周四我们重点写了主力资金是如何骗走散户手中的筹码的，虽然周五是冲高回落的，但是整体也是涨到了8%，难道不算胜利吗？最可怕的就是周四被骗出去，而周五又受不了去接力，反而是受伤的，所以要分清详细的节奏和思考才是关键，如果周五去追的，周一必定被动，所以跟上节奏很重要，不然可能把赚的变成亏的。更要理解董秘们的话里有话的思考！
过去我们分享了
英伟达 GH200的DAC高速铜连接，整体重点就是小神与小沃让我们拿到了想要的结果，特别是小神一周拿到了近50%的的收益，这个是大超预期的。而今日我们复盘分享研究的，华为供应商DAC高速铜缆，而且也发现了爆发的思路和思考！
一、驱动因子：
1、英伟达季报会议H20服务器国内销量不佳，国产服务器的国内的份额在提升。而最受益的就是以华为首的算力服务器相关公司。特别是
华为昇腾（Ascend）910B芯片。
2、在5月16日公布的
中国移动 《2024年至2025年新型智算中心采购》标包1大单正式落地，总中标金额再次刷新行业内
人工智能服务器集采规模纪录，达191.04亿元（不含税），共有7家公司成功中标。华为昇腾AI服务器成最大赢家。
其中昆仑技术报价40.2亿元、华琨振宇报价33.5亿元、宝德计算机报价30.15亿元、长江计算报价23.48亿元等。昆仑和华琨分别拿下了40.96%、30.08%的份额。
3、华为异腾91OB性能接近英伟达A100，是国内A训练服务器的有力竞争者。华为910C预计后半年上市，将全面对标H100。最新的出口管制影响了英伟达多个产品线，导致阉割版H20售价高昂。国产AI算力产品市场空间将翻倍增长，HW910芯片性能领先，是国产AI算力产品的最优选择。2024年 将推出910C，全面超越英伟达A100。
二、为什么看上它：
1、公司连接器配套国产服务器华为，是华为的核心供应商。目前400G连接器方案分接板连接方案，价值量约50--60元；其次铜线连接方案150-160元，铜线连接方案使用铜线，损耗更低，相关产品主要供货化为；同时公司正在推800G铜线连接方案配套910C服务器，价值量在原400G铜连接方案基础上大幅提升，目前已送样件测试，量产价格有望对标当前350元的市场价格，明年有望开始放量，成为公司新的增长点。
2、今年2季度美国工厂支架开始放量，业绩有望环比增长。美国工厂目前有3条产线开始生产，其中GCS和Nextrack产能快速提升，开始放量贡献利润。目前海外支架在手订单饱满能持续贡献业绩，同时国内光伏支架需求旺盛，在Q1基础上稳步增长，Q2经营业绩环比Q1有望大幅增长。
3、2024年公司经营实现困境反转，成长可期。2023年公司海外工厂建设未投产导致产线折旧分摊亏损，连接器板块研发费用高企和部分工厂亏损等原因导致盈利不好；进入2024年，公司实现困境反转，海外工厂产线开始投产爬坡放量，从Q2开始贡献营收利润；连接器板块研发费用回归正常，亏损子公司整理后，下游需求好转等多重利好因素作用使营收利润有较大增长，营收有望超过2021年的经营规模的20亿元，毛利率超过24%以上。
4、公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。公司外销占比达57.28%:
三、龙虎榜：
1、机构：连续两天机构拼命加仓，整体买入超过了1.5亿，而这样机构连续加仓是比较少见的，另外机构代表的是未来走趋势和价值模式的看好。也许就像向上分析的，看中的就是华为AI服务器的大爆发。
2、游资：呼家楼也高位来追涨，整体买入了4179万，而这样的目的又是什么？是否会持续格局，虽然比别电力配置来看是少的，但能在这个时候了出手以说明了他的乐观看好。
三、技术面思考：
从这里来看，整体技术面上以形成突破性，整体以从空头逆转成为了多头，而未来如果有能横盘就能胆好的推动性，而且从结构来看，每一次的突破多是大爆发时间。
四、估值思考：（点赞+转发+留言：谁才是华为铜连接的真正龙头?他的估值分析思考！）
1、24年1季度业绩爆增：同比营收增长63%，达到15亿，而利润爆增到456%。而这个才是本质。
2、合同负责：大同步增超过了去年第四季度的。说明了未来的未来有了保证。
而很多本质上是判断错误了华为的DAC龙头是小华，而公司的在这一些收入是他的2倍。所以他还是才真正的龙头，而他详细的价值思考，这里就不公布了，整体还是留给铁粉们。但是建议不追高，自己要把控度，而且我们只是复盘研究思考，是提供给大家学。（更详细的判断，点赞+转发+留言：谁才是华为铜连接的真正龙头?他的估值分析思考！）
本文只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘如预期进一步的出现了下破，整体引发了进一步的大跌，而这里的大跌有几个原因造成，但是缩量也说明了，整体下跌不会有连续性，预期下跌看到28号左右低点，之后看多到3号。所以下周整体预期有低点，之后可能进入新的复杂的震荡行情结构。而这里核心重点看3583与3495的支撑。而今日两市3643家下跌，上涨只有1276家。这样的结构性，整体进入了防御为中心的战略，而且的核心建议控制在7层以内的仓位是关键。
情绪面：今日情绪虽然有所修复，但是整体还是冰点时间，整体涨停56家，封板率75%，跌停28家，而高度上升到5板，但连板总数6家。
板块上：整体还是轮动的，而周三爆发光伏整体也如预期3天就结束时间，而当下变成了电力+电磁屏蔽，而助攻：
合成生物 +高速连接器+医药等。整体还是轮动性为中心，所以高标的很难，建议还是接力性概率更大。
电磁屏蔽：龙头是
沃特股份 2板，今日虽然进一步的土豪上，但是整体的开始弱化，可能像光伏一样，整体也只有3天持续性，所以不建议再去追，因为短期也没有看到业绩的推动，更多的是情绪和资金左右的行情。
电力：龙头是
郴电国际 1板，而当下最有面积的板块，但是当下的板块整体是否持续不好判断，但是要明白电力涨价是必然，之后看突破性的到来。所以这里还有趋势路线，未来不见得能走持续连板，但是趋势性会持续性。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、加沙地带停火谈判将于下周重启。以色列情报和特勤局（摩萨德）负责人与美国中央情报局局
长和 卡塔尔首相在巴黎举行会议后达成一致，在下周就被扣押人员交换和加沙停火问题与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）重启谈判进程。
2、据中国养猪网的数据，5月24日，生猪（外三元）价格为16.48元/公斤，与上周五（5月17日）的15.38元/公斤相比，上涨7.2%。从一周均价来看，本周生猪均价为15.98元/公斤，与上周15.27元/公斤的均价相比，上涨4.6%。（开始了）
3、全国首例上市公司董监高违反公开承诺案开庭审理。
4、证监会：大股东协议转让丧失身份后六个月内仍需遵守减持要求
5、国常会：要积极培育
跨境电商经营主体 加强相关基础设施和物流体系建设
6、北向资金今日净卖出40.39亿元。
贵州茅台 、
五粮液 、
比亚迪 分别遭净卖出5.46亿元、3.66亿元、3.6亿元。
立讯精密 净买入额居首，金额为4.42亿元。
跟踪商品题材：
一、生猪16.69（2.77%,生猪成本16。）
二、电池碳酸锂10.60万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持
只做热点的道士
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