美股
惠普 开盘大涨,惠普看好aipc增量,美股惠普已涨16%以上攀上新高峰。当地时间周三,惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元,调整后每股净利0.82美元,高于去年同期。惠普CEO表示2024财年,惠普最多10%的销量将来自于AIPC,并看好25/26年
AI PC带来的增量。
继5.22
微软 发布Copilot+PC,24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新,AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上,而是将有望迅速真正在应用层面深度融合AI生产力,AIPC的 iphone时刻或将更快到来。
越来越成熟的AI PC来得比想象中更快,后续催化已在路上此次微软亦官宣联想、戴尔、惠普、宏碁、华硕这全球五大Windows PC巨头都将发布Copilot+PC新品。AI PC所带来的成熟的AI体验速度或较想象来得更快,后续
6.4台北国际电脑展、
6.11
苹果 2024 WWDC、
6.21华为开发者大会、Windows系统更新、Intel、AMD第二代ai pc处理器发布等事件更将有望将AI 终端产品推向更成熟的“完全形态”。
AI PC产品“蝶变”叠加换机需求有望拉动上游产业链量价齐升,建议关注PC上游产业相关标的:
1)散热:
中石科技 、
飞荣达 、
思泉新材 ;
2)整机及ODM:
联想集团 、
华勤技术 、
亿道信息 ;
3)零部件:
光大同创 、
春秋电子 、
领益智造 、
莱宝高科 、
汇创达 ;
4) IC设计:
芯海科技 、
龙芯中科 。