难眠之夜

难眠之夜
1.大洋彼岸：5月CPI全面低于预期，某种程度上通胀得到了控制。市场预计11月降息25个基点的可能性达到100%。最新“点阵图”暗示今年或只有1次降息，明后两年各降100基点，这次不变。m股狂欢，苹果 英伟达 又大涨4%。专业人士：Apple Intelligence的推出将为其他生态应用未来的配适终端指引研发思路，故带动AI应用端方向展开反弹，也会带动AI手机的更新换代。 瀛通t讯杰m特智信j密
2.出品方浙b传媒：国内3A爆款游戏～《黑神话：悟空》开启预售后，首日登顶各大榜单。
3.央行开会推进保障性住房再贷款：加快存量商品房去库存，助力房地产新发展模式。3000亿保障房再贷款传出新消息:地方银行可以放出5000亿贷款去支持地方国有企业去收购存量地产。 存量商品房去库存有望加速落地！多关注地方城投类公司（云南西藏ct，城投fz,jtfz）。
4.在今日的第三届美图影像节上，美图又发布了6款AI产品，其中站酷设计服务、奇觅、MOKI是全新发布的产品，进一步扩充“AI全家桶”。跟Sora路线不同的是，MOKI不做常规的文生视频，而是聚焦AI短片创作，将于7月正式上线。
5.ou盟委员会拟从7月4日起对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。昨日土耳q拟对中国进口汽车加征40%关税，也导致多只汽车整车HK股股价下跌！
6.大洋彼岸正在考虑进一步限制我国获得芯片技术 ，包括HBM内存和GAA晶体管技术。GAA纳米片晶体管可提高密度，同时带来功率和性能优势，但仅用于最前沿的工艺节点。目前，只有三星在其3nm节点上采用该技术。英特尔 将在其未来的20A节点上采用GAA，台积电 将在其A16工艺上紧随其后。专业人士认为，目前对于我国的限制，使得我们无法获得3nm及以下工艺所需的设备。它们阻止不了我国科技进步，后续大基金三期可能也会对该部分有重点投资，可能存在预期差。可以继续关注GAA概念和HBM概念。
7.今年第一季度，岛国对我国出口额暴增同比82%。同时，岛国已经连续第三个季度将超过50%的半导体制造设备出口至我国。多关注本名的   号平台看看有啥不同？
策略
市场仍然是连续缩量行情，一天十几个板块大力，大多数冲高回落。题材方面仍然是科特估，主要热点方向为：苹果概念股，pcb，半导体出现高位分歧，还有一个低位低价股（重生股）。
从盘中看，连板接力you6进7，又突破了原来的高度，带领半导体相关板块继续嗨！今天的7进8才是历史性的时刻！因为最近的大龙都“折”与此！今天协和的预期是一字渡劫，不是一字要特别小心，分歧会特别大。
具体：1）首看协和dz，预期一字，如果要换手，换手率要大于20%上板才安全。否则放弃。在车上的可以选择先高抛，换手后回封再去的策略。2）连板接力转暖，在协和分歧的情况下，可以去看看华闻jt和国风新c之间的强者，谁强上谁！如果都弱就放弃。3）如果前面都是大分歧，可以去关注前期有辨识度的众智kj西侧测试和民德dz汇成zk。一旦协和断板，它们所在的板块必然会被资金反攻，它们是过去板块的龙头。