20240617关注方向

1、光模块/重磅!英伟达 开源最强模型Nemotron-4340B，性能对标GPT-4，光模块景气度有望持续，这家公司参股公司与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面有深入合作

据媒体报道，英伟达全新发布的开源模型Nemotron-4340B，有可能彻底改变训练LLM的方式!从此，或许各行各业都不再需要昂贵的真实世界数据集了。而且，Nemotron-4 340B直接超越了Mixtral 8x22B 、Claudesonnet、Llama3 70B、Qwen 2，甚至可以和GPT-4掰手腕。据悉，Nemotron-4 340B是一系列具有开 创意义的开源模型，最大的技术变化在于进一步拥抱MOE架构，引入ROPE优化算法。

2022年以来，Al大模型已经成为科技巨头重金投入的领域，这让算力变得十分宝贵，光模块景气度与下游需求有望持续成长。MOE架构相比传统Transformer模型具备更高的效率和更低的成本，在海外谷歌Gemini、英伟达Nemotron等Al大模型积极采用MoE架构的推动下，MoE大模型有望成为全球AI大模型主流技术路线，对通信网络更高需求推动高性能交换机加速落地。具体来看主要是推动单交换机峰值速率提升，以及交换机总需求量增加。Al算力基础设施建设预计将保持扩张周期，带动上游光模块、交换机等环节需求提升。

公司方面，可川科技 设立全资子公司可川光子技术(苏州)有限公司，进-步加大研发投入力度，同时着手为
激光传感器和400G/800G等更高迷率光模块产品布局自建产能。罗博特科 参股公司ficonTEC-直有向英伟达提供设备，同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作，公司在硅光、CPO及LPO耦合、封装测试方面是全球领先的技术提供商。

2、无人驾驶/170亿!武汉“车路云”一体化项目获批，这家公司有全国300+智慧城市及智能交通 项目建设经验，拥有完整的C-V2X产品矩阵，覆盖车端、路端和云端

据媒体报道，湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准，备案金额为170亿(与稍早申报金额210亿有不同)，6月份开工。

车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向，单车智能化率的提升以及政策的支持为车路协同的全面推广奠定坚实的基础。目前车路协同已经结束小规模试点
即将进入从1到N的爆发式增长阶段。北京的百亿大订单只是催化，未来无论是城际还是市内的车路协同订单或将进入密集爆发期，看好布局车路协同的相关公司。

公司方面，高新兴 有全国300+智慧城市及智能交通项目建设经验，面向城市、城际及特定区域提供智能网联解决方案，拥有完整的C-V2X产品矩阵，覆盖车端、路端和云端。公司已加入百度 Apollo生态。金溢科技 是智慧交通 领域领先的数智化解决方产品提供商，打造了完整的车路云产品体系，包括车载V2X系列产品、路端V2X边端系统集成产品(含感知、MEC边缘计算、V2X 路侧RSU等)、云端车路协同云平台和C-V2X车载HM|人机交互系统等。