概念项目投标

4 南京化纤：公司目前主营业务仍为纤维素纤维、PET结构芯材 生产经营情况正常

市场新出现的三个最强风口：水利、抗艾滋病药物、脑机接口。

水利建设：1）据水文气象预报，6月21日至26日，乌江、长江中下游干流附近及两湖水系有大到暴雨，局部强降雨引发山洪灾害和中小河流洪水的风险高。2）近日财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元。（美丽生态 、正平股份 、绿茵生态 、三和管桩 、舜禹股份 等）
一、发洪水，管道领涨，比如韩建河山 、纳川股份 。主题行情，历史上每次发洪水都会炒作，持续性很弱，不建议追。
二、从管道延伸到基建，基建的映射是水泥。推荐海螺华新。
三、基建最强音是西藏板块。
民爆易普力 高争民爆 。
水泥华新水泥 天路
减水剂苏博特

车路云：车路云一体化申报试点城市已完成评审，等待五部委发布最终的试点城市名单。（索菱股份、华蓝集团 、龙元建设 、澄天伟业、日上集团 等）

生物医药 ：1）6月21日盘前消息，吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。2）礼来 Zepbound向FDA申批治疗睡眠呼吸暂停最早有望年底获准。（南华生物 、前沿生物、金凯生科、创新医疗、艾迪药业 等）
艾滋概念股：前沿生物、金凯生科、金域医学 、诺泰生物 、柳药集团 、星湖科技 、重药控股 、博腾股份 、键凯科技 、威尔药业 、泓博医药 、联盛化学 等

5G-A：上海MWC24将于6月26日至28日在上海举行，华为确认参加，并将展示5G-A技术新进展。（吉大通信 、本川智能 、通宇通讯 、硕贝德 、武汉凡谷 等）

芯片半导体：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（敏芯股份 、联动科技、芯朋微 、力合微 、晶方科技 等）

商业航天：1）我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。2）海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年6月可实现商业卫星发射。（上海瀚讯 、隆盛科技 、斯瑞新材 、豪能股份 、飞沃科技 等）

大飞机：国航之后，南方航空 99亿美元购买100架C919。（沃尔核材 、爱乐达 、中航西飞 、立航科技 、广联航空 等）

华为鸿蒙：纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研，预计8月面向消费者启动Beta升级，四季度推出正式版。（软通动力 、九联科技 、润和软件 、拓维信息 、金财互联 等）

液冷：中国国家气候中心首席预报员郑志海表示，今年夏天，中国大部分地区的气温预计将高于往年，高温天数也将多于往年，高温考验+算力需求，散热才是AI的终极挑战。（同星科技 、光迅科技 、锐新科技 、工业富联 、华铭智能 等）

大涨股解析：

佰奥智能 ：预中标约3.04亿元设备采购项目

2024年6月20日盘后公告，公司近日参与了国内某企业609-3项目、23R项目、23X项目的设备采购投标，金额合计约3.04亿元。公司2023年营收5.69亿，本次设备采购项目预计实施期限较短，中标金额占比去年营收53.4%，2023年毛利率16.46%，预计产生利润5000万元。（6月20日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

绿茵生态：洪涝灾后修复

公司具备水利水电工程施工总承包二级资质，涉及污水处理，2023年互动表示参与过河南地区洪涝灾后修复项目。公司作为生态修复行业的领军企业，参与了多项盐碱地治理、荒山矿山修复、水环境治理 等生态修复项目建设。

三和管桩：水利+混凝土管桩+广东

2024年6月21日盘前媒体讯，广东梅州平远是此次洪灾受灾最严重的地区之一。此外广州水位分局预计6月22日珠江广州中心城区河段将出现超警潮位。公司地处广东省，水利业务产品有用于河道维护和治理的支护桩，用于河湖港等水系生态治理与修复工程的阶梯式护坡等。

舜宇股份：水利+污水处理+安徽

安徽省水利厅决定自2024年6月20日14时起，对合肥等多地，启动洪水防御Ⅳ级应急响应。公司地处安徽合肥，涉及水利、地下管网、污水处理相关业务，主要包括二次供水（营收占比50.47%）和污水处理（营收占比48.57%）。

澄天伟业：车联网+车规级功率器件

2024年6月20日盘后，同花顺 新增公司车联网概念，新增原因为2022年年报涉及公司在宁波建 立车规级功率器件和车联网安全实验室。

华锋股份 ：车联网+百度

公司是新能源商用车电控及驱动系统的主流供应商，研发了智能网联整车控制系统。2022年4月公司与百度阿波罗 智合作，双方成立自动驾驶电动专用底盘联合研发小组。

飞天诚信 ：车联网芯片（北京）+华为鲲鹏

1、2023年年报显示公司在研项目涉及开发一款超低成本超低功耗安全芯片，以满足车联网、ETC、T-box等市场的安全应用需求，已进入工程批设计流片阶段。公司地处北京。

2、飞天诚信国密Key产品完成与华为FusionAccess鲲鹏桌面云V8兼容性认证，公司正式成为鲲鹏生态中的重要一员。

前沿生物：艾滋病药物

2024年6月21日盘前消息，美国生物制药公司吉利德科学在官网宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。截至2023年末，公司艾可宁已覆盖全国28个省及直辖市内280余家HIV定点治疗医院以及180余家DTP药房，已被29个省及直辖市纳入医保“双通道”及门慢门特目录。

金凯生科：供货吉利德+司美格鲁肽

1、公司为国际一线药厂吉利德等公司提供多款药物中间体产品。

2、2024年3月8日互动，公司是司美格鲁肽口服渗透促进剂SNAC的中间体供应商，目前该业务在公司营业收入中的占比还较小。

满坤科技：HBM（PCB）+车路协同
1、公司专注于印制电路板的研发、生产和销售，拥有HBMPCB相关产品，PCB产品已广泛应用于数据存储行业。公司通过汽车零部件客户供应PCB产品，应用涉及比亚迪 、理想等。
2、2024年6月20日盘后互动，公司产品在车联网相关产品应用主要是T-box,V2X,汽车网关等。

$满坤科技(sz301132)$