图文讲解一下本周五可转债的操作机会。

图文讲解一下本周五可转债的操作机会。

原创 曲线不回撤 挣钱不回撤 2024-06-01 16:36 中国香港

写在前面，具体的可转债图文讲解在最下面，如果没有耐心，可以直接拉到下面。

前面还是按照惯例先写上本周复盘。

1.
本周股票涨跌幅榜单：
本周成交金额前几十名的个股涨跌幅度：
本周可转债涨跌幅榜单：
这里需要增加一个数据:可转债成交额本周排名：

这个很重要，下周如果做转债重点从这个成交额里面去加入自选，不要去搞没有成交额的转债。

因为可转债不像股票，除非正股涨停转债也缩量涨停。否则的话没有成交量，那就是最大的危险

…

又又到了本周的颈椎保护时刻，复查一下5个交易日的日内板块轮动。
总结下来，本周其实是没有太好的挣钱机会的，而盘面比较厉害的时候也就一个周五，可以看到周五的涨停首板，去除st来说几乎是资金全一半都已经是20厘米的个股了。而套利比较极致的另外一个就是可转债市场了。

来看一下可转债市场的成交额排行榜，股票成交额最高的比亚迪 在这里只能排第六。


再来看一看，除去退市的两个转债，可转债市场周五的涨幅情况。

一般来说周五对于做可转债的资金来说都是比较回避的，但是这个周五可以看到有两个涨停的转债，而且还有两个转债涨幅15%以上，剩余涨幅在在4个点以上呢也有好几个。


...
讲完整个市场，再讲一讲具体的转债操作逻辑。
今天重点讲讲细致化的去讲一讲可转债实战的操作。

1.战国转债

周五早盘开出来以后，集合竞价高昨天吹的几个概念，有aipc，但是戴尔科技 那边的盘后大跌，可能很多人感觉这个板块都没戏了，但是资金都布局了这么久，吹了一夜，怎么可能会认输呢？
歌尔股份 和思泉新材 集合竞价高开，当时开盘以后直接往上面冲的第1个20厘米涨停的是信音电子 ，这个时候是9：31：18，最早涨停的股。
这时候带动了整个板块，然后整个消费电子 板块都开始的时候，过了两分钟资金迅速的去点了万祥科技 的涨停，这时候是9:33:06，然后又是点春秋电子 的10cm涨停。这时候是9:33:42。
接下来就是量化齐刷刷都涌向了这个板块，智微智能 ，超频三 ，光大同创 ，得润电子 ，立方数科 ，双象股份 ，新亚电子 ，亿道信息 。
这时候整个盘面几乎全部都已经涌上了消费电子。
10厘米20厘米夸夸夸拉了一堆。
好，回到这时我们就来阐述一下当时应该的操作：
春秋电子在9:33涨停以后立马被炸开了。这时候也很正常，毕竟消费电子当时资金前两个拉涨停的都是20厘米。再叠加这个股股性不好。
我们来看看下面这张图。


9：33：42涨停，炸板，到9：35：00再次回封。

几乎很坚决。

而对应的转债那边发生了什么呢？

可以看到在涨停那一瞬间，转债被抢到了137元，但是随着正股的秒炸版这边转债里边的条件单和埋伏的资金夸夸夸都在卖，最低砸到了133元附近。
但随着当时消费电子的板块的异动，创业板已经两个20厘米涨停了，而对于超短来说有一部分短线资金是买不了20厘米的所以敏锐的资金都会去拉个同题材低位的10厘米好被顶一字。
正股的资金一定要封这个10厘米的首板的。
所以在正股被炸以后，转债这里边的资金是慌不择路的在跑，但是被今天坚定做到板块的资金给强势捞起来了。转债价格都没有跌破分时均线。
里边捏了这么久的转债资金，可能感觉好不容易来了一帮傻大头抓紧卖掉。
买的资金认为这个价位，板块都这么爆发了，还这样卖，简直太便宜了，难道不知道是可转债的盛世吗。
典型的互道傻叉的时候。

2.

英力转债

再来看看大家意识到战国转债买不到以后，那另外的机会在哪里？

战国转债买不到的时候，这时候资金才后知后觉的意识到，原来电子消费板块这么强。
可以很明显的看到，在春秋电子涨停的时候，一部分资金是从英力转债里跑出来，去抢了春秋转债 。
在春秋转债涨停买不到的情况下，资金意识到稍微有辨识度的电子转债，那就是英力转债，于是资金又拉起了英力转债，硬扔扔从1%给拉到11%。

可以看到，英力转债再被拉上来以后，整天的分时都没有跌破均线，一旦跌破均线以后就资金去捞，而在尾盘几乎已经明确周末要发酵电子消费和商业航空两个板块情况下，资金去抢英力转债，本身这个正股都已经进入严重异动了，但是资金才不会去管这些。
可能有资金感觉理解不了这种情况，但是如果一个转债在每天预期明天第2天都要高开有溢价的情况下，那么资金认为无论抢到什么位置都不算高。
既然明天的开盘价比今天的收盘价都要高，那怎么买都是赚，而周四尾盘英力转债直接从尾盘跳水到7%，硬生生在半个小时拉到快涨停19.42%.
就是在这种情况下，第2天转债依然给了高开
这种手法和当初的正丹转债 是一样的。
转债才是主战场，而正股只是一个傀儡。今天这个转债都已经成交快170亿了。而股票那边成交额最高的，比亚迪才成交了42亿。

3.

春23转债

在战国转债涨停买不到的情况下，资金又想起来，原来他还有另外一个同胞兄弟，那就是春23转债。
春23转债从战国转债涨停以后，最高也拉到了11个点，也给了4~5个点的明牌套利空间。


4.
通光转债
而在电子消费高潮了以后，盘面上又开始轮到了商业航空。
通光转债的异动，可能在很多原来做转债人的心中还把它放到了电力这块，但实际上同花顺 把它归到了商业航天的概念板块里。
所以他今天就被当成是商业航空的转债了。
可以看到很明显的在通光转债涨停以后，被潜伏里边的恶庄给砸了，按照这个走势，可能就要复刻周四的雅创转债 了，当然这个转债今天还不一样，因为正股涨停了，哪怕溢价率再高。
所以里边的资金，哪怕跌到16个点儿依然很强势的把它给回封过去。
在通光转债二次回封不久，春秋转债里面有些资金按耐不住给砸开跑路了。
当然是两大板块分别对应的两大转债资金，依然强势给回封了，就是等着信息发酵到周一以后，掰掰手腕。
这个通光转债，今天要重点，讲一讲今天里面是三方势力，一个是量化，一个是埋伏的恶庄，然后正股还有一帮排撤资金。

当然了，周五盘面上还有一些转债的机会。
简单罗列下：
6.
横河转债 的小作文冲高

7.
盛路转债 ，卫星对应的板块转债冲高以及老妖债通光横河异动以后轮到他。

其实今天按照的老妖债抱团，还有个广电转债 ，但是为什么今天他没有表现呢？因为很不幸，他6月27号就投胎退市了。
所以没有资金去发动他。

8.
华钰转债 。
华钰转债的集合竞价抢筹

9.
九洲转2
电力反抽时候的九洲转2反抽


10.
正丹转债
抱团龙头转债的水下反抽末日轮

11.
胜蓝转债
铜缆板块异动的胜蓝转债



12.
雅创转债
半导体庄债雅创转债的脉冲

周五的可转债市场较前日的897亿，一下子增量来到了1,061亿。

而增量的存在就是提供了更多的泡沫。

就像周五里简述阐述的一样，一个市场涌入来更多的增量资金，那么就会提高容错率，哪怕日常你埋在尖尖上面，也会有更疯狂的资金过来解救你。

从周五的盘面上来说，已经轮动到极致了，甚至于很多个股都没有什么成交额了，资金都在转债里面疯狂的成交，最典型的在下午英力转债成交的时候，电脑的主笔成交明细里都快拉掉帧了，如果他已经没办法分辨价格是多少了。

而按照以往可转债的热度来说，接下来又会有一帮短线资金可能来到这个市场里，这帮短线资金就像游牧民族一样，哪里有增强效应就往哪里去，而顺应的会有很多的短线复盘小表格复盘号会开始总结转债的规律。

一般来说很多博主为了避嫌都会说要这时候用热度最高的时候要开始离场了。

但是怎么讲呢，这些都是正确的政治化都是为了日后下跌证明自己比较有远见，但对实际的交易是没什么意义的。
在这里不如去主观的判断，不想去影响整个市场。

一句话，可转债日常可能挣的都是差价，而到了市场疯狂的时候，那就享受泡沫。

不要还没有吃两口肉，就时时刻刻惦记着要关门了。
$春秋转债(sh113577)$ $英力转债(sz123153)$ $正丹转债(sz123106)$
可转债市场是t0的，感觉当天形势不好跑就行了。