储存涨价扩产

据业内人士透露，SK海力士正在扩产其第5代1b DRAM，以应对HBM及DDR5DRAM需求增加。SK海力士已向多家设备公司下订单。通过这项投资，SK海力士的1b DRAM产能预计将从第一季度的每月1万片晶圆增加到年底的每月9万片，SK海力士还计划到明年上半年将1b DRAM产量增加到14万至15万片。“如果SK海力士的销量要求100辆，生产或投资部门只接受70-80%”，业内人士表示，“我们非常谨慎。”另一位业内人士表示，“设备订单数量的增长超出了我们最初的预期。” S深科技(sz000021)S S长电科技(sh600584)S S万润科技(sz002654)S

事件：
1.苹果 公司宣布，将与OpenAI构建合作伙伴关系，整合对方的ChatGPT。

2.知名分析师郭明錤指出，从配备A16的iPhone 15无法支持Apple Intelligence、但M1机型可以支持，可推论出能否支持目前Apple Intelligence端侧模型的关键应该是DRAM大小，而非AI算力。

3.摩根士丹利 指出，由于近年来DRAM厂新增产能有限，叠加HBM消耗大量产能，DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”，明年标准型DRAM供应缺口高达23%，将比HBM更缺，为近年罕见，价格将一路上涨。大摩调升今年第三季DRAM和NAND芯片价格涨幅预估，由原预期8%和10%，上调至13%和20%，调升幅度高达六成以上。