英伟达 (N
VIDIA)产业链各细分领域龙头概念
一、代工
工业富联 (独家设计生产交付其最新的GPU HPC平台、H100和H800服务器的量产。
二、CPO
中际旭创 (800G高速光模块销量第一,英伟达主要供应商。1.6T光模块产品已发布,并向海外客户送样)
天孚通信 (为光模块厂商提供光器件产品配套,绑定了英伟达800G光引擎产品)
新易盛 (800G产品正在与英伟达对接,今年有批量供货的希望)
罗博特科 (间接参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备,同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作)
三、高速铜缆
英伟达高速铜缆的供应商包括
安费诺 、
泰科电子 等。其中安费诺是英伟达的主要供应商,安费诺在国内有众多配套供应商。
神宇股份 (提供高端高速数据线)、
沃尔核材 (DAC铜电缆供应安费诺验证中)、
博威合金 (提供铜合金原材料)、
鼎通科技 (通讯连接器组件)、
新亚电子 (提供优质高频数据线)、
奕东电子 (连接器组件)、
楚江新材 (精密铜带和铜导体材料)
四、背板连接器
华丰科技 (高速背板连接器)、
得润电子 (高速连接器)、
胜蓝股份 (
铜缆高速连接器)、
陕西华达 (高可靠级电连接器及互连产品、铜缆高速连接器)、
创益通 (铜缆高速背板连接器)
五、DAC转换器
立讯精密 (DAC转换器实力第一)、
兆龙互连 (实力第二)、
金信诺 (实力第三)
六、TGV玻璃基板
1、设备:
帝尔激光 (TGV激光微孔设备已有出货)、
德龙激光 (TGV激光精细微加工设备)、
三超新材 (倒角(边)砂轮可用于玻璃基板的倒边工序)、
美迪凯 (TGV工艺)
2、技术:
沃格光电 (TGV玻璃基IC载板产品已通过客户验证)、
五方光电 (玻璃通孔TGV技术能力及一定的产品交付能力)
3、材料:
金瑞矿业 (碳酸锶可用于液晶玻璃基板)、
天承科技 (TGV电镀液已推向下游测试验证)
七、扇出型封装
通富微电 (已将多种扇出型封装技术用于封装)、
甬矽电子 (已将多种扇出型封装技术用于封装)、
文一科技 (扇出型晶圆级液体封装压机产品手动样机已交付客户试用)、
劲拓股份 (芯片封装热处理设备可用于扇出型封装的倒装芯片焊接工艺)
八、测试
淳中科技 (各类芯片产品的测试与检测平台)、
中富通 (子公司英博达与英伟达合作,英博达是AI智能视觉检测技术方案服务商)
九、零部件供应
1、PCB供应商:
胜宏科技 (英伟达核心供应链企业,算力板实力第一、高阶HDI,高速高频PCB等AI服务器产品)
沪电股份 (1个算力板产品通过英伟达认证,实现批量供货)
景旺电子 (英伟达的合格供应商)
2、GPU探针:
和林微纳 3、散热供应商:
精研科技 4、电感软磁粉芯(独家供应商):
铂科新材 十、交换器
工业富联(200G、400G交换机出货显著提升,800G交换机也进入NPI阶段)
十一、分销
中电港 :英伟达在国内的授权分销商之一。
紫光股份 :孙公司紫光晓通与英伟达签署代理协议,正式成为NVIDIA
数据中心GPU、NVIDIADGX系统、NVIDIA专业
可视化 ,NVIDIA虚拟GPU以及NVIDIA网络产品中国区总代理。