2024年6月14号复盘

周五，三大指数今日集体收涨。共封装光学、F5G 概念、高压快充、通信设备、证券、房地产开发、保险及其他、铜缆高速连接等板块上涨。科创次新股、CRO 概念、摘帽、生物制品、人形机器人 、光刻胶、减速器、国防军工等板块调整。个股涨跌家数 2683:2400家，涨停51 家，跌停 17 家，两市成交 8481亿。北向资金不在实时披露。

板块表现
电力板块逻辑:1、深圳鼓励建设虚拟电厂资源聚合平台，组织实施虚拟电厂精准响应。2、中央气象台6月 14 日 06 时继续发布高温黄色预警。

长城电工 2连板，公司是高中低压开关成套设备、高中低压电器元件、母线槽、电气传动自动化装置、新能源装备等电工电器类产品的研发、生产与销售，以及水电运营与管理等业务;晨丰科技 2连板，公司为照明业务以及增量配电网业务，主要产品包括灯头类产品、LED灯泡散热器、灯具金属件、印制电路板及其他产品、电力;北京科锐 2连板，公司的能量管理系统 EMS 适应大量分布式发电资源聚合的虚拟电厂调度方式和调度策略，满足虚拟电厂场景下的能量管理要求;精伦电子 3天2板，致力于服务智能电网建设，产品形态是为电力行业客户提供各种产品及解决方案，例如智能配电方向的整体解决方案、配电自动化产品、智能营业厅整体解决方案等;中辰股份 (电力电缆-算力+风电)、英可瑞 (电力设备+充电桩)均 20cm，奥特迅 (深圳充电运营商+虚拟电厂)、三晖电气 (虚拟电厂+仪器仪表+储能)、豫能控股 (火电+超聚变概念)均首板。板块今日冲高回落，不过还是有较多个股涨停，并且类似于许继电气 走趋势一样的个股还是比较多的。需要注意的是长江电力 放量下跌，对于板块来说人气是有所打击，所以短期注意高抛，但中期趋势不变。

光模块:板块逻辑:英伟达 市值创新高映射 A股光模块等相关算力板块。机构预计全球光模块市场 2024年整体收入增长率将达到27%。东晶电子 3连板，光模块+石英晶体元器件;东田微 (光模块上游+消费电子 )、威尔高 (光模块+PCB+供货台达)均 20cm，剑桥科技 (高速光模块+硅光产品)首板。板块近一年以来都不温不火，但是逻辑强硬的中际旭创 、新易盛 却在今日再创历史新高，说明成长性强的行业,最终走出来的一定是有真正业务收入过硬的，而不是炒作出来的光模块的个股走出，其实我们可以联想关注铜缆高速连接，光模块长距离，铜缆短距离。

其他:目前市场最高标是华闻集团 5连板，一字板上去的，主要原因是被海南国资举牌，叠加低价股。这种标的游资情绪应该不会很高。3 连板及以上高标仅2支，另外一支是东晶电子。低位1进2，8/36等于 22%，晋级率偏低。由于近几个月，都是震荡轮动行情，市场没有明显主线，所以不管是低位，还是高位的涨停板，做起来都非常的难，目前情况没有好转，所以需要注意风险。

策略观点
英伟达、苹果 的市值增长，显示出 AI的景气度，带动了产业链内光模块、PCB 概念的增长，中际旭创、新易盛、沪电股份 的股价创历史新高，也印证了这点。所以我们需要重视英伟达今年提出来的铜缆高速连接，板块内核心股也有走长期趋势的可能。证券板块由于一则重组传言，海通证券 拉涨停，我们以前强调过，重组并不能决定行业或公司的好坏。如果两个垃圾公司重组在一起,会变好了吗?电力设备、智能电网、虚拟电厂等方向，波段上还是可以关注。房地产板块夕阳行业暂时不关注。总体来说，市场本周科技股有赚钱效应，下周看市场情绪的回暖。