周末舆情热度:①
华为910C产业链-
长江通信 :910C单卡算力&互联全面对标H100,目前已送测,国产算力迈向新世代(
中创股份 、陕西华达、
华丰科技 、
意华股份 、
泰嘉股份 等);
②
电力改革-在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议(
亿能电力 、
万胜智能 、
郴电国际 、
灿能电力 、
迪森股份 等);
③
GB200供应链-
英伟达 财报超预期,GB20O供应链已启动,交换机、铜缆连接、玻璃基板、扇出型封装,电磁屏蔽、液冷等等(
美信科技 、
盛科通信 、华丰科技、 陕西华达、
隆扬电子 )
④
无人驾驶-5月24日据媒体报道,
百度 自动驾驶技术部总经理徐宝强近期透露,百度正在考虑与
特斯拉 在Robotaxi项目上展开合作;(
博通集成 、
亚通精工 、
得润电子 、
雷尔伟 、
天迈科技 等)
⑤
乳业-我国首款减碳增产饲料近期发布上市,经国内外专业机构认证,该产品可实现奶牛甲烷排放减少20%以上,奶牛日均单产提升2公斤以上(
西部牧业 、
熊猫乳品 、
品渥食品 、
麦趣尔 、
阳光乳业 等);
⑥
低空经济-万物皆可打“飞的”不是梦 ,全国多个省市均加速布局低空经济;(
沃特股份 、
新晨科技 、
华安鑫创 、
莱斯信息 、
设研院 等)
⑦
猪肉-5月23日,全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤,南北各地报价普遍出现了0.15至0.4元/公斤左右的明显上涨,市场涨幅呈进一步扩大态势(
正虹科技 、
新五丰 、
唐人神 、
天康生物 、
神农集团 等);
陕西华达(301517)华为+算力+高速连接器+量子科技+军工信息化+天基互联网+5G+国防军工+卫星导航+无人机+军民融合+毫米雷达+6G +国内电连接器龙头企业,电缆组件领域国内领先+陕西国资委旗下电连接器厂商,在军用射频同轴连接器及电缆组件领域国内领先1)华为910C最大增量是高速连接器,公司是最早从事高速连接器企业,主营为电连接器及互连产品的研发、生产和销售,主要产品包括射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件三大类,产品主要应用于航空航天、武器装备、通讯等领域。华华为连接器供应方,国家研制和生产连接为是公司重要客户。"器的骨干企业之一;
2)公司研制的产品包括各类高速连接器及组件,公司将紧跟市场发展方向,加大产品研发投入,满足客户的新需求,扩大公司的市场份额,推动公司的持续经营。公司研发的部分高速连接器可用于算力服务器,公司是陕西国资委旗下电连接器厂商,在军用射频同轴连接器及电缆组件领域国内领先
3)公司根据下游应用领域及产品型号的不同,将产品质量等级划分为高可靠等级、军品级、工业级。公司生产的高可靠电连接器及互连产品,在航空航天领域大量应用,包括“神舟飞船系列”“北斗卫星导航系统”“天宫空间站”“高分遥感卫星系列”“卫星互联网项目”等重点工程,产品应用范围覆盖了各类军用、商用卫星、载人飞船、航天货运飞船、空间站、火箭、深空探测等航天各个领域。 公司生产的军品级电连接器及互连产品,应用在类武器装备中,包括无人机、预警机、舰艇等各类电子装备系统,尤其是在各类相控阵雷达系统中大量应用。公司生产的工是华为、中兴业级电连接器及互连产品在通讯系统中广泛使用,等大型通讯公司电连接器及互连产品的合格供方产品在5G及下一代通讯领域中大量应用。
华为连接器供应方,国家研制和生产连接器的骨干企业之一 英伟达概念业绩强劲,英伟达逆势收涨9.32%。
个股:
电磁屏蔽:隆扬电子、美信科技、沃特股份、康达新材 、正业科技 、贝隆精密 、方邦股份 、飞荣达 等 美信科技一体成型电感运用的是目前最新的工艺结构生产,组建了一个专门的团队负责此项目。主要针对中高端市场,具有结实牢固、磁路封闭、良好的磁屏蔽性和EMI性能、低损耗、低阻抗等特点,主要用于电源转换模块、汽车电子、消费电子 、AI算力模块等领域,相比基础的片式电感应用领域更广,精密度更高。今年4月已经将产线建立起来,目前还在设备调试的一个阶段。
以太网:
英伟达财报提到,第一季度公司开始交付新的Spectrum-X网络平台从根本上优化人工智能,Spectrum-X正在与多家客户进行量产,其中包括一个10万GPU的大型集群。公司预计Spectrum-X将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。
个股:美信科技、菲菱科思 、锐捷网、盛科通信络等
高速连接器:中创股份、华丰科技、陕西华达、意华股份等