2023-05-24 上证早知道 （星期五）今日导读
＞生猪价格呈现加速上涨 产能去化后下半年盈利可期
＞水溶肥旺季叠加磷酸铁需求回暖 磷酸一铵价格上行
＞
翰博高新布局服务器总装制造 迈威生物新药有进展
＞资金借道A50ETF布局行业龙头 三机构买入意华股份
上证聚焦
〇生猪价格呈现加速上涨 产能去化后下半年盈利可期
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据搜猪网数据，5月23日，全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤，较前一天上涨了0.2元/公斤。南北各地报价普遍出现了0.15至0.4元/公斤左右的明显上涨，市场涨幅呈进一步扩大态势。与去年同期均价相比，涨幅为12.11%。受去年下半年母猪产能去化加速，本月以来市场标猪短缺现象明显。在生猪供应紧缺下，市场看涨情绪高涨，猪价连续多日逆势冲高。
@国金证券研究所 认为，生猪产能已经去化15个月之久，生猪产能已经处于2021年以来的低位。根据能繁母猪存栏量推算，4月份前后生猪供给同比开始低于去年同期，且下降幅度逐步扩大。预计随着降重的影响逐步弱化，供给端的缺口逐步体现，生猪价格有望持续上涨，并在下半年给出不错的利润。看好成本端控制优秀且能持续扩张的优质企业。
$神农集团(sh605296)$ 养殖业务高质量推进，2023年实现出栏152.04万头，2024年出栏目标为250万头，2025年为350万头;
$华统股份(sz002840)$ 是立足浙江的生猪养殖和生猪屠宰一体化龙头，生猪销售享有区域高价优势。
上证精选
〇北京市印发加快医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)，提出在细胞基因治疗
脑机接口、
合成生物学等前沿技术领域部署核爆点”专项。
〇23日下午，
特斯拉上海
储能超级工厂开工仪式在临港举行。这是
特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目，预计2025年第一季度投产。
〇小米集团宣布，今年第一季度总营收同比增长27%，经调整净利润同比增长100.8%。目标到6月份，SU7系列单月新车交付量超10000辆。
〇
英伟达一季度净利润同比大涨628%。首席执行官黄仁勋表示，AI几乎将为所有行业带来显著的生产力和收入增长，并且在成本效益和能源效益上获益良多。
〇23日，北向资金净卖出32.66亿元。
长江电力、
贵州茅台、
通威股份分别获净买入5.44亿元、3.74亿元、3.65亿元。
产业情报
〇水溶肥旺季叠加磷酸铁需求回暖 磷酸一铵价格上行
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据百川盈孚，目前73%工业级磷酸一铵市场均价为6138元/吨，较上月上涨12%，较2月中旬的价格底部上涨了18%。产业链调研显示，企业因待发量大而限量或暂停接单，报价上调，市场新单跟进，行情探涨。
@国信证券研究所 认为，未来随着磷矿石行业准入门槛提高、环保高压，供给端有望持续趋紧，资源品稀缺属性凸显;中间产物黄磷由于高能耗高污染受到了严格监管，产能过剩问题得到缓解;从下游来看，世界各国更加重视粮食安全问题，
磷化工下游
化肥需求刚性。此外，磷酸铁
锂电池的快速发展提升了工业磷酸一铵、湿法净化磷酸、磷酸铁等的需求，行业将保持较高景气度。
公司方面，
$川发龙蟒(sz002312)$ 、
$金正大(sz002470)$ 等公司的工业级磷酸一铵产能位列前列。
公告解读
〇
翰博高新拟投资服务器总装制造业务
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$翰博高新(sz301321)$ 子公司博晶科技(滁州)拟投资2.6亿元，与南京雅南科技合作设立新公司开展服务器总装制造业务，提供服务器总装制造服务，将主要满足
大数据、大模型、
物联网、
人工智能与机器学等相关产业对于服务器的蓬勃需求。
〇迈威生物新药临床研究显示有效性
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迈威生物(sh
688062 ) 靶向Nectin-4的抗体偶联新药是国内企业同靶点药物中首个开展临床试验的品种，亦是全球同靶点药物中首个在宫颈癌、食管癌以及乳腺癌适应症披露临床有效性数据的品种。现有临床研究结果显示了突出的治疗有效性与安全性。
〇合兴包装拟回购股份
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合兴包装(sz
002228 ) 拟以6000万至1.2亿自有资金回购股份，回购价格不超过4.06元股。
〇南威软件与华为云签订项目合同
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南威软件(sh
603636 ) 与华为云签订了阿尔及利亚一网通项目合同，本次签订的合同总金额为人民币5368.76万元(含税)
〇快可电子拟在美国投资设立公司
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快可电子(sz
301278 ) 拟不超过1300万美元设立美国快可光伏电子有限公司，将进一步完善公司产能布局，更好地满足客户产能配套需求，提高公司的综合竞争能力。
资金观潮
〇资金借道A50ETF布局行业龙头
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据Choice测算，5月以来截至22日，10只
中证A50ETF净申购额合计近50亿元。场外中证A50ETF联接基金也受到了资金青睐。5月23日发布的银华中证A50ETF联接基金合同生效公告显示，基金成立规模为10.81亿元
中证A50指数汇聚了A股行业核心龙头，50只成分股分别来自50个中证三级行业，平均自由流通市值约1500亿元。国海富兰克林基金表示，当前市场整体流动性正在经历回归的过程。随着基本面逐步企稳回升，企业的盈利也有望逐步好转。由于当前市场隐含了较多悲观预期，未来有望迎来估值和盈利的同步上行期。
〇三机构席位买入意华股份
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5月23日，意华股份(sz
002897 ) 获3机构净买入8664.51万元，占当天总成交额的9.33%。
中泰证券认为，意华股份是国内少数具备高速连接器量产能力的企业之一，重点发力汽车连接器和光伏支架业务，客户资源丰富，产品逐步放量且价值量提升。
机构调研
〇风华高科(sz
000636 ) 表示，公司车规品已从原有的车载周边进入到电驱、BMS、OBC、电控等车身核心关键系统，并已推出30余款车规级被动元器件产品系列。公司车规物料规格持续增加，车规品交付能力持续提升，下游整车厂及tier1厂客户持续丰富。
〇奥士康(sz
002913 ) 表示，公司在境内拥有湖南和广东两大生产基地，境外的泰国基地正在抓紧建设中，预计今年下半年试产。目前泰国基地一期厂房已经完成封顶，建成后将更好地服务
5G/6G通讯、
新能源汽车电子、AI服务器类客户。
〇豪迈科技(sz
002595 ) 表示，公司轮胎模具是国家制造业单项冠军产品，主要定位于中高端市场，在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力，市场占有率还有进一步提升的空间。当前，公司轮胎模具业务订单饱满，生产负荷较忙，预计二季度仍将保持一定程度增长。
交易闹铃
〇一只新股24日申购
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汇成真空代码301392，发行价12.2元，市盈率16.31倍，申购上限6000股，主营真空镀膜设备。
湖南人
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