3000点不破不立，轮动过后依然是主线_大盘少女芯

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越是困难就越代表黎明不远，周四大盘收3005点，勉强守住整数关口。场外资金一直在等大盘破位回调站稳的反弹行情。前期观点依然不变，从筹码轨迹预判大盘破位下探2988.33寻求支撑后选择方向。所以可见当前资金一直徘徊在7千亿上下，存量资金在博弈，市场路在何方？

复盘分享与其说渡人不如说渡己，总结思维，纠错改正，在机会来临之前调整好节奏跟上市场风向，这才是积极进取，比弱势躺平吹水更实际。

从5月底大基金三期成立点燃了市场的科技热情，产生了一个新名词“科特估”，半导体板块强势上涨，
进入6月，在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。值得注意的是，这一波涨价潮开始向产业链下游传导。半导体进入景气上行周期，从以往被誉为渣男的摇身一变为男神。
而连班梯队上上海贝岭到协和电子、好上好、东晶电子
而7月，第三届功率半导体IGBT/SiC产业论坛将于2024年7月5日在苏州举行。论坛将聚焦IGBT、SiC等功率半导体的市场发展趋势、芯片设计、模块封装、材料创新、工艺设备及其应用等议题。

小总结：从政策角度到行业景气度，大基金三期可能会延续对半导体设备和材料的支持，预计大基金三期可能重点投资人工智能芯片、DRAM芯片先进半导体设备(尤其是光刻机等)、半导体材料(光刻胶等)。
我认为半导体将会继续成为主线在轮动中起起伏伏。

确定了大方向后，轮动的怎么看呢？
一、
车路云：和低空经济相比，板块目前没有很强列的结构延伸，目前的分支是光栅，核心是理工光科，而周四的走势是低开低走，盘中曾经尝试脉冲挽救无果。另一个分支是V2X，核心是华铭智能、索菱，但貌似带动不了同概念的小弟。一个板块是否能走更远，取决于该板块延伸出来的分支是否不断能够反哺核心高标，形成不断的成建制。周四板块已经走出分化剩下连板的身位恒强。

二、市场当走的是拥抱龙头恒强越强的风格。（本文写于周四晚间）
留意市场当下核心抱团：
杰美特，创业板换手最强龙头人气之王已经走出两次分歧转一致创新高了，他周五若倒下，留意市场短线活跃资金会否继续在其他创业板抱团票上聚集~
华铭智能，周四出现了大换手，四板20cm，短线难以复制的连板神话，周四换手，周五理论上会有分歧，若杰美特出现退潮走势，那么华铭智能分歧后就有机会成为下一个抱团票，具体留意走势
屹通新材、美信科技：这两个强势票有着相同的逻辑和概念，个人感觉可以将他们纳入一个整体来观察。由于这两个票从产业逻辑上来说比杰美特和华铭智能更靠谱一些，所以未来若出现大分歧后，再次凝聚人气的可能是这两个票！建议纳入股池，在未来一段时间观察

科创板方面，比较特别：
因为科创板有制度性红利的预期，周四明显有机构资金进场配置，由于科创板平时成交不大，机构的配置资金容易引发单一个股出现异动走势，反过来刺激了量化机构进场追涨，从而出现了周四的科创板部分个股大涨的盘面！
周五预期机构会暂缓进场，部分动作缓慢的机构在周末开会过后，下周一会再进场的
所以周五科创板有可能会出现分歧，不过个人认为，短线强势票分歧就是机会！
由于科创板权限的老铁不多，想了解科创板的具体，可以在帖子留意，在具体楼层互动！

最后强调：市场转强之前，抱团逻辑不变！当抱团个股赚钱效应减弱乃至最后抱团瓦解，市场会开启新的板块轮动逻辑，也可能会有新的主线！从时间周期角度来推算，7月大会前市场可能会有改革相关的题材接力，具体走一步看一步！

行情下滑盘面以及情绪都呈现负反馈，难受之余还是需要不断复盘找出问题。
阳光总在风雨后，互相打气，道一句“加油”！

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