冲冲冲！

郑重声明：本文为个人思路，不构成投资建议，据此操作，风险自负！

一：关于账户

目前总资产：105.08万，目前总盈利：55.08万

二：关于市场
1.整体数据
指数：上涨，收于3030.25。
成交量：7370亿，昨日7516亿，缩量。
炸板率：21.0%，低。
昨日涨停今日表现：3.16%，高。

2.深度复盘
市场情绪： 今天大家的账户应该就能反应市场情绪如何了，终于终于回血了，不容易啊！指数全天黄线在白线之上，小票赚钱效应较好，昨天大涨的苹果 链，PCB还是轮动的预期，但是明显更为良性的分化了，大部分核心票都是给了不错的离场机会。昨天大面的车路协同和早盘预期的商业航天剧本基本一致，强势修复反包，而且就今天的反包力度而言更比商业航天更胜一筹，如果明天还能加强并且指数也能配合放量修复的情况下，不排除走出类似于当时低空经济的走法。赚钱风格上还是集中在早盘策略说的2点。一个是量化主导的题材创业板活跃票（今天继续加强走势），另一个是机构主导的泛科技行业基本面大票走趋势（趋势走法，也走的非常良性）。连续不好了这么久，也逐渐感觉到了行情的回暖，那接下来无论是主线行情还是轮动行情应该都比之前好做一些，准备开始回血了。

超预期+最佳：今天全场最佳+超预期——华铭智能 ，最强板块里的最强个股，竞价车路协同其实开的一般不算差也不算好，但是作为昨日板块20cm的活口，早盘强势弱转强一气呵成的拉了20cm涨停稳稳的封死,涨停时间也更早于长江通信 ，不仅带动板块强势修复，而且继续强化了20cm的赚钱效应，车路协同昨天稍有辨识度的20cm理工光科 、高新兴 等双双涨停修复，前有20cm2板杰美特 、锴威特 断板后连续2板反包，那么按照今天的强度明天晋级预期还是很大的，就算断板也会有资金效仿做周四的反包预期，全场最佳+超预期当之无愧。盘后杭州车路一体化消息催化，和低空的节奏越来越像。（写完之后公司公告发了澄清说明，大概率没啥影响）


全场最坑：今天全场最坑票是——长城电工 ，昨天抢一字，今天没人要，全天水下被闷，目前10cm行情本来就不是主流，连板还抢一字的不碰就没有伤害。

3.连板梯队
五板（1个）：
东晶电子 (光模块+石英晶体元器件)

三板（1个）：
长江通信（智慧交通 +央企+卫星导航）

二板（5个）：
索菱股份 (车路协同+智能座舱+智能驾驶)
华铭智能(车载V2X+轨道交通+ETC)
金溢科技 (车路协同+智慧交通+华为)
杰美特(苹果+华为+跨境电商)
松发股份 (家居用品+终止收购+陶瓷)

4.题材归纳
车路云（5个）
华闻集团 (车联网+海南国资举牌+游戏传媒)10天8板
长江通信(智慧交通+湖北+卫星导航)3板
索菱股份(车路协同+智能座舱+智能驾驶)2板
华铭智能(车载V2X+轨道交通+ETC)2板
金溢科技(车路协同+智慧交通+华为)2板
多伦科技 (车路协同+新能源车 检+机器人 +华为)
鸿泉物联 (车路协同+智能网联+智能座舱)
中海达 (车路云+自动驾驶+低空经济)
国华网安 (车联网+华为鸿蒙+算力算网可视化 )
日上集团 (车辆网+汽车铝合金锻造轮+一体化锻压)
通达电气 (车路协同+比亚迪 +氢能)
理工光科(车路云（武汉）+光纤传感+国资)
必创科技 (光栅光纤传感器+供货清华紫外光源)
苏州科达 (雷视一体+GPU服务器+多模态+AIGC图像大模型)
中公高科 (道路检测+公路养护+央企 (中字头))
高新兴(车联网+卫星通信+华为)

泛科技（9个）
东晶电子(光模块+石英晶体元器件+华为)5板
杰美特(苹果+华为+跨境电商)5天4板
锴威特(功率器件+功率IC+第三代半导体)4天3板
瑞斯康达 (参股光模块+ASIC+算力班)
宏和科技 (PCB+苹果+华为+电子布)
鸿博股份 (AI算力+英伟达 合作+彩票)
宇晶股份 (半导体+消费电子 +光伏)
万方发展 (半导体材料+航天军工)
骏鼎达 (安费诺 合作+铜连接+功能性保护套管)

一体型电感（4个）
屹通新材 (一体成型电感原料+3D打印)
科瑞思 (一体成型电感+光伏+新能源汽车)
田中精机 (一体成型电感设备+XR光机+苹果线圈+机器人)
铭普光磁 (一体成型电感+硅光800G光模块+英伟达)

房地产产业链（4个）
松发股份(家居用品+终止收购+陶瓷)2板
华嵘控股 (房建PC+低空经济)
海印股份 (收储+REITs项目+金融)
美克家居 (家居+一带一路 +线上销售)

大消费（3个）
大连友谊 (零售业务扩大+电子商务+新零售)
金富科技 (啤酒拉环盖+塑料防盗瓶盖)
国旅联合 (旅游+资产注入预期+国资)

华为（3个）
东晶电子(光模块+石英晶体元器件+华为)5板
杰美特(苹果+华为+跨境电商)5天4板
泰嘉股份 (华为+服务器电源+充电桩+光伏逆变器)
智度股份 (华为合作+AI音箱+VR游戏)
华扬联众 (广告营销+AI视频+机器人+上海数据中心)

低空经济（3个）
恒天海龙 (拟切入低空经济+帆布/汽车轮胎+纤维骨架)5天3板
建新股份 (飞行汽车+染料中间体+航空航天)

机器人（2个）
宏达新材 (机器人+高温硅橡胶+硅油冷却液)
海昌新材 (工业机器人+汽车供应体系+充电桩+粉末冶金)

公告（1个）
申科股份 (订单同增+厚壁滑动轴承+电动机)

其他（4个）
太安退 (退市整理+药品研发+重整)
伟隆股份 (排水/消防阀门+人工智能)
德宏股份 (新能源汽车+发电机+储能)
三星医疗 (智能电表+变压器+康复医疗+锂电池)
三：今日操作
早盘交易计划：早盘思路方向还是不错的，也明确说了大概率要出手，冲了至少今日收货还不错！

三：今日操作
1. 按计划吸了亚华电子 。


2. 反核低吸参与了双乐股份 。


四：关于持仓

目前持仓：华亚电子、双乐股份



华亚电子

明日预期：平盘附近有冲高的预期

处理方式：早盘比较可惜被抢竞价，如果水下震荡下在起来可能更好，华为开发者大会之后还有消息刺激，问题应该不大，今天尾盘也可以明显的发现资金开始提前拿先手，所以接下来盘中轮动或者异动的预期还是有的，上周四和他一起同涨停的辰亦科技表现也不错，所以如果明天盘中异动拉升但不属于板块内部最强的话就分批止盈的预期。

双乐股份

明日预期：平盘附近开有冲高的预期

处理方式：反核低吸长腿，按今天板块良性分歧的预期以及20cm强势的表现，明天还有预期，先看杰美特的反馈，杰美特今天已触发严重异动，如果明天类似于逸豪新材 一样给了不错的反馈，那么明天双乐也会去触发严重异动那么就多观察持股为主，如果杰美特反馈一般，双乐股份1.5%左右会触发严重异动，那么冲高或者平盘附近就考虑止盈为主了，有先手且大肉还是比较好处理的。

五：明日策略

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