6月12日 晚间复盘

本复盘及资讯仅为个人的股市总结梳理，非荐股，请勿跟票

部分复盘内容提前一天，方便铁粉晚上复盘！

今日复盘要点

一、连板梯队和涨停分布图

7连板：协和电子

3连板：华闻集团 、国风新材

2连板：东方嘉盛 、好上好 、汉商集团 、骏亚科技



二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）


三、涨停事件

1、PCB

PCB：协和电子、骏亚科技

事件：英伟达 GB200的服务器下半年正式放量，
AI服务器PCB主要新增在GPU板组；同时AI服务器对传输速率要求较高，需要用到20-30层的HDI板，而且在材料选择上会用到超低损耗材料，其价值量进一步提升。据Prismark预测，2026年服务器PCB产值有望达到125亿美元，21-26年复合增速高达9.87%。
2、半导体（科特估）

光刻机：国风新材、东方嘉盛

存储芯片：好上好

GAA：柏诚股份

HBM：赛腾股份 、宏昌电子

其他芯片：万通发展 、宇晶股份 、东晶电子

事件1：
6月7日，国家金融监管总局官网挂出同意国有六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司的行政批复。国家金融监管总局指出，资金来源于银行资本金划拨，确保基金运行不偏离主业，实现推动集成电路产业高质量发展的政策目标。（
5月24日成立）
事件2：高盛 预计，全球 HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元。
事件3：美国正考虑进一步限制中国获取用于人工智能的芯片技术，将限制中国使用全环绕栅极（GAA）尖端芯片架构技术。
3、消费电子

苹果 链：瀛通通讯 、杰美特 、智信精密 、领益智造 、海能实业

消费电子：惠威科技 、得润电子

华为鸿蒙：智微智能
AI PC：英力股份
事件1：苹果11日晚大涨超7.26%，再创历史新高，创下2022年11月以来最大单日涨幅，总市值3.18万亿美元。公司11日宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，iPhone将接入ChatGPT并推出“苹果智能”套件。Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。
事件2：微软 推出Surface首批Windows 11 AI PC，于6月18日起正式开售。
事件3：华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将亮相。

4、机器人

机器人：巨轮智能 、精伦电子
事件：2024年特斯拉 股东大会将于美东时间6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中，Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣，工业场景操作熟练；背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。
5、商业航天

商业航天：航天科技 、航天长峰
事件1：6月6日，海南商业航天发射场二号工位宣布竣工，由航天科技集团研制的长征八号改和长征十二号两型火箭将于今年分别在两个工位首飞。
事件2：6月6日，SpaceX星舰第四次发射取得成功。
事件3：6月6日，星河动力航天公司于酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号（遥十三）运载火箭。
6、传媒

传媒：华闻集团、中南文化 、龙版传媒 、浙版传媒 、荣信文化 、思美传媒
事件1：苹果个人智能化系统也将赋能生态应用开发，推动AI应用创新，以及现有应用的革新，传媒、短剧等AI应用或受益。
事件2：传媒龙头华闻集团6天5板。
7、其他

华闻集团：公告获海南联瀚举牌

持股比例达5.0004%

恒天海龙 ：公告拟1000万元成立全资子公司 切入低空经济领域

中南文化：公告控股股东的一致行动人增持1000万股公司股份

正丹股份 ：公告拟3.5亿元投建年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目

海利生物 ：公告拟购买瑞盛生物55%股权，交易预估值8.8亿元

-9.6亿元汉商集团：全国多地将辅助生殖纳入医保

长江投资 ：商务部等9部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见

山推股份 ：5月国内挖掘机销量同比增长29.2%

申华控股 ：低价保壳概念

四、历史新高

收盘价创历史新高6家（找对标，看产业趋势）
PCB：逸豪新材

煤炭：陕西煤业

石油：中国海油

水务：洪城环境 电力：川投能源 、长江电力


五、机构席位和游资动向