6月11日 盘前早报 热点关注

No.1 盘前热点事件

一、苹果 WWDC24主题要点汇总
1、苹果宣布，与OpenAI构建合作伙伴关系，整合对方的ChatGPT。
2、苹果围绕AI功能宣布“苹果智能”(Apple Intelligence)套件，能够优先置顶推送、总结文本、生成图片。
3、苹果发布Vision Pro的操作系统VisionOS 2，该软件采用机器人 学方式，以创建空间和3D图像。
4、苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出，国行版起售价29999元。
5、苹果宣布计算器应用登陆iPad。
6、苹果发布macOS 15，该系统将出现一个叫做“iPhone镜像”的功能，可以使用Mac操作iPhone。
7、苹果提出了一个“私有云计算”的概念：“苹果智能”将在使用苹果芯片的专用服务器上启用云计算模式，确保用户数据的私密性和安全性。
8、苹果宣布为iMessage和短信应用推出卫星短信功能。
苹果MR：亿道信息 、双象股份 、五方光电
苹果AI：思泉新材 、福蓉科技 、光大同创


二、端午节地产信息更新
1、国务院常务会议，听取关于当前房地产市场形势和下一步工作考虑的汇报。着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。要加快构建房地产发展新模式，完善“市场+保障”住房供应体系，促进房地产市场平稳健康发展。
2、金融监管总局和住房城乡建设部联合印发《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用 满足房地产项目合理融资需求的通知》。
3、上海市土地交易市场发布今年本市第三批次商品住房用地出让公告，本批次商品住房用地出让，是“沪九条”出台后的首批土地出让。自该批次起上海取消商品住房用地溢价率10%的上限要求，成交地价由市场化竞价确定，进一步提升土地资源市场化配置效率。
房地产：中天服务 、三木集团 、亚振家居 、新大正 、特发服务 、德必集团

三、六大行投资大基金三期获批
6月7日，国家金融监管总局官网挂出同意国有六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司的行政批复。国家金融监管总局指出，资金来源于银行资本金划拨，确保基金运行不偏离主业，实现推动集成电路产业高质量发展的政策目标。（5月24日成立）
科特估：中晶科技 、通富微电 、深科技 、北方华创 、中芯国际

四、特斯拉 中国上线百度 地图V20
百度地图V20真车道级导航全球首发，并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线，随着最新的车机版本2024.14.8和2024.14.9实现“开箱即用”，OTA（空中下载技术）在6月7日正式开启推送。业内人士表示，此举意味着百度地图将成为具备大规模量产落地能力的城市车道级导航服务商。
自动驾驶：中海达 、路畅科技 、宜通世纪 、万集科技 、金溢科技

五、特斯拉股东大会将于6月13日举办
2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中，Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣，工业场景操作熟练；背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。
机器人：通力科技 、丰立智能 、昊志机电 、斯菱股份

六、南方6省份部分中小河流可能发生洪水 水利部部署防御工作
水利部10日发布汛情通报，6月11日至15日，江南、华南、西南南部等地预计将有一次强降雨过程。受降雨影响，江西、浙江、福建、广西、广东、湖南等省份多条河流将出现明显涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水。
水利建设：青龙管业 、韩建河山 、钱江水利 、深水规院

七、互动平台和行业要闻
1、盈趣科技 ：脑机接口产品将于6月13日13周年正式出货。
2、奥拓电子 ：间接为2024年欧洲杯赛事提供智能视讯产品及服务。
3、宁德时代 发布声明：美国会议员有关对公司供应商的指责是毫无根据和完全错误的。
4、中国成为世界上首个掌握核电站商用堆生产医用裂变钼-99关键技术的国家。（中国核电 、中核科技 ）
5、交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新等。（安凯客车 、中通客车 ）
6、国家发改委等部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》、《炼油行业节能降碳专项行动计划》、《合成氨行业节能降碳专项行动计划》、《水泥行业节能降碳专项行动计划》。（龙源技术 、启迪环境 ）
7、前5个月船舶出口同比翻倍，多因素助力造船周期上行。（中国船舶 、中船防务 ）
8、生猪价格创18个月来新高，业内看好下半年猪价走强。（华统股份 、牧原股份 ）
9、文生视频明星创业公司Pika最近完成了总额8000万美元的B轮融资。（中广天择 、中文在线 ）
10、6月7日，武汉市发布《支持低空经济高质量发展的若干措施》。（宗申动力 、建新股份 ）
11、巴菲特再度增持西方石油 耗资约1.53亿美元。
12、中国证券投资基金业协会向部分私募管理人发布《关于开展未托管私募证券基金专项核查整改的通知》。
13、沪深北三交易所近日分别制定程序化交易管理实施细则。
14、证监会就《中国证监会行政处罚裁量基本规则（征求意见稿）》公开征求意见。
15、北交所官网显示，上市委定于6月17日上午召开审议会议，审议成电光信 首发申请。

No.2 公告精选

一、公司公告
齐翔腾达 ：2024年半年度净利润1.3亿元–1.5亿元，同比增长536%-633%（化工）
军信股份 ：重组事项获深交所并购重组委审核通过
富 乐 德：拟收购杭州之芯半导体公司100%股权
昆药集团 ：拟17.91亿元收购关联方所持华润圣火51%股权
奥 瑞 金：拟7.21港元/股要约收购中粮包装股份
同方股份 ：浙商证券 成国都证券 5.95%股份受让方 成交价为9.1亿元
博实股份 ：签订8499万元包装码垛成套装备销售合同
容大感光 ：拟定增募资不超2.45亿元 用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目等

重庆钢铁 ：拟5000万元-1亿元回购
麦加芯彩 ：拟3500万元-7000万元回购
三 房 巷：拟3000万元-5000万元回购
南王科技 ：拟2000万元-4000万元回购
嘉 麟 杰：拟2000万元-4000万元回购
阿 拉 丁：拟1000万元-1500万元回购

二、停复牌
南京商旅 ：复牌，拟购买黄埔酒店100%股份及南商运营49%股份
ST实达 ：复牌，摘帽。（实达集团，大数据）
ST国安 ：复牌，摘帽。（中信国安，信息服务 ）
*ST慧辰 ：复牌，摘星摘帽。（慧辰股份、数据产品）
*ST富吉 ：复牌，摘星摘帽。（富吉瑞，军工）

*ST正邦 ：停牌一天，摘帽摘星。（正邦科技，生猪养殖）
*ST东洋 ：停牌一天，摘帽摘星。（东方海洋，渔业）
*ST金运 ：停牌一天，摘帽摘星。（金运激光，激光设备）
ST实华 ：停牌一天，摘帽。（茂化实华，石油化工）
*ST金一 ：停牌一天，摘星。（ST金一，黄金）

三、异动公告
协和电子 ：动态市盈率高于同期印制电路板行业市盈率 存在交易风险

四、地雷阵
太 和 水：股东拟减持5.94%股份
力鼎光电 ：股东拟减持2.95%股份
万通发展 ：股东拟减持2.61%股份
安 必 平：股东拟减持2.00%股份
奥 浦 迈：股东拟减持1.80%股份
药康生物 ：股东拟减持1.50%股份
裕 太 微：股东拟减持1.50%股份
优 利 德：股东拟减持1.25%股份
中船特气 ：股东拟减持1.02%股份
石头科技 ：股东拟减持1.00%股份

鸿博股份 ：与北京京能、百川智能、紫光晓通的AI算力相关合同可能产生无法正常履行的风险
本周解禁市值：三峡能源 701亿，东航物流 156亿，阿特斯 108亿


五、监管更新
*ST巴安 ：涨幅达到11.90%可能触发严重异动。（10天涨幅100%）（水务+低价+ST）

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